web analytics

Консультационные услуги по слияниям и поглощениям

Отчуждение – включаявыделение, вырезание и разделение – является важнейшим компонентом процесса корпоративного слияния и поглощения (M&A). Такие сделки служат для корпораций эффективными стратегиями оптимизации операций, привлечения капитала и раскрытия скрытой стоимости путем стратегической продажи или выделения непрофильных подразделений. MergersCorp M&A International предоставляет экспертные консультационные услуги для облегчения и осуществления этих сложных стратегических сделок, обеспечивая оптимальные результаты и создавая долгосрочную акционерную стоимость.

Варианты стратегического отчуждения

Мы советуем клиентам наиболее эффективную стратегию разделения активов, исходя из их конкретных корпоративных целей:

1. Carve-Outs (продажа внешней стороне)

Выделение предполагает продажу дочерней компании или бизнес-подразделения сторонней организации (стратегическому покупателю или частной инвестиционной компании).

  • Цель: Позволяет материнской компании немедленно сосредоточить ресурсы на основных сферах деятельности и влить значительную ликвидность для финансирования приоритетных направлений распределения капитала или улучшения финансовых показателей.

  • Роль MergersCorp: Мы помогаем найти потенциальных покупателей, проводим целенаправленную юридическую экспертизу, структурируем сделку и оптимизируем стоимость продажи для материнской компании. Мы используем нашу обширную сеть, чтобы привлечь подходящих покупателей и обеспечить гладкое завершение сделки.

2. Выделение (создание отдельной, независимой организации)

Выделение – это выделение дочерней компании или подразделения в отдельное, самостоятельное, публично торгуемое предприятие, акции которого обычно распределяются пропорционально существующим акционерам материнской компании.

  • Цель: Позволяет материнской компании сконцентрироваться на своей основной деятельности, одновременно высвобождая стоимость за счет независимой рыночной оценки и потенциала роста выделенной компании. Это часто приводит к повышению коэффициентов оценки для обеих независимых компаний.

  • Роль MergersCorp: Мы проводим тщательный анализ рынка, оцениваем операционную и финансовую целесообразность и разрабатываем комплексную стратегию выделения. Мы занимаемся всеми аспектами сделки, включая оценку, структурирование, переговоры по сделке и соблюдение нормативных требований.

3. Сплит-офф (обмен акциями)

Разделение предполагает распределение акций дочерней компании среди существующих акционеров материнской компании в обмен на их акции материнской компании.

  • Цель: Позволяет материнской компании достичь сфокусированного профиля бизнеса, сократив при этом общее количество собственных акций в обращении, что может повысить такие показатели, как прибыль на акцию (EPS).

  • Роль MergersCorp: Мы предоставляем стратегическое руководство по структуре, осуществлению и соблюдению нормативных требований. Мы помогаем компаниям оценить финансовые и сложные налоговые последствия и договориться о выгодных условиях, чтобы максимизировать акционерную стоимость.

Преимущество слияний и поглощений

Наш специализированный опыт имеет решающее значение для успешного и эффективного проведения сделок по продаже активов:

  • Экспертная оценка и структурирование: Мы предоставляем опыт в оценке, структурировании сделок и финансовом анализе, чтобы обеспечить оптимальную цену и условия для продаваемого актива.

  • Трансграничная экспертиза: Наша команда экспертов по слияниям и поглощениям обладает большим опытом в проведении трансграничных сделок, что позволяет нам понять, как выявить и смягчить уникальные юридические, налоговые и культурные риски, связанные с продажей международного подразделения.

  • Соответствие нормативным требованиям: Мы обеспечиваем строгое соблюдение всех необходимых нормативных и правовых рамок на протяжении всего сложного процесса разделения активов.

Наши основные направления в промышленности

Мы предоставляем специализированный опыт в широком спектре отраслей, гарантируя понимание уникальных факторов стоимости продаваемых активов:

  • Аэрокосмическая и оборонная промышленность
    Автомобили и компоненты
    Банковское дело
    Биотехнологии и фармацевтика
    Химические вещества
    Потребительские товары и услуги
    Контейнеры и упаковка
    Энергия и сила
    Оборудование и принадлежности для здравоохранения
    Страховки
    ИТ-консалтинг и услуги
    Машины
    Медиа и развлечения
    Розничная торговля
    Программное обеспечение
    Телекоммуникации

Обязательство соблюдать абсолютную конфиденциальность

Дискуссии о продаже активов по своей сути являются деликатными, они связаны с внутренними стратегическими решениями, оценкой активов и потенциальными сигналами рынка. MergersCorp сохраняет строжайшую конфиденциальность на протяжении всего процесса, гарантируя, что целостность как выходящего подразделения, так и материнской компании будет защищена до оптимального момента для обнародования информации.

