Облигации «зеленого» финансирования

Услуги по размещению «зелёных» облигаций

Компания MergersCorp оказывает содействие корпоративным эмитентам, инвесторам из сектора прямых инвестиций и разработчикам инфраструктурных проектов в привлечении экологически устойчивого капитала посредством индивидуально разработанных долговых инструментов. Устраняя разрыв между дальновидными эмитентами и глобальным сообществом инвесторов, ориентированных на принципы ESG, мы обеспечиваем доступ к капиталу для роста, направленному на построение низкоуглеродного будущего.

Почему стоит выбрать MergersCorp для выпуска «зелёных» облигаций?

Для успешной работы на рынках долгового капитала (DCM) необходимы оперативность, прочные отношения с инвесторами и экспертные знания в области структурирования. MergersCorp предлагает оптимизированную платформу, разработанную для повышения эффективности вашей стратегии устойчивого финансирования.

Основные преимущества нашей концепции

• Быстрый и эффективный процесс: Осуществите полный цикл выпуска «зелёных» облигаций в течение предсказуемого периода от 4 до 10 недель — от первоначальных переговоров до финансового урегулирования.

• Гибкость условий кредитного соглашения: воспользуйтесь преимуществами гибких структур кредитных соглашений, основанных на фактических расходах и разработанных с целью сохранения вашей операционной гибкости.

• Отсутствие необходимости в публичном рейтинге: доступ к обширным источникам институционального капитала без строгого требования наличия официального публичного кредитного рейтинга, что снижает барьеры для входа на рынок.

• Экономически эффективное осуществление: минимизация юридических и административных затрат за счет подхода, ориентированного на консультантов, который позволяет исключить высокие фиксированные расходы, характерные для традиционных международных рынков.

• Глобальные возможности размещения: Использование высокодиверсифицированной сети инвесторов в США, Великобритании, континентальной Европе и странах Северной Европы, обеспечивающей значительную глубину книги заказов.

Отраслевая экспертиза и приемлемые активы

Мы организуем финансирование в различных отраслях, где устойчивый капитал способствует достижению ощутимых результатов и созданию долгосрочной ценности:

• Энергетика и возобновляемые источники энергии: наземные и морские ветроэнергетические проекты, солнечные фотоэлектрические (PV) станции, гидроэнергетические проекты, а также масштабная модернизация инфраструктуры энергосистемы.

• Инфраструктура и коммунальные услуги: энергоэффективные сети централизованного теплоснабжения, крупномасштабные программы по повышению энергоэффективности, а также технологии улавливания и хранения углерода.

• Экологически чистый транспорт: решения для судоходства с нулевым уровнем выбросов, гибридные или электрические логистические автопарки, а также электрифицированные системы общественного транспорта.

• Промышленность и сектор TMT (технологии, медиа, телекоммуникации): устойчивые и ресурсоэффективные производственные процессы, экологичные центры обработки данных и разработка экологически чистых технологий нового поколения.

Наш комплексный процесс выпуска ценных бумаг

Мы обеспечиваем управление всем жизненным циклом транзакции, гарантируя операционную эффективность и минимальное влияние на вашу повседневную деловую деятельность.

• Этап подготовки и структурирования: На этом начальном этапе мы уделяем особое внимание формализации полномочий, подбору юридических консультантов и разработке индивидуальной концепции выпуска «зелёных» облигаций. Мы готовим всеобъемлющие презентации для инвесторов и предварительные условия сделки, создавая убедительную кредитную историю, основанную на фундаментальных показателях вашей компании и её влиянии в области ESG.

• Этап маркетинга и формирования книги заявок: мы организуем целевые встречи с институциональными инвесторами, специализирующимися на инструментах с фиксированным доходом, и проводим отдельные раунды предварительного опроса. Наша команда организует презентационный тур для руководства с целью максимального привлечения интереса рынка и приступает к открытию и закрытию книги заказов, как только риски, связанные со сделкой, будут устранены.

• Этап оформления сделки и завершения: Мы окончательно согласовываем условия выпуска облигаций и всю сопутствующую документацию по ценным бумагам. Мы проверяем выполнение всех стандартных предварительных условий (CP), предшествующих заключению сделки, и осуществляем финансирование, что обеспечивает упорядоченное предоставление вашего капитала.

Станьте партнёром компании MergersCorp

Готовы ускорить реализацию вашей программы по обеспечению устойчивого развития? Свяжитесь с нашей командой по рынкам долгового капитала уже сегодня, чтобы оценить целесообразность и преимущества вашего предстоящего размещения «зелёных» облигаций.