is a global brand operating through a number of professional firms and constituent entities located throughout the world to provide M&A Advisory and other client related professional services. The Member Firms are constituted and regulated in accordance with relevant local regulatory and legal requirements. For more details on the nature of our affiliation, please visit us on our website https://dev.cherrycoding.com/mergerscorp/disclaimer. MergersCorp M&A International is not a registered broker-dealer under the U.S. securities laws.
This website does not constitute an offer to sell, a solicitation of an offer to buy, or a recommendation of any security or any other product or service by MergersUS Inc. or any other third party regardless of whether such security, product or service is referenced in this website. Furthermore, nothing in this website is intended to provide tax, legal, or investment advice and nothing in this website should be construed as a recommendation to buy, sell, or hold any investment or security or to engage in any investment strategy or transaction.MergersCorp M&A International franchising program is not offered to individuals or entities located in the United States
The franchising program is offered by MergersUK Limited a UK Company with registered office at 71-75 Shelton Street, Covent Garden, London, WC2H 9JQ, United Kingdom
Создание промышленного производственного комплекса по изготовлению металлоконструкций для удовлетворения потребностей строительного и инфраструктурного рынков Казахстана с возможностью выхода на региональные экспортные рынки.
Предлагаемый проект предусматривает создание в Казахстане завода по производству металлоконструкций, специализирующегося на выпуске стальных узлов и конструктивных решений для строительной, промышленной, коммерческой и инфраструктурной отраслей.
Данный инвестиционный проект призван извлечь выгоду из развитой металлургической базы Казахстана, растущего спроса на металлопродукцию для строительства, а также возможностей по углублению переработки стали на внутреннем рынке с целью производства готовой продукции с более высокой добавленной стоимостью.
Данный объект предназначен для обслуживания внутреннего рынка, а также для создания платформы для потенциального экспорта в страны Центральной Азии, на Ближний Восток и другие региональные рынки.
Обзор проекта
Промышленное производственное предприятие
Производство металлоконструкций и стальных изделий для строительства.
Ассортимент продукции
Конструкции из лёгких металлов и тонкостенные стальные конструкции, в том числе несущие каркасы, балки, колонны, фермы, опоры и сборные строительные решения.
Целевые рынки
Казахстан, Центральная Азия, Ближний Восток и другие страны-импортеры.
Возможности рынка
Развитая металлургическая база Казахстана
В Казахстане существует значительная отечественная сталелитейная промышленность, которая служит основой для развития последующих этапов металлообработки и производственной деятельности.
Годовой объем производства необработанной стали
4,2 млн тонн
2024 год, как указано в исходных материалах
Вклад металлургического сектора
5.26%
Доля в ВВП в 2024 году
В исходных материалах в качестве составляющих сырьевую базу Казахстана указаны следующие отечественные поставщики:
Поставщик
Соответствующая мощность
АО «Кармет»
Примерно 3,5 млн тонн в год плоского проката
АО «Имсталкон»
Примерно 100 000 тонн в год профилированной прокатки
Данная база поставщиков может способствовать переходу от первичного производства стали к выпуску строительных компонентов с более высокой добавленной стоимостью и готовых металлоконструкций.
Себестоимость реализованной продукции: энергозатраты и прямые расходные материалы
($2,20)
($3,58)
(4,68 долл.)
($5,23)
($5,50)
Валовая прибыль (млн долл.)
5,80 доллара
9,42 доллара
12,32 доллара
13,77 доллара
14,50 долларов
Валовая рентабельность (%)
35.2%
35.1%
35.1%
35.1%
35.2%
Фиксированные операционные расходы (общие и административные расходы, затраты на оплату труда, расходы на техническое обслуживание)
($2,20)
(2,50 долл.)
(2,80 долл.)
(2,95 долл.)
($3,05)
EBITDA (млн долл.)
3,60 доллара
6,92 доллара
9,52 доллара
10,82 доллара
11,45 доллара
Маржа EBITDA (%)
21.8%
25.8%
27.2%
27.6%
27.8%
Амортизация (10-летний линейный метод)
($1,60)
($1,60)
($1,60)
($1,60)
($1,60)
Операционная прибыль (EBIT)
2,00 доллара
5,32 доллара
7,92 доллара
9,22 доллара
9,85 доллара
Расходы по процентам (8 %, по убывающей шкале)
($1,01)
($1,01)
(0,84 долл.)
(0,67 долл.)
(0,50 долл.)
Прибыль до уплаты налогов (EBT)
0,99 доллара
4,31 доллара
7,08 доллара
8,55 доллара
9,35 доллара
Налог на прибыль предприятий (20 %)
(0,20 долл.)
(0,86 долл.)
($1,42)
($1,71)
(1,87 долл.)
Чистая прибыль (млн долл.)
0,79 доллара
3,45 доллара
5,66 доллара
6,84 доллара
7,48 доллара
Погашение основной суммы долга
$0,00
(2,10 долл.)
