Облигации / Активно управляемые сертификаты (AMC)

Наша консультационная служба по облигациям / активно управляемым сертификатам (AMCs) предоставляет комплексную поддержку, охватывающую весь жизненный цикл инструмента, от первоначальной стратегической концепции до успешной публичной торговли. Мы даем эмитентам и инвестиционным менеджерам возможность уверенно, эффективно и в полном соответствии с требованиями выводить на рынок свои идеи по привлечению капитала и инвестированию.

Эта услуга предоставляется в партнерстве с поставщиками услуг, имеющими лицензию FINMA в Швейцарии, что гарантирует, что вся деятельность будет осуществляться в условиях строгости и стабильности швейцарского законодательства.

Выпуск и управление инструментами “из конца в конец

Мы оптимизируем сложные процессы, связанные с запуском и листингом структурированных финансовых продуктов.

1. Консультации по выпуску облигаций

Клиентам, желающим выпустить корпоративные или структурированные облигации, мы предоставляем экспертное руководство для облегчения привлечения капитала:

  • Подготовка документации: Мы предлагаем экспертное руководство по подготовке всей необходимой юридической и финансовой документации, включая составление всеобъемлющих проспектов эмиссии, листов сроков и юридических соглашений.

  • Соответствие нормативным требованиям: Наш сервис обеспечивает строгое соблюдение всех соответствующих нормативных требований, эффективно упрощая сложный процесс эмиссии для эффективного размещения капитала.

2. Структурирование сертификатов с активным управлением (AMC)

Для инвестиционных менеджеров, заинтересованных в превращении своей стратегии в передаваемую ценную бумагу, мы предоставляем комплексную помощь:

  • Согласование стратегии: Мы помогаем структурировать КУА таким образом, чтобы она точно соответствовала Вашей конкретной инвестиционной стратегии и профилю риска.

  • Основная документация: Мы подготавливаем основную документацию сертификата и умело ориентируемся в требуемой правовой и нормативной базе, гарантируя, что Ваша активно управляемая стратегия будет завернута в надежную, передаваемую ценную бумагу.

3. Листинг на фондовой бирже и ликвидность

Мы предоставляем специализированные услуги для облегчения публичного листинга Вашей облигации или сертификата КУА, что имеет решающее значение для доступа на рынок:

  • Повышенная ликвидность: Листинг на признанной фондовой бирже – это важный шаг, который повышает ликвидность и видимость, делая Ваш инструмент доступным для более широкого круга институциональных и розничных инвесторов.

  • Управление листингом: Мы управляем всем процессом подачи заявки на листинг, включая взаимодействие с биржами и регулирующими органами, чтобы обеспечить плавный и эффективный переход к публичной торговле.

Преимущество Швейцарии

Эти специализированные консультационные услуги предоставляются партнерами , имеющими лицензию FINMA в Швейцарии, что гарантирует, что все действия по структурированию и соблюдению нормативных требований будут пользоваться стабильностью, надежностью и строгим регулятивным надзором, присущим швейцарской финансовой юрисдикции.

Обязательство соблюдать абсолютную конфиденциальность

Запуск финансовых инструментов, особенно тех, которые связаны с индивидуальными стратегиями (AMC) или изменением структуры капитала (Облигации), очень чувствителен. MergersCorp сохраняет строжайшую конфиденциальность в отношении Вашей инвестиционной концепции, личности эмитента и стратегии размещения капитала на протяжении всего процесса структурирования и листинга.

Получите БЕСПЛАТНУЮ оценку стоимости дела

Заполнив следующую форму, Вы начнете процесс, чтобы с уверенностью осуществить свой следующий стратегический шаг. MergersCorp M&A International предлагает специализированные, конфиденциальные консультации по всему спектру корпоративных и финансовых сделок. Свяжитесь с нами сегодня по телефону или электронной почте, чтобы начать стратегический обзор, или заполните форму ниже.

