Консультационная служба M&A SPAC

Компании специального назначения (Special Purpose Acquisition Companies, SPACs)– часто называемые “компаниями с чистым чеком” – представляют собой подставные компании, созданные исключительно для привлечения капитала в рамках первичного публичного размещения акций (IPO) с целью приобретения или слияния с существующей частной компанией. Это предоставляет частным компаниям отдельный и зачастую ускоренный альтернативный путь выхода на государственный рынок.

Консультационные услуги MergersCorp M&A International по SPAC помогают спонсорам, инвесторам и целевым компаниям преодолеть сложности этого развивающегося рынка, проводя их через важнейшую сделку De-SPAC.

Понимание апелляции SPAC

Привлекательность SPACs заключается в уникальных преимуществах, которые они предлагают по сравнению с традиционными IPO:

  • Скорость и эффективность: Сделки SPAC обычно предлагают более быстрый и эффективный путь на публичный рынок, чем обычные IPO.

  • Обеспечение капитала: Целевые компании получают капитал, не сталкиваясь со значительными препятствиями в регулировании и рисками, связанными с традиционным листингом.

  • Опытная поддержка: За SPAC часто выступают опытные спонсоры, предлагая целевым компаниям опыт и доверие.

Роль консультационных услуг SPAC

Наши услуги охватывают целый ряд функций, призванных провести всех участников через все тонкости сделок SPAC и последующего перехода к статусу публичной компании:

1. Финансовое структурирование и оценка

Консультанты играют ключевую роль в структурировании финансовой основы сделки (“De-SPAC”).

  • Методы оценки: Определение подходящей оценки для целевой компании, обеспечение сбалансированного подхода к долевому участию.

  • Структура капитала: Помощь в согласовании условий, структуры капитала и обеспечении потенциального финансирования в форме частных инвестиций в акционерный капитал (PIPE) для поддержки сделки.

2. Коммуникации и отношения с инвесторами

Эффективные коммуникационные стратегии необходимы для управления ожиданиями заинтересованных сторон и укрепления доверия инвесторов как до, так и после слияния.

  • Управление заинтересованными сторонами: Помощь в разработке коммуникационных стратегий, создании необходимых презентационных материалов и организации целевых программ по работе с инвесторами.

  • Обучение рынку: Предоставление необходимой поддержки для введения новой публичной компании в экосистему публичного рынка.

3. Интеграция после слияния и соблюдение требований

После успешного слияния постоянная поддержка жизненно важна для интеграции новой публичной компании в рынок.

  • Готовность публичной компании: Помощь в обеспечении соответствия требованиям SEC, подаче документов в регулирующие органы и корпоративном управлении.

  • Взаимодействие с инвесторами: Поддержка взаимодействия с акционерами и обеспечение стратегического планирования для долгосрочного роста в качестве публично торгуемой компании.

Обязательство соблюдать абсолютную конфиденциальность

Сделки SPAC очень чувствительны к рынку. Личность компании-цели строго конфиденциальна до официального объявления о слиянии. MergersCorp сохраняет строжайшую конфиденциальность в отношении всех переговоров о сделке, обсуждений PIPE и результатов комплексной проверки, чтобы защитить целостность сделки и предотвратить неблагоприятные рыночные спекуляции.

Получите БЕСПЛАТНУЮ оценку стоимости дела

Заполнив следующую форму, Вы начнете процесс, чтобы с уверенностью осуществить свой следующий стратегический шаг. MergersCorp M&A International предлагает специализированные, конфиденциальные консультации по всему спектру корпоративных и финансовых сделок. Свяжитесь с нами сегодня по телефону или электронной почте, чтобы начать стратегический обзор, или заполните форму ниже.

M&A Middle Market Advisory Deal Tombstones 2024

  • advisordeals
  • MergersCorp M&A International21
  • Keith Advisory17
  • GCG9
  • JP Morgan41
  • Jefferies23
  • Lazard26
  • Goldman Sachs30

the team

  • img

    Даниэлла Карунги

    Младший аналитик

  • img

    Арзу Китер

    Юрист по слияниям и поглощениям

  • img

    Рохит Ананд

    Советник по слияниям и поглощениям

  • img

    Майк Стюард

    Советник по слияниям и поглощениям

  • img

    Анна Тесоро

    Младший аналитик

  • img

    Эдвард Скляр

    Партнер и главный операционный директор

  • img

    Себастьян Годой Кортес

    Советник по слияниям и поглощениям

LEARN MORE ABOUT OUR ADVISORY SERVICES

Сотрудничество с MergersCorp M&A International

MergersCorp™ M&A International – ведущий бренд консультантов по слияниям и поглощениям на рынке компаний ниже среднего уровня, предлагающий профессиональные M&A услуги клиентам по всему миру.

Мы предлагаем инвестиционно-банковские услуги и консалтинговые услуги по M&A сделкам, созданию, исполнению, исследованиям, частному капиталу и услугам семейного офиса.

Мы предоставляем широкий спектр инвестиционно-банковских услуг компаниям малого и среднего бизнеса: заключение сделок, их инициирование, оценка активов, бизнес-планы и финансовое моделирование, привлечение капитала, привлечение заемных средств и финансирование прямых инвестиций, реструктуризация долга, анализ стратегии выхода, стратегические консультации и многое другое.

  • 2500+
    Бизнесов на продажу
  • 110+
    Консультантов по всему миру
  • 22+
    Страны

Areas of Focus

Консультанты предоставляют критически важную информацию о состоянии рынка, помогая клиентам понять оптимальное время для запуска SPAC или слияния с ним. Это включает в себя оценку потенциального целевого рынка, конкурентной среды и общего отношения к SPAC.
Для спонсоров SPAC поиск подходящей целевой компании имеет первостепенное значение. Консультационные услуги помогают выявить подходящих кандидатов, которые соответствуют инвестиционному тезису SPAC. Этот процесс включает в себя тщательную юридическую экспертизу, финансовый анализ и оценку потенциального синергетического эффекта.
Навигация по нормативно-правовой базе - один из самых сложных аспектов сделок SPAC. Консультанты обеспечивают тщательное соблюдение всех требуемых процедур раскрытия информации, подачи документов и соблюдения требований, сводя к минимуму риск проверки со стороны регулирующих органов. Они помогают подготовить необходимую документацию, такую как заявление о намерениях и проспект эмиссии.

selected transactions

advisor

2025

Corporate Advisory

flag flag

BX Swiss Public Company

has been advised
on Share Disposal Consultancy
image

Corporate Advisory

advisor

2025

Corporate Advisory

flag flag

XXX SCI Monégasque

has been advised
on financing involving TENN Capital Ltd
image

Debt Financing

advisor

2025

Corporate Advisory

flag flag

Swiss Financial Group

has been advised
on the setup of a Jersey Island Trust
image

Corporate Advisory

advisor

2025

Corporate Advisory

flag flag

Société Civile Immobilière (SCI) XXX

has been advised
on debt restructuring involving LGT Bank
image

Debt Financing

advisor

2025

E-Commerce

flag flag

76% Shares of FRMODA Srl

has been acquired
by French Sole Holdings SL
image

Sell Side M&A Advisor



MergersCorp M&A
International As Seen On

  • brand 1
  • brand 1
  • brand 1
  • brand 1
  • brand 1