Отчуждения

Консультационные услуги по слияниям и поглощениям

Отчуждение – включаявыделение, вырезание и разделение – является важнейшим компонентом процесса корпоративного слияния и поглощения (M&A). Такие сделки служат для корпораций эффективными стратегиями оптимизации операций, привлечения капитала и раскрытия скрытой стоимости путем стратегической продажи или выделения непрофильных подразделений. MergersCorp M&A International предоставляет экспертные консультационные услуги для облегчения и осуществления этих сложных стратегических сделок, обеспечивая оптимальные результаты и создавая долгосрочную акционерную стоимость.

Варианты стратегического отчуждения

Мы советуем клиентам наиболее эффективную стратегию разделения активов, исходя из их конкретных корпоративных целей:

1. Carve-Outs (продажа внешней стороне)

Выделение предполагает продажу дочерней компании или бизнес-подразделения сторонней организации (стратегическому покупателю или частной инвестиционной компании).

• Цель: Позволяет материнской компании немедленно сосредоточить ресурсы на основных сферах деятельности и влить значительную ликвидность для финансирования приоритетных направлений распределения капитала или улучшения финансовых показателей.

• Роль MergersCorp: Мы помогаем найти потенциальных покупателей, проводим целенаправленную юридическую экспертизу, структурируем сделку и оптимизируем стоимость продажи для материнской компании. Мы используем нашу обширную сеть, чтобы привлечь подходящих покупателей и обеспечить гладкое завершение сделки.

2. Выделение (создание отдельной, независимой организации)

Выделение – это выделение дочерней компании или подразделения в отдельное, самостоятельное, публично торгуемое предприятие, акции которого обычно распределяются пропорционально существующим акционерам материнской компании.

• Цель: Позволяет материнской компании сконцентрироваться на своей основной деятельности, одновременно высвобождая стоимость за счет независимой рыночной оценки и потенциала роста выделенной компании. Это часто приводит к повышению коэффициентов оценки для обеих независимых компаний.

• Роль MergersCorp: Мы проводим тщательный анализ рынка, оцениваем операционную и финансовую целесообразность и разрабатываем комплексную стратегию выделения. Мы занимаемся всеми аспектами сделки, включая оценку, структурирование, переговоры по сделке и соблюдение нормативных требований.

3. Сплит-офф (обмен акциями)

Разделение предполагает распределение акций дочерней компании среди существующих акционеров материнской компании в обмен на их акции материнской компании.

• Цель: Позволяет материнской компании достичь сфокусированного профиля бизнеса, сократив при этом общее количество собственных акций в обращении, что может повысить такие показатели, как прибыль на акцию (EPS).

• Роль MergersCorp: Мы предоставляем стратегическое руководство по структуре, осуществлению и соблюдению нормативных требований. Мы помогаем компаниям оценить финансовые и сложные налоговые последствия и договориться о выгодных условиях, чтобы максимизировать акционерную стоимость.

Преимущество слияний и поглощений

Наш специализированный опыт имеет решающее значение для успешного и эффективного проведения сделок по продаже активов:

• Экспертная оценка и структурирование: Мы предоставляем опыт в оценке, структурировании сделок и финансовом анализе, чтобы обеспечить оптимальную цену и условия для продаваемого актива.

• Трансграничная экспертиза: Наша команда экспертов по слияниям и поглощениям обладает большим опытом в проведении трансграничных сделок, что позволяет нам понять, как выявить и смягчить уникальные юридические, налоговые и культурные риски, связанные с продажей международного подразделения.

• Соответствие нормативным требованиям: Мы обеспечиваем строгое соблюдение всех необходимых нормативных и правовых рамок на протяжении всего сложного процесса разделения активов.

Наши основные направления в промышленности

Мы предоставляем специализированный опыт в широком спектре отраслей, гарантируя понимание уникальных факторов стоимости продаваемых активов:

• Аэрокосмическая и оборонная промышленность
  Автомобили и компоненты
  Банковское дело
  Биотехнологии и фармацевтика
  Химические вещества
  Потребительские товары и услуги
  Контейнеры и упаковка
  Энергия и сила
  Оборудование и принадлежности для здравоохранения
  Страховки
  ИТ-консалтинг и услуги
  Машины
  Медиа и развлечения
  Розничная торговля
  Программное обеспечение
  Телекоммуникации

Обязательство соблюдать абсолютную конфиденциальность

Дискуссии о продаже активов по своей сути являются деликатными, они связаны с внутренними стратегическими решениями, оценкой активов и потенциальными сигналами рынка. MergersCorp сохраняет строжайшую конфиденциальность на протяжении всего процесса, гарантируя, что целостность как выходящего подразделения, так и материнской компании будет защищена до оптимального момента для обнародования информации.

Получите БЕСПЛАТНУЮ оценку стоимости дела

Заполнив следующую форму, Вы начнете процесс, чтобы с уверенностью осуществить свой следующий стратегический шаг. MergersCorp M&A International предлагает специализированные, конфиденциальные консультации по всему спектру корпоративных и финансовых сделок. Свяжитесь с нами сегодня по телефону или электронной почте, чтобы начать стратегический обзор, или заполните форму ниже.