is a global brand operating through a number of professional firms and constituent entities located throughout the world to provide M&A Advisory and other client related professional services. The Member Firms are constituted and regulated in accordance with relevant local regulatory and legal requirements. For more details on the nature of our affiliation, please visit us on our website https://dev.cherrycoding.com/mergerscorp/disclaimer. MergersCorp M&A International is not a registered broker-dealer under the U.S. securities laws.
This website does not constitute an offer to sell, a solicitation of an offer to buy, or a recommendation of any security or any other product or service by MergersUS Inc. or any other third party regardless of whether such security, product or service is referenced in this website. Furthermore, nothing in this website is intended to provide tax, legal, or investment advice and nothing in this website should be construed as a recommendation to buy, sell, or hold any investment or security or to engage in any investment strategy or transaction.MergersCorp M&A International franchising program is not offered to individuals or entities located in the United States
The franchising program is offered by MergersUK Limited a UK Company with registered office at 71-75 Shelton Street, Covent Garden, London, WC2H 9JQ, United Kingdom
Полностью законтрактованный проект возобновляемой инфраструктуры, расположенный в Албании, с минимальными рисками. Проект состоит из наземной ветряной установки мощностью 3 МВт, расположенной в стратегически важном прибрежном месте, с полученными разрешениями, правительственными концессиями и долгосрочным соглашением о покупке электроэнергии (PPA).
Проект структурирован таким образом, чтобы обеспечить предсказуемые денежные потоки, привлекательную прибыль спонсоров и надежную защиту от снижения стоимости за счет продажи энергии по контракту и завершенных этапов разработки.
Возобновляемые активы с полным отсутствием риска
Получено 100% разрешений на разработку
Готовый к строительству проект после завершения финансирования
Видимость доходов по долгосрочным контрактам
Концессионная структура, поддерживаемая правительством
Сильные финансовые показатели
Финансовый обзор
Потенциал проекта
3 МВТ
Требования к финансированию
€3,5 млн.
Срок действия PPA
15 лет
Фиксированный тариф PPA
€75,64/МВтч
Маржа EBITDA
>90%
Средний DSCR
1.37x
Минимальный DSCR
1.28x
Годовая EBITDA
€411K
IRR до уплаты налогов
19.75%
Окупаемость инвестиций за 15 лет
194.4%
NPV @ 5%
€1,95 млн.
Ключевые преимущества расположения
Существующий асфальтированный подъезд к дороге снижает риск строительства
Для подключения к электросети требуется всего 2 км линии среднего напряжения
Непосредственная близость к существующей инфраструктуре подстанции
Стабильный профиль ветра благодаря прибрежной географии
Долгосрочная операционная жизнеспособность в рамках государственной концессии
Государственная концессия и юридическая структура
Проект пользуется 49-летней возобновляемой государственной концессией, обеспечивающей долгосрочные гарантии эксплуатации, значительно превышающие срок погашения долга и срок действия PPA.
Полностью авторизованный и готовый к строительству
Все важнейшие согласования и разрешения по проекту были получены, что устраняет оставшиеся риски развития и позволяет немедленно перейти к этапу строительства после закрытия финансовой сделки.
Завершенные этапы
Утверждена концессия на землю
Утверждено соответствие требованиям по воздействию на окружающую среду
Разрешение на строительство одобрено
Лицензия на производство электроэнергии выдана
Авторизация подключения к сети обеспечена
Подписано 15-летнее соглашение о покупке электроэнергии
Требования к старшему долгу
€3,5 млн.
Сделка структурирована как возможность старшего долгового финансирования с полностью законтрактованным операционным профилем, предназначенным для кредиторов инфраструктуры, инвесторов в возобновляемую энергетику и учреждений проектного финансирования.
Финансовый прогноз
Параметр / Показатель
Консервативный сценарий (70 евро/МВт·ч)
Базовый сценарий (85 евро/МВт·ч)
Оптимистичный сценарий (100 евро/МВт·ч)
Запрашиваемая / Целевая цена
3 500 000 евро
3 500 000 евро
3 500 000 евро
Установленная мощность
3 МВТ
3 МВТ
3 МВТ
Расчетный коэффициент использования мощности
~28 %
~32 %
~36 %
Расчетный годовой объем выработки электроэнергии
~7 358 МВт·ч
~8 410 МВт·ч
~9 461 МВт·ч
Расчетная валовая выручка
~515 000 евро
~715 000 евро
~946 000 евро
Расчетные операционные расходы(эксплуатация и техническое обслуживание, административные расходы, страхование)
