Компании специального назначения по приобретению (SPAC) приобрели значительную популярность в финансовом ландшафте за последние несколько лет, характеризуясь своей уникальной структурой и заманчивыми перспективами, которые они предлагают как инвесторам, так и компаниям, желающим выйти на биржу. SPAC, часто называемые «компаниями с пустыми чеками», создаются с единственной целью — привлечь капитал посредством первичного публичного предложения (IPO) для приобретения или слияния с существующей компанией. В результате консультационные услуги SPAC стали важнейшим компонентом экосистемы финансового консультирования, помогая компаниям преодолевать сложности этого развивающегося рынка.
Понимание SPAC
SPAC — это фиктивная компания, которая выходит на биржу для привлечения капитала с целью приобретения существующей частной компании. Этот процесс предоставляет альтернативный путь для фирм, стремящихся выйти на публичный рынок, отличный от традиционных IPO. Привлекательность SPAC заключается в их скорости, эффективности и привлекательности обеспечения капитала без обширных нормативных препятствий, связанных с традиционными IPO. Для инвесторов SPAC предлагают уникальную возможность инвестировать в компанию до того, как она станет публичной, часто при поддержке опытных спонсоров.
Роль консультационных услуг SPAC
Консультационные услуги SPAC охватывают ряд функций, направленных на то, чтобы направлять спонсоров, инвесторов и целевые компании через тонкости сделок SPAC. Услуги можно в целом разделить на несколько ключевых областей:
- Финансовое структурирование и оценка: консультанты играют ключевую роль в определении финансовой структуры сделки, включая методы оценки, структуру капитала и потенциальные варианты финансирования. Они помогают вести переговоры об условиях, выгодных как для SPAC, так и для целевой компании, обеспечивая сбалансированный подход к оценке и долям в капитале.
- Коммуникации и отношения с инвесторами: Эффективные стратегии коммуникации необходимы для управления ожиданиями заинтересованных сторон и укрепления доверия инвесторов. Консультационные услуги помогают в разработке стратегий коммуникации, разработке презентационных материалов и организации программ по работе с инвесторами.
- Интеграция после слияния: После успешного слияния консультанты часто предлагают поддержку в интеграции новой публичной компании в экосистему публичного рынка. Это может включать помощь в привлечении акционеров, постоянном соблюдении требований и стратегическом планировании роста.
- advisordeals
the team
-
Алин Джозеф Уолтерс
Консультант по слияниям и поглощениям в Великобритании
-
Мария Луиза Рейс
Консультации по корпоративным слияниям и поглощениям и инвестициям
-
Arijit Datta
Australian M&A Advisor
-
Марианна Андрея Кардосо Дос Сантос
Юрист по слияниям и поглощениям в Бразилии
-
Роберт Г. Котитта
Советник по слияниям и поглощениям в банке США
-
Елив Адамс
Консультант по слияниям и поглощениям в США
-
Дэвид Фэрли
Консультант по слияниям и поглощениям в США
LEARN MORE ABOUT OUR ADVISORY SERVICES
Areas of Focus
selected transactions
2025
Soccer Club
Crema Calcio 1908 ADD Srl
Buy Side M&A Advisor
2024
Financial Service
Swiss Credit Business AG
Buy Side M&A Advisor
2024
Consulting
Swiss Consulting AG
Buy Side M&A Advisor
2024
Financial Service
AIFC Licensed Asset Management Company
Sell Side M&A Advisor
2024
15MW PV Business
Enertre Srl Photovoltaic Power Plant PV
