Консультации M&A «Buy-Side»

Консалтинг M&A на стороне покупателя — это специальная услуга, предлагаемая инвестиционными банкирами для оказания помощи корпорациям и частным инвестиционным компаниям в приобретении других компаний. Основной целью этой услуги является предоставление стратегического и финансового консультацтинга клиентам, стремящимся осуществить приобретения, соответствующие их целям роста и повышающие общую стоимость.

Участвуя в M&A консалтинге на стороне покупателя, инвестиционные банкиры сотрудничают со своими клиентами, чтобы определить потенциальные целевые компании для приобретения. Они проводят тщательные маркетинговые исследования, отраслевой анализ и комплексную проверку, чтобы оценить стратегическую целесообразность и финансовую выполнимость потенциальных приобретений. Это включает в себя оценку финансовых показателей целевой компании, конкурентного позиционирования, перспектив роста и потенциальной синергии с существующей деятельностью клиента.

Как только определены подходящие цели для приобретения, инвестиционные банкиры инициируют переговоры с целевыми компаниями. Они используют свою широкую сеть контактов и опыт в структурировании сделок, чтобы оптимизировать условия сделки и увеличить ценность для своих клиентов. Обычно это включает в себя переговоры о цене покупки, вариантах финансирования и других положениях и условиях сделки.

В дополнение к ведению переговоров, консалтинг M&A на стороне покупателя также включают помощь в финансировании сделки. Инвестиционные банкиры помогают клиентам определить и обеспечить необходимый капитал для финансирования приобретения, будь то посредством долгового финансирования, долевого финансирования или сочетания того и другого. Они часто используют свои отношения с кредиторами и инвесторами, чтобы обеспечить клиентам доступ к оптимальным вариантам финансирования.

Другим ключевым аспектом консалтинга на стороне покупателя является координация и управление общим процессом приобретения. Инвестиционные банкиры работают вместе с внутренней командой клиента и другими внешними консультантами, такими как юристы и налоговые специалисты, чтобы обеспечить беспрепятственное и эффективное оформление сделки. Они занимаются подготовкой документов по сделкам, нормативных документов и другой необходимой документации для обеспечения соответствия законодательным и нормативно-правовым требованиям.

Любое успешное международное приобретение требует специальных знаний для заключения правильной сделки с правильным бизнесом. Мы ориентируемся на взаимодополняющие компании, чтобы получить максимальную выгоду от любого бизнеса, который мы продаем, а наша глобальная сеть предоставляет больше возможностей найти именно тот бизнес, который нам нужен.

У нас есть опыт работы в различных культурах, и мы располагаем актуальной локальной информацией из первоисточников. Наше понимание межкультурных особенностей, когда речь заходит о международных деловых сделках, позволяет нам вести переговоры с учетом культурных особенностей. Различия в культурах и языках могут привести к недоразумениям, но мы объединяем две стороны, оказываясь рядом с нашими клиентами на этой незнакомой территории и преодолевая культурный разрыв.

Различные точки зрения на оценку и прозрачность due diligence умело рассматриваются нашей командой специалистов, которые всегда готовы проконсультировать и провести через весь процесс.

Наш основной фокус в отраслях:

• Аэрокосмическая промышленность и оборона
• Автомобили и компоненты
• Банковское дело
• Биотехнология и фармацевтика
• Химикаты
• Потребительские товары и услуги
• Контейнеры и упаковочные материалы
• Энергетика
• Медицинское оборудование и расходные материалы
• Страхование
• ИТ-консалтинг и услуги
• Машинное оборудование
• СМИ и развлечения
• Розничная торговля
• Программное обеспечение
• Телекоммуникации