Реструктуризация долга

Мы понимаем, что даже самые надежные компании могут столкнуться с периодами финансовых трудностей или волатильности рынка, которые потребуют переоценки структуры долга. Наши специализированные услуги по реструктуризации задолженности призваны обеспечить комплексные стратегические решения, которые позволят компаниям восстановить финансовую стабильность, оптимизировать структуру капитала и обеспечить устойчивое будущее.

В современном динамичном экономическом ландшафте проактивное и квалифицированное управление долгами – это не просто вариант, это необходимость. Если Ваш бизнес сталкивается с проблемами ликвидности, нарушением ковенантов или просто стремится повысить свою финансовую гибкость, MERGERSCORP предлагает глубокие знания отрасли, обширную сеть и проверенные навыки ведения переговоров, необходимые для эффективного разрешения сложных долговых ситуаций. Мы сотрудничаем с командами менеджеров, кредиторами и другими заинтересованными сторонами, чтобы заключить взаимовыгодные соглашения, которые прокладывают путь к долгосрочному успеху.

Наша философия реструктуризации долгов построена на фундаменте тщательного анализа, инновационного решения проблем и непоколебимой защиты интересов клиента. Мы не верим в универсальные решения. Вместо этого мы глубоко изучаем уникальное финансовое положение, операционные проблемы и стратегические цели Вашей компании, чтобы разработать индивидуальный план реструктуризации, который будет соответствовать Вашим конкретным потребностям и обеспечит максимальную выгоду для всех сторон.

Наши комплексные услуги по реструктуризации долгов включают:

1. Финансовая и операционная оценка: Мы начинаем с тщательного анализа финансового состояния Вашей компании, включая прогнозы денежных потоков, оценку активов и структуры обязательств. Мы также проводим подробный операционный анализ, чтобы выявить области для улучшения, эффективности затрат и возможностей увеличения дохода. Эта целостная оценка лежит в основе наших стратегических рекомендаций.

2. Вовлечение заинтересованных сторон и общение: Эффективная коммуникация имеет первостепенное значение при реструктуризации долга. Мы выступаем в качестве доверенного посредника, способствуя конструктивному диалогу между Вашей компанией, кредиторами (банками, держателями облигаций, торговыми кредиторами), держателями акций и другими ключевыми заинтересованными сторонами. Наша цель – достичь консенсуса и создать атмосферу, способствующую успешным переговорам.

3. Анализ стратегических вариантов: На основе нашей оценки мы разрабатываем и оцениваем ряд альтернативных вариантов реструктуризации.

* Рефинансирование долга: Обеспечение нового долга на более выгодных условиях (более низкие процентные ставки, более длительные сроки погашения).
* Консолидация долгов: Объединение нескольких долгов в один, более удобный кредит.
* Продление сроков погашения: Договоритесь с существующими кредиторами о более длительных сроках погашения.
* Изменения/отмены ковенантов: Пересмотр условий, чтобы избежать или устранить нарушения кредитных соглашений.
* Снижение процентных ставок: Добивайтесь от кредиторов снижения процентных ставок.
* Свопы долга с капиталом (Debt-to-Equity Swaps): Преобразование части долга в капитал, тем самым уменьшая финансовый рычаг.
* Отчуждение активов: Консультирование по вопросам продажи непрофильных активов с целью получения ликвидности и сокращения долга.
* Реструктуризация в суде (например, реорганизация при банкротстве): Хотя это всегда крайняя мера, мы предоставляем экспертное руководство и представительство в случае необходимости проведения официальной процедуры банкротства.

4. Переговоры и реализация: Наши опытные переговорщики используют свое глубокое понимание финансовых рынков и мотивов кредиторов для достижения оптимальных результатов для наших клиентов. Мы тщательно разрабатываем стратегии ведения переговоров, моделируем различные сценарии и неустанно отстаиваем Ваши интересы, чтобы добиться выгодных условий. Как только соглашение достигнуто, мы оказываем всестороннюю поддержку в его тщательной реализации, обеспечивая выполнение всех юридических и финансовых требований.

5. Оптимизация структуры капитала: Помимо немедленного преодоления кризиса, мы помогаем разработать устойчивую структуру капитала, которая будет поддерживать Ваши долгосрочные цели роста. Это предполагает баланс между долгом и собственным капиталом, управление кредитным плечом и обеспечение доступа к соответствующему финансированию для будущих начинаний.