Консультации по слияниям и поглощениям SPAC

Навигация по динамичному ландшафту компаний специального назначения (SPAC) требует специальных знаний. MergersCorp – это Ваша надежная международная консультационная фирма, предлагающая комплексные услуги по содействию беспроблемным сделкам слияний и поглощений для SPAC и направляющая целевые компании к успешному листингу на NASDAQ.

В последние годы SPAC стали мощной альтернативой традиционным IPO, обеспечивая более быстрый и зачастую более эффективный путь на публичные рынки. Эти компании-“бланки” привлекают капитал через IPO с явной целью приобретения или слияния с существующей частной компанией. Несмотря на широкие возможности, сложность сделок SPAC требует привлечения опытного консультанта.

Наша экспертиза для SPACs: Продажа и осуществление сделок слияния и поглощения

MergersCorp предоставляет комплексные консультационные услуги для SPAC, желающих найти, оценить и успешно реализовать объединение бизнеса. Мы понимаем уникальный жизненный цикл SPAC, начиная с первоначального привлечения капитала и заканчивая сделкой по прекращению SPAC и далее. Наши услуги для SPAC включают:

• Идентификация объектов и комплексная проверка: Мы используем нашу обширную глобальную сеть и глубокое понимание отрасли, чтобы помочь SPAC найти подходящие объекты приобретения, которые соответствуют их инвестиционным тезисам. Наш строгий процесс due diligence тщательно оценивает финансовые, операционные, юридические и нормативные аспекты, чтобы снизить риски и обеспечить стратегическое соответствие.
• Оценка и структурирование сделок: Наши эксперты проводят точный анализ стоимости и тесно сотрудничают со спонсорами SPAC, чтобы разработать оптимальные структуры сделок, привлекательные для обеих сторон, максимизирующие стоимость и минимизирующие разводнение.
• Переговоры и заключение сделок: Мы ведем и поддерживаем переговоры, обеспечивая выгодные условия для наших клиентов SPAC. Наша опытная команда управляет всем процессом сделки, от составления писем о намерениях и окончательных соглашений до координации работы с юридическими, бухгалтерскими и нормативными консультантами.
• Соответствие нормативным требованиям и подача документов: Ориентироваться в сложном нормативном ландшафте – первостепенная задача. Мы ведем SPAC по всем необходимым документам, подаваемым в Комиссию по ценным бумагам и биржам США, включая заявления о доверенности и проспекты эмиссии, обеспечивая тщательное соблюдение требований и сводя к минимуму проверку со стороны регулирующих органов.
• Снижение риска выкупа: Мы разрабатываем стратегии, направленные на устранение и снижение потенциальных рисков выкупа, стремясь обеспечить достаточный капитал для успешного завершения объединения компаний.

Предоставление компаниям возможности получить листинг на NASDAQ через приобретение SPAC

Для частных компаний, стремящихся выйти на публичный рынок, MergersCorp предлагает упрощенный путь через приобретение SPAC. Мы понимаем, что выход на биржу – это преобразующий шаг, и мы стремимся сделать этот процесс как можно более эффективным и ценным. Наши услуги для целевых компаний включают:

• Оценка готовности публичной компании: Мы оцениваем готовность Вашей компании к проверке на публичном рынке, выявляя и устраняя любые потенциальные недостатки в финансовой отчетности, корпоративном управлении и внутреннем контроле.
• Идентификация партнеров SPAC: Мы помогаем определить наиболее подходящие SPAC, которые соответствуют отрасли, целям роста и ожиданиям оценки Вашей компании.
• Подготовка маркетинговых материалов: Мы помогаем в разработке убедительных презентаций и меморандумов с конфиденциальной информацией (CIM), которые эффективно продемонстрируют ценностное предложение Вашей компании потенциальным партнерам по SPAC.
• Стратегическое консультирование и ведение переговоров: Наши консультанты обеспечивают стратегическое руководство на протяжении всего процесса переговоров, гарантируя защиту Ваших интересов и достижение наилучших условий объединения бизнеса.
• Руководство по листингу NASDAQ: Мы скрупулезно проводим Вашу компанию через все требования к листингу NASDAQ, обеспечивая плавный и успешный переход к публичной торговле.
• Поддержка интеграции после слияния: Помимо сделки, мы предлагаем поддержку в интеграции после слияния, включая стратегию отношений с инвесторами и постоянное соблюдение требований, чтобы обеспечить устойчивый успех в качестве публичной компании.

Глобальный охват, местная экспертиза: Фокусируясь на SPACs на БВО и Каймановых островах

MergersCorp признает значительную роль оффшорных юрисдикций в экосистеме SPAC. Значительное число SPAC, особенно тех, которые котируются на таких крупных биржах, как NASDAQ, зарегистрированы на Британских Виргинских островах (BVI) и Каймановых островах. Эти юрисдикции предлагают гибкое корпоративное законодательство, надежную правовую базу и налоговые льготы, что делает их привлекательными для создания SPAC.

Наша глобальная сеть включает консультантов, обладающих глубоким опытом в юридических и нормативных тонкостях этих ключевых оффшорных финансовых центров. Мы обладаем уникальными возможностями для оказания помощи SPAC и целевым компаниям, структурированным на БВО и Каймановых островах, обеспечивая беспрепятственное проведение трансграничных сделок и соблюдение лучших международных практик.