M&A Middle Market Advisory Deal Tombstones 2024

  • advisordeals
  • MergersCorp M&A International21
  • Keith Advisory17
  • GCG9
  • JP Morgan41
  • Jefferies23
  • Lazard26
  • Goldman Sachs30

the team

  • img

    Бетти Эньонам Кумахор

    Советник по слияниям и поглощениям

  • img

    Хелен Ли

    Советник по слияниям и поглощениям

  • img

    Лейла Имамовна

    Советник по слияниям и поглощениям

  • img

    Майя Тёрк

    Советник по слияниям и поглощениям

  • img

    Стивен Стефано Эндрицци

    Партнер-основатель

  • img

    Мариана Андреа Дос Кардозу

    Юрист по слияниям и поглощениям

  • img

    Дана Дженнингс

    Советник по слияниям и поглощениям

LEARN MORE ABOUT OUR ADVISORY SERVICES

Сотрудничество с MergersCorp M&A International

MergersCorp™ M&A International – ведущий бренд консультантов по слияниям и поглощениям на рынке компаний ниже среднего уровня, предлагающий профессиональные M&A услуги клиентам по всему миру.

Мы предлагаем инвестиционно-банковские услуги и консалтинговые услуги по M&A сделкам, созданию, исполнению, исследованиям, частному капиталу и услугам семейного офиса.

Мы предоставляем широкий спектр инвестиционно-банковских услуг компаниям малого и среднего бизнеса: заключение сделок, их инициирование, оценка активов, бизнес-планы и финансовое моделирование, привлечение капитала, привлечение заемных средств и финансирование прямых инвестиций, реструктуризация долга, анализ стратегии выхода, стратегические консультации и многое другое.

  • 2500+
    Бизнесов на продажу
  • 110+
    Консультантов по всему миру
  • 22+
    Страны

Areas of Focus

Облигации - это фундаментальный финансовый инструмент, представляющий собой кредит, предоставляемый инвестором заемщику, которым может быть правительство, корпорация или муниципалитет. Когда Вы покупаете облигацию, Вы, по сути, одалживаете деньги эмитенту на определенный срок в обмен на регулярные процентные выплаты (известные как "купоны") и возврат Ваших первоначальных инвестиций ("основной суммы" или "номинальной стоимости") в заранее установленную дату погашения. Облигации обычно считаются ценными бумагами с фиксированным доходом, поскольку они обеспечивают предсказуемый поток дохода. Они являются популярным выбором для инвесторов, стремящихся к стабильности, диверсификации своего портфеля и получению дохода, часто демонстрируя более низкую волатильность по сравнению с акциями. Условия облигации, включая процентную ставку, дату погашения и график выплат, четко определены в момент выпуска.
Активно управляемые сертификаты (AMC) - это инновационные финансовые инструменты, которые предлагают динамичный и гибкий способ участия в профессионально управляемых инвестиционных стратегиях. Выпущенные в виде долговых ценных бумаг, как правило, банками или компаниями специального назначения, КУА, по сути, выступают в качестве "обертки" для активно управляемого портфеля. В отличие от традиционных фондов, КУА сочетают в себе особенности структурированных продуктов с гибкостью активного управления. Назначенный менеджер по стратегии постоянно корректирует базовые активы в рамках КУА - которые могут варьироваться от обычных акций и облигаций до альтернативных инвестиций, таких как недвижимость, сырьевые товары или даже цифровые активы - в ответ на меняющиеся рыночные условия и определенный инвестиционный мандат.

selected transactions

advisor

2025

Corporate Advisory

flag flag

BX Swiss Public Company

has been advised
on Share Disposal Consultancy
image

Corporate Advisory

advisor

2025

Corporate Advisory

flag flag

XXX SCI Monégasque

has been advised
on financing involving TENN Capital Ltd
image

Debt Financing

advisor

2025

Corporate Advisory

flag flag

Swiss Financial Group

has been advised
on the setup of a Jersey Island Trust
image

Corporate Advisory

advisor

2025

Corporate Advisory

flag flag

Société Civile Immobilière (SCI) XXX

has been advised
on debt restructuring involving LGT Bank
image

Debt Financing

advisor

2025

E-Commerce

flag flag

76% Shares of FRMODA Srl

has been acquired
by French Sole Holdings SL
image

Sell Side M&A Advisor



MergersCorp M&A
International As Seen On

  • brand 1
  • brand 1
  • brand 1
  • brand 1
  • brand 1