Получите БЕСПЛАТНУЮ оценку стоимости дела

Заполнив следующую форму, Вы начнете процесс, чтобы с уверенностью осуществить свой следующий стратегический шаг. MergersCorp M&A International предлагает специализированные, конфиденциальные консультации по всему спектру корпоративных и финансовых сделок. Свяжитесь с нами сегодня по телефону или электронной почте, чтобы начать стратегический обзор, или заполните форму ниже.

M&A Middle Market Advisory Deal Tombstones 2024

  • advisordeals
  • MergersCorp M&A International21
  • Keith Advisory17
  • GCG9
  • JP Morgan41
  • Jefferies23
  • Lazard26
  • Goldman Sachs30

the team

  • img

    Федерико Леон

    Юрист по слияниям и поглощениям

  • img

    Anastasiia Stroikina

    Младший аналитик

  • img

    Карл Перальта

    Юрист по слияниям и поглощениям

  • img

    Гуи Фалабелла

    Советник по слияниям и поглощениям

  • img

    Гёхан Акар

    Советник по слияниям и поглощениям

  • img

    Линда Андреано

    Советник по слияниям и поглощениям

  • img

    Вартан Ваграмян

    Промышленный консультант по слияниям и поглощениям

LEARN MORE ABOUT OUR ADVISORY SERVICES

Сотрудничество с MergersCorp M&A International

MergersCorp™ M&A International – ведущий бренд консультантов по слияниям и поглощениям на рынке компаний ниже среднего уровня, предлагающий профессиональные M&A услуги клиентам по всему миру.

Мы предлагаем инвестиционно-банковские услуги и консалтинговые услуги по M&A сделкам, созданию, исполнению, исследованиям, частному капиталу и услугам семейного офиса.

Мы предоставляем широкий спектр инвестиционно-банковских услуг компаниям малого и среднего бизнеса: заключение сделок, их инициирование, оценка активов, бизнес-планы и финансовое моделирование, привлечение капитала, привлечение заемных средств и финансирование прямых инвестиций, реструктуризация долга, анализ стратегии выхода, стратегические консультации и многое другое.

  • 2500+
    Бизнесов на продажу
  • 110+
    Консультантов по всему миру
  • 22+
    Страны

Areas of Focus

Услуга выделения, предлагаемая инвестиционно-банковской компанией, подразумевает стратегическое отделение дочерней компании или подразделения от материнской компании. Эта услуга обеспечивает всестороннюю поддержку на протяжении всего процесса.
Carve-out - это услуга, предоставляемая инвестиционно-банковской компанией, которая помогает в процессе выделения дочерней компании или подразделения более крупной компании и превращения ее в независимую структуру.
Разделение - это услуга, предоставляемая инвестиционно-банковской компанией, которая позволяет корпорации выделить одну из своих дочерних компаний в отдельное предприятие.

selected transactions

advisor

2026

Investment Holding

flag flag

Import / Export of Crude Oil Swiss AG

Has been acquired
by a Strategic Trading Company
image

Sell Side M&A Advisor

advisor

2026

AMC Certificate

flag flag

Investment Group

Has been advised
on SIX Stock Exchange listing
image

Corporate Advisory

advisor

2026

Renewal Energy

flag flag

OTC:FUNR

has merged with
WE Green Energo GmbH
image

Corporate Advisory

advisor

2026

Soccer Club

flag flag

49% of Piacenza Calcio 1919 Srl

has been acquired
by Kirill Bosov
image

Sell Side M&A Advisor

advisor

2026

Investment Fund

flag flag

XXXXXX Investment SLP

has been acquired
by a UK Private Equity Firm
image

Corporate Advisory



MergersCorp M&A
International As Seen On

  • brand 1
  • brand 1
  • brand 1
  • brand 1
  • brand 1