(2,10 долл.)
(2,10 долл.)
(2,10 долл.)
Свободный денежный поток компании (FCFF)
2,19 доллара
4,19 доллара
5,18 доллара
6,45 доллара
7,25 доллара
Настоящий обзор подготовлен исключительно в информационных целях, чтобы потенциальные покупатели могли принять решение о целесообразности запроса дополнительной информации. Настоящий обзор не является предложением о продаже, приглашением к подаче предложения о покупке или рекомендацией в отношении каких-либо ценных бумаг или активов.
Все финансовые оценки, основные операционные показатели и прогнозные заявления, содержащиеся в настоящем документе, приведены исключительно для предварительной оценки. Ни Продавец, ни его владельцы, ни его консультанты не дают каких-либо явных или подразумеваемых заверений или гарантий в отношении точности, полноты или достоверности данной информации. Потенциальные покупатели несут полную ответственность за проведение собственной независимой юридической, финансовой, налоговой и операционной экспертизы. Любое раскрытие подробных конфиденциальных данных, финансовой отчётности или информации, идентифицирующей компанию, потребует подписания официального соглашения о неразглашении (NDA).
Basic Details
Target Price:
$ 20,000,000
Gross Revenue
$26,810,000
EBITDA
$6,920,000
Business ID:
L#20261160
Country
Казахстан
Основная информация
Business ID:
L#20261160
Property Type:
Производство - Промышленное оборудование и металлы, Производственные компании
Создание промышленного производственного комплекса по изготовлению металлоконструкций для удовлетворения потребностей строительного и инфраструктурного рынков Казахстана с возможностью выхода на региональные экспортные рынки.
Предлагаемый проект предусматривает создание в Казахстане завода по производству металлоконструкций, специализирующегося на выпуске стальных узлов и конструктивных решений для строительной, промышленной, коммерческой и инфраструктурной отраслей.
Данный инвестиционный проект призван извлечь выгоду из развитой металлургической базы Казахстана, растущего спроса на металлопродукцию для строительства, а также возможностей по углублению переработки стали на внутреннем рынке с целью производства готовой продукции с более высокой добавленной стоимостью.
Данный объект предназначен для обслуживания внутреннего рынка, а также для создания платформы для потенциального экспорта в страны Центральной Азии, на Ближний Восток и другие региональные рынки.
Обзор проекта
Промышленное производственное предприятие
Производство металлоконструкций и стальных изделий для строительства.
Ассортимент продукции
Конструкции из лёгких металлов и тонкостенные стальные конструкции, в том числе несущие каркасы, балки, колонны, фермы, опоры и сборные строительные решения.
Целевые рынки
Казахстан, Центральная Азия, Ближний Восток и другие страны-импортеры.
Возможности рынка
Развитая металлургическая база Казахстана
В Казахстане существует значительная отечественная сталелитейная промышленность, которая служит основой для развития последующих этапов металлообработки и производственной деятельности.
Годовой объем производства необработанной стали
4,2 млн тонн
2024 год, как указано в исходных материалах
Вклад металлургического сектора
5.26%
Доля в ВВП в 2024 году
В исходных материалах в качестве составляющих сырьевую базу Казахстана указаны следующие отечественные поставщики:
Поставщик
Соответствующая мощность
АО «Кармет»
Примерно 3,5 млн тонн в год плоского проката
АО «Имсталкон»
Примерно 100 000 тонн в год профилированной прокатки
Данная база поставщиков может способствовать переходу от первичного производства стали к выпуску строительных компонентов с более высокой добавленной стоимостью и готовых металлоконструкций.
Себестоимость реализованной продукции: энергозатраты и прямые расходные материалы
($2,20)
($3,58)
(4,68 долл.)
($5,23)
($5,50)
Валовая прибыль (млн долл.)
5,80 доллара
9,42 доллара
12,32 доллара
13,77 доллара
14,50 долларов
Валовая рентабельность (%)
35.2%
35.1%
35.1%
35.1%
35.2%
Фиксированные операционные расходы (общие и административные расходы, затраты на оплату труда, расходы на техническое обслуживание)
($2,20)
(2,50 долл.)
(2,80 долл.)
(2,95 долл.)
($3,05)
EBITDA (млн долл.)
3,60 доллара
6,92 доллара
9,52 доллара
10,82 доллара
11,45 доллара
Маржа EBITDA (%)
21.8%
25.8%
27.2%
27.6%
27.8%
Амортизация (10-летний линейный метод)
($1,60)
($1,60)
($1,60)
($1,60)
($1,60)
Операционная прибыль (EBIT)
2,00 доллара
5,32 доллара
7,92 доллара
9,22 доллара
9,85 доллара
Расходы по процентам (8 %, по убывающей шкале)
($1,01)
($1,01)
(0,84 долл.)
