Консультации по вопросам выделения и преобразования компаний

Консультационные услуги по выделению и преобразованию компаний

Разделение компании – это сделка с высокими ставками, которая изменяет Вашу корпоративную структуру и раскрывает скрытую акционерную стоимость. MergersCorp M&A International выступает в качестве Вашей специализированной инвестиционно-банковской фирмы, которая стремится максимально увеличить стоимость Ваших подразделений, справиться с операционными сложностями и обеспечить плавный переход от стратегического обоснования к реализации.

Мы превращаем запутанный, полный риска процесс погружения или выделения бизнес-структуры в структурированный, конкурентоспособный и очень успешный результат.

Преимущество MergersCorp: Максимизация стоимости и управление сложностью

Наши консультационные услуги по Carve-Out и Spin-Off призваны контролировать ход повествования, сохранять непрерывность деятельности, создавать конкурентное напряжение среди покупателей и обеспечивать оптимальную структуру сделки для материнских компаний и их дочерних предприятий.

1. Стратегическое позиционирование разделения и готовность к выделению

Прежде чем выйти на рынок или провести публичный листинг, мы тщательно готовим бизнес-подразделение к самостоятельному успеху.

• Операционное и финансовое размежевание: Мы проводим тщательный анализ, чтобы выявить общие услуги, пересекающиеся цепочки поставок и отдельные структуры затрат. Мы тщательно анализируем зависимости между материнскими компаниями, чтобы свести к минимуму вынужденные расходы.

• Финансовое моделирование Pro Forma: Этот анализ очень важен для составления точной, обоснованной и проверенной аудиторами финансовой отчетности. Мы создаем надежные модели pro forma, которые точно отображают истинную прибыльность подразделения как независимого субъекта, устанавливая реалистичные ожидания и используя преимущества переговоров.

2. Глобальный маркетинг, структурирование слияния и выбор покупателя

Мы используем нашу обширную сеть, чтобы определить, что принесет наибольшую выгоду – продажа через торговлю, выделение частного капитала или публичное выделение.

• Убедительная документация и TSA: Мы подготовим профессиональный Меморандум о конфиденциальной информации (CIM), который убедительно подчеркнет уникальную рыночную силу подразделения и потенциал независимого роста. Одновременно с этим мы составляем предварительные Соглашения о переходном обслуживании (Transition Service Agreements, TSA), чтобы дать покупателям ясность в отношении временной поддержки родителей.

• Целенаправленный глобальный охват: Мы используем наши обширные связи с глобальными стратегическими и финансовыми покупателями, которые специально ищут корпоративные сделки по продаже. Создавая напряженную конкурентную борьбу, мы повышаем цену покупки и обеспечиваем выгодные условия разделения.

3. Экспертное ведение переговоров, снижение рисков и исполнение

Мы выступаем в роли Вашего надежного посредника, защищая баланс материнской компании и обеспечивая процветание компании, созданной в результате выделения.

• Финансовая оценка и планирование разделения: Наша команда готовит подробные самостоятельные прогнозы, помогая потенциальным покупателям или рынкам оценить потенциал будущего роста подразделения без надзора материнской компании.

• Управление переговорами и структурирование сделок: Мы играем важную роль в организации профессиональных, эффективных и незаметных переговоров. Мы помогаем в структурировании сложных налогово-эффективных сделок (таких как распределение по разделу 355 или покупка активов) и экспертно обсуждаем условия сделок.

• Снижение операционных рисков: Наличие команды экспертов, обладающих знаниями и навыками для проведения глобальных трансграничных корпоративных разделений, очень важно. Мы понимаем, как найти баланс между скоростью исполнения и сохранением непрерывности ежедневного бизнеса, подбирая оптимальную структуру сделки для Вашей корпоративной эволюции.

Обязательство соблюдать абсолютную конфиденциальность

При сделке Carve-Out или Spin-Off сохранение строгой конфиденциальности имеет первостепенное значение. Преждевременная утечка информации может вызвать беспокойство сотрудников, нарушить отношения с клиентами и вызвать контрстратегии конкурентов. MergersCorp тщательно управляет потоком конфиденциальных операционных данных через защищенные виртуальные комнаты данных, гарантируя, что Ваше намерение избавиться от компании останется незаметным до подходящего момента публичного раскрытия.

Глобальный охват и ориентация на средний рынок

Имея более 110 специалистов в 23 странах и портфель заказов на слияния и поглощения и продажу корпоративных активов на сумму более 10 миллиардов долларов, MergersCorp специализируется на нижнем и среднем сегменте международного корпоративного рынка. Такое мощное глобальное присутствие гарантирует, что мы сможем найти оптимального стратегического покупателя или институционального инвестора, где бы они ни находились.

Наша основная отрасль

Мы предоставляем специализированную экспертизу в области разделения в широком спектре отраслей, гарантируя, что мы говорим на языке Вашего сектора и понимаем его уникальные факторы стоимости:

Получите БЕСПЛАТНУЮ оценку стоимости дела

Заполнив следующую форму, Вы начнете процесс, чтобы с уверенностью осуществить свой следующий стратегический шаг. MergersCorp M&A International предлагает специализированные, конфиденциальные консультации по всему спектру корпоративных и финансовых сделок. Свяжитесь с нами сегодня по телефону или электронной почте, чтобы начать стратегический обзор, или заполните форму ниже.