Реструктуризация акционерного капитала

Реструктуризация акционерного капитала

Структура акционерного капитала компании – это фундаментальная основа ее собственности, контроля и будущего потенциала роста. Когда существующая структура перестает оптимально отвечать стратегическим, операционным или финансовым интересам, возникает необходимость в реструктуризации акционерного капитала.

MergersCorp M&A International предоставляет экспертное руководство и осуществляет реорганизацию прав собственности, оптимизацию распределения капитала и повышение акционерной стоимости. На постоянно развивающемся рынке хорошо выстроенная структура акционерного капитала имеет решающее значение для привлечения инвестиций, стимулирования менеджмента, облегчения стратегических сделок и обеспечения долгосрочного корпоративного здоровья.

Мы тесно сотрудничаем с учредителями, командами менеджеров, инвесторами и другими заинтересованными сторонами, разрабатывая индивидуальные решения, которые позволяют успешно решать сложные проблемы, связанные с акционерным капиталом.

Наш комплексный процесс реструктуризации акционерного капитала

Наш подход основан на глубоком понимании корпоративных финансов, управления и динамики рынка, обеспечивая прозрачность, справедливость и долгосрочную устойчивость.

1. Стратегическая оценка и определение целей

Мы начинаем с тщательного анализа Вашей текущей структуры акционерного капитала, акционерных соглашений и системы корпоративного управления. Крайне важно, чтобы мы вместе с Вами определили четкие стратегические цели реструктуризации, такие как:

• Подготовка к будущим слияниям и поглощениям или IPO: Упорядочивание собственности и управления для события, связанного с ликвидностью.

• Разрешение конфликтов акционеров: Решение тупиковых ситуаций или содействие передаче богатства от поколения к поколению.

• Оптимизация структуры капитала: Восстановление баланса капитала для роста, прибыльности или привлечения новых инвестиций.

• Стимулирование талантов: Создание эффективных планов опционов для сотрудников (ESOP) и схем стимулирования.

2. Оценка и финансовое моделирование

Точная оценка имеет решающее значение для справедливости и успеха.

• Независимая оценка: Мы проводим независимый и надежный анализ стоимости компании и отдельных долей в капитале.

• Сценарное прогнозирование: Наше сложное финансовое моделирование прогнозирует влияние различных сценариев реструктуризации на акционерную стоимость, денежные потоки и будущие финансовые показатели, обеспечивая принятие обоснованных решений.

3. Анализ и структурирование стратегических вариантов

Мы разрабатываем и оцениваем ряд индивидуальных альтернатив для достижения Ваших конкретных целей:

• Рекапитализация: Изменение соотношения заемных и собственных средств, часто предполагающее выпуск новых ценных бумаг или выкуп существующих.

• Выкупы акций: Содействие приобретению акций у существующих акционеров (миноритарных или мажоритарных).

• Корректировка акционерного капитала: Корректировка количества и типа акций, находящихся в обращении, путем дробления, обратного дробления или уменьшения/увеличения капитала.

• Новые классы акций: Разработка новых классов акций с особыми правами голоса, экономическими правами или предпочтениями в отношении ликвидности.

• Реструктуризация стимулов: Перераспределение долей собственности для учредителей/ранних инвесторов или разработка ESOP для приведения стимулов руководства в соответствие с долгосрочной акционерной стоимостью.

• Рекапитализация дивидендов: Выпуск нового долга для финансирования крупной выплаты дивидендов акционерам.

4. Переговоры и документация

Мы оказываем экспертную поддержку в переговорах, представляя Ваши интересы в дискуссиях с существующими акционерами, потенциальными новыми инвесторами и другими заинтересованными сторонами. Наша команда работает с юрисконсультом над составлением и проверкой всей необходимой документации, включая акционерные соглашения, соглашения о покупке акций, корпоративные резолюции и меморандумы о размещении акций, обеспечивая соблюдение правовых норм.

5. Реализация и поддержка после реструктуризации

Мы проведем Вас через весь процесс внедрения, начиная с получения необходимых разрешений и заканчивая механическим завершением сделки. Наша поддержка распространяется и на период после закрытия сделки, обеспечивая эффективную интеграцию новой структуры акционерного капитала в Вашу систему корпоративного управления и операционную систему.

Обязательство соблюдать абсолютную конфиденциальность

Реструктуризация акционерного капитала включает в себя очень чувствительную внутреннюю информацию, касающуюся собственности, контроля и будущей оценки. MergersCorp сохраняет строжайшую конфиденциальность на протяжении всего процесса. Дискретность имеет первостепенное значение для предотвращения рыночных спекуляций, защиты частной жизни акционеров и обеспечения того, чтобы переговоры проходили без внешних помех.

Получите БЕСПЛАТНУЮ оценку стоимости дела

Заполнив следующую форму, Вы начнете процесс, чтобы с уверенностью осуществить свой следующий стратегический шаг. MergersCorp M&A International предлагает специализированные, конфиденциальные консультации по всему спектру корпоративных и финансовых сделок. Свяжитесь с нами сегодня по телефону или электронной почте, чтобы начать стратегический обзор, или заполните форму ниже.