(0,67 долл.)
(0,50 долл.)
Прибыль до уплаты налогов (EBT)
0,99 доллара
4,31 доллара
7,08 доллара
8,55 доллара
9,35 доллара
Налог на прибыль предприятий (20 %)
(0,20 долл.)
(0,86 долл.)
($1,42)
($1,71)
(1,87 долл.)
Чистая прибыль (млн долл.)
0,79 доллара
3,45 доллара
5,66 доллара
6,84 доллара
7,48 доллара
Погашение основной суммы долга
$0,00
(2,10 долл.)
(2,10 долл.)
(2,10 долл.)
(2,10 долл.)
Свободный денежный поток компании (FCFF)
2,19 доллара
4,19 доллара
5,18 доллара
6,45 доллара
7,25 доллара
Настоящий обзор подготовлен исключительно в информационных целях, чтобы потенциальные покупатели могли принять решение о целесообразности запроса дополнительной информации. Настоящий обзор не является предложением о продаже, приглашением к подаче предложения о покупке или рекомендацией в отношении каких-либо ценных бумаг или активов.
Все финансовые оценки, основные операционные показатели и прогнозные заявления, содержащиеся в настоящем документе, приведены исключительно для предварительной оценки. Ни Продавец, ни его владельцы, ни его консультанты не дают каких-либо явных или подразумеваемых заверений или гарантий в отношении точности, полноты или достоверности данной информации. Потенциальные покупатели несут полную ответственность за проведение собственной независимой юридической, финансовой, налоговой и операционной экспертизы. Любое раскрытие подробных конфиденциальных данных, финансовой отчётности или информации, идентифицирующей компанию, потребует подписания официального соглашения о неразглашении (NDA).
Описание
Предлагаемый проект предусматривает создание в Казахстане завода по производству металлоконструкций, специализирующегося на выпуске стальных узлов и конструктивных решений для строительной, промышленной, коммерческой и инфраструктурной отраслей.
Данный инвестиционный проект призван извлечь выгоду из развитой металлургической базы Казахстана, растущего спроса на металлопродукцию для строительства, а также возможностей по углублению переработки стали на внутреннем рынке с целью производства готовой продукции с более высокой добавленной стоимостью.
Данный объект предназначен для обслуживания внутреннего рынка, а также для создания платформы для потенциального экспорта в страны Центральной Азии, на Ближний Восток и другие региональные рынки.
Обзор проекта
Промышленное производственное предприятие
Производство металлоконструкций и стальных изделий для строительства.
Ассортимент продукции
Конструкции из лёгких металлов и тонкостенные стальные конструкции, в том числе несущие каркасы, балки, колонны, фермы, опоры и сборные строительные решения.
Целевые рынки
Казахстан, Центральная Азия, Ближний Восток и другие страны-импортеры.
Возможности рынка
Развитая металлургическая база Казахстана
В Казахстане существует значительная отечественная сталелитейная промышленность, которая служит основой для развития последующих этапов металлообработки и производственной деятельности.
Годовой объем производства необработанной стали
4,2 млн тонн
2024 год, как указано в исходных материалах
Вклад металлургического сектора
5.26%
Доля в ВВП в 2024 году
В исходных материалах в качестве составляющих сырьевую базу Казахстана указаны следующие отечественные поставщики:
Поставщик
Соответствующая мощность
АО «Кармет»
Примерно 3,5 млн тонн в год плоского проката
АО «Имсталкон»
Примерно 100 000 тонн в год профилированной прокатки
Данная база поставщиков может способствовать переходу от первичного производства стали к выпуску строительных компонентов с более высокой добавленной стоимостью и готовых металлоконструкций.
Настоящий обзор подготовлен исключительно в информационных целях, чтобы потенциальные покупатели могли принять решение о целесообразности запроса дополнительной информации. Настоящий обзор не является предложением о продаже, приглашением к подаче предложения о покупке или рекомендацией в отношении каких-либо ценных бумаг или активов.
Все финансовые оценки, основные операционные показатели и прогнозные заявления, содержащиеся в настоящем документе, приведены исключительно для предварительной оценки. Ни Продавец, ни его владельцы, ни его консультанты не дают каких-либо явных или подразумеваемых заверений или гарантий в отношении точности, полноты или достоверности данной информации. Потенциальные покупатели несут полную ответственность за проведение собственной независимой юридической, финансовой, налоговой и операционной экспертизы. Любое раскрытие подробных конфиденциальных данных, финансовой отчётности или информации, идентифицирующей компанию, потребует подписания официального соглашения о неразглашении (NDA).
Basic Details
Target Price:
$ 20,000,000
Gross Revenue
$26,810,000
EBITDA
$6,920,000
Business ID:
L#20261160
Country
Казахстан
Основная информация
Published on 3 октября, 2026 в 6:15 пп. Обновление 3 октября, 2026 в 6:15 пп