Секьюритизация, обеспеченная активами (ABS)

Консультации по секьюритизации активов (ABS)

Разблокирование мгновенной ликвидности, оптимизация баланса и диверсификация структуры капитала с помощью сложного финансового инжиниринга

В условиях современной финансовой конкуренции компании среднего рынка и крупные корпорации часто хранят значительную стоимость в неликвидных балансовых активах.. Секьюритизация активов (ABS) представляет собой один из наиболее сложных механизмов корпоративного финансирования, доступных во всем мире для преобразования предсказуемых будущих денежных потоков в немедленную и недорогую институциональную ликвидность..

В MergersCorp M&A International мы разрабатываем индивидуальные структуры ABS, которые устраняют разрыв между Вашими операционными активами и мировыми рынками капитала, обеспечивая финансирование без разводнения, точно соответствующее Вашим стратегическим целям..

Классы активов, пригодные для секьюритизации

Секьюритизация больше не ограничивается традиционными ипотечными портфелями. Наша команда консультантов занимается структурированием финансовых инструментов, обеспеченных разнообразным спектром базовых корпоративных активов, включая:

• Корпоративная и торговая дебиторская задолженность: Преобразование неоплаченных коммерческих счетов в немедленный оборотный капитал без ущерба для отношений с клиентами.

• Лизинговые и кредитные портфели: Лизинг оборудования, автокредиты и контракты на коммерческие активы, объединенные вместе для достижения инвестиционного класса..

• Активы будущего потока и роялти: Секьюритизация предсказуемых повторяющихся доходов, лицензионных платежей, франшизных роялти или долгосрочных контрактов на цифровую подписку.

• Элитные и дорогостоящие неликвидные активы: Структурирование долговых обязательств, привязанных непосредственно к недвижимости премиум-класса, частному авиационному флоту, роскошным судоходным активам или запасам произведений изобразительного искусства..

Структурная механика сделки ABS

Успешная система ABS изолирует выбранные финансовые активы от операционных рисков материнской компании.. Такая техника, позволяющая избежать банкротства, обычно позволяет корпорациям получить кредитный рейтинг выше их собственного корпоративного потолка, что значительно снижает стоимость заимствований.

Стратегическое предложение ценности

Реализация стратегии ABS с помощью MergersCorp M&A International обеспечивает многомерные преимущества для Вашей корпоративной финансовой структуры:

• Высококонкурентные затраты на финансирование: Занимая под высококачественные изолированные активы, а не под всю корпоративную структуру, компании могут обойти более высокие цены на корпоративный долг..

• Оптимизация капитала без разводнения: Привлечение крупномасштабного капитала для роста или приобретения без размывания доли в капитале и без потери контроля со стороны совета директоров.

• Очистка баланса: Правильно структурированные сделки истинной продажи удаляют неликвидную дебиторскую задолженность с баланса, значительно улучшая ключевые финансовые коэффициенты, такие как ROA, леверидж и коэффициент текущей ликвидности..

• Диверсифицированные каналы финансирования: Снижение зависимости от коммерческих банков за счет прямого выхода на глобальные институциональные рынки капитала.

Наша система сквозного консультирования

1. Стратегия подготовки к сделке

Мы моделируем первоначальную осуществимость, устанавливаем цену базовых портфелей и согласовываем структурные варианты с целями корпоративного налогообложения. Наша команда разрабатывает юридический проект, тесно сотрудничает с рейтинговыми агентствами и определяет оптимальные мировые юрисдикции (например, Швейцария, Люксембург, Делавэр) для размещения SPV..

2. Исполнение и размещение

MergersCorp управляет всей экосистемой сделки: составление меморандумов о частном размещении, координация юридических/аудиторских требований, структурирование кредитной поддержки, а также управление процессом синдикации и распределения среди нашей эксклюзивной глобальной сети институциональных аллокаторов..

Получите БЕСПЛАТНУЮ оценку стоимости дела

Заполнив следующую форму, Вы начнете процесс, чтобы с уверенностью осуществить свой следующий стратегический шаг. MergersCorp M&A International предлагает специализированные, конфиденциальные консультации по всему спектру корпоративных и финансовых сделок. Свяжитесь с нами сегодня по телефону или электронной почте, чтобы начать стратегический обзор, или заполните форму ниже.