Создание промышленного производственного комплекса по изготовлению металлоконструкций для удовлетворения потребностей строительного и инфраструктурного рынков Казахстана с возможностью выхода на региональные экспортные рынки.
Предлагаемый проект предусматривает создание в Казахстане завода по производству металлоконструкций, специализирующегося на выпуске стальных узлов и конструктивных решений для строительной, промышленной, коммерческой и инфраструктурной отраслей.
Данный инвестиционный проект призван извлечь выгоду из развитой металлургической базы Казахстана, растущего спроса на металлопродукцию для строительства, а также возможностей по углублению переработки стали на внутреннем рынке с целью производства готовой продукции с более высокой добавленной стоимостью.
Данный объект предназначен для обслуживания внутреннего рынка, а также для создания платформы для потенциального экспорта в страны Центральной Азии, на Ближний Восток и другие региональные рынки.
Обзор проекта
Промышленное производственное предприятие
Производство металлоконструкций и стальных изделий для строительства.
Ассортимент продукции
Конструкции из лёгких металлов и тонкостенные стальные конструкции, в том числе несущие каркасы, балки, колонны, фермы, опоры и сборные строительные решения.
Целевые рынки
Казахстан, Центральная Азия, Ближний Восток и другие страны-импортеры.
Возможности рынка
Развитая металлургическая база Казахстана
В Казахстане существует значительная отечественная сталелитейная промышленность, которая служит основой для развития последующих этапов металлообработки и производственной деятельности.
Годовой объем производства необработанной стали
4,2 млн тонн
2024 год, как указано в исходных материалах
Вклад металлургического сектора
5.26%
Доля в ВВП в 2024 году
В исходных материалах в качестве составляющих сырьевую базу Казахстана указаны следующие отечественные поставщики:
|
Поставщик
|
Соответствующая мощность
|
|
АО «Кармет»
|
Примерно 3,5 млн тонн в год плоского проката
|
|
АО «Имсталкон»
|
Примерно 100 000 тонн в год профилированной прокатки
|
Данная база поставщиков может способствовать переходу от первичного производства стали к выпуску строительных компонентов с более высокой добавленной стоимостью и готовых металлоконструкций.
| Показатель / Параметр |
1-й год (начальная фаза) |
2-й год (рост) |
3-й год (стабильное состояние) |
4-й год (оптимизированная версия) |
5-й год (в полном объеме) |
| Использование производственных мощностей |
40 % (10 тыс. т) |
65 % (16,25 тыс. т) |
85 % (21,25 тыс. т) |
95 % (23,75 тыс. т) |
100 % (25 тыс. т) |
| Валовая выручка (млн долл.) |
16,50 долларов |
26,81 доллара |
35,06 доллара |
39,19 долларов |
41,25 доллара |
| Себестоимость реализованной продукции: сырая сталь (850 долл. США/т) |
(8,50 долл.) |
($13,81) |
($18,06) |
(20,19 долл.) |
(21,25 долл.) |
| Себестоимость реализованной продукции: энергозатраты и прямые расходные материалы |
($2,20) |
($3,58) |
(4,68 долл.) |
($5,23) |
($5,50) |
| Валовая прибыль (млн долл.) |
5,80 доллара |
9,42 доллара |
12,32 доллара |
13,77 доллара |
14,50 долларов |
| Валовая рентабельность (%) |
35.2% |
35.1% |
35.1% |
35.1% |
35.2% |
| Фиксированные операционные расходы (общие и административные расходы, затраты на оплату труда, расходы на техническое обслуживание) |
($2,20) |
(2,50 долл.) |
(2,80 долл.) |
(2,95 долл.) |
($3,05) |
| EBITDA (млн долл.) |
3,60 доллара |
6,92 доллара |
9,52 доллара |
10,82 доллара |
11,45 доллара |
| Маржа EBITDA (%) |
21.8% |
25.8% |
27.2% |
27.6% |
27.8% |
| Амортизация (10-летний линейный метод) |
($1,60) |
($1,60) |
($1,60) |
($1,60) |
($1,60) |
| Операционная прибыль (EBIT) |
2,00 доллара |
5,32 доллара |
7,92 доллара |
9,22 доллара |
9,85 доллара |
| Расходы по процентам (8 %, по убывающей шкале) |
($1,01) |
($1,01) |
(0,84 долл.) |
(0,67 долл.) |
(0,50 долл.) |
| Прибыль до уплаты налогов (EBT) |
0,99 доллара |
4,31 доллара |
7,08 доллара |
8,55 доллара |
9,35 доллара |
| Налог на прибыль предприятий (20 %) |
(0,20 долл.) |
(0,86 долл.) |
($1,42) |
($1,71) |
(1,87 долл.) |
| Чистая прибыль (млн долл.) |
0,79 доллара |
3,45 доллара |
5,66 доллара |
6,84 доллара |
7,48 доллара |
| Погашение основной суммы долга |
$0,00 |
(2,10 долл.) |
(2,10 долл.) |
(2,10 долл.) |
(2,10 долл.) |
| Свободный денежный поток компании (FCFF) |
2,19 доллара |
4,19 доллара |
5,18 доллара |
6,45 доллара |
7,25 доллара |
Настоящий обзор подготовлен исключительно в информационных целях, чтобы потенциальные покупатели могли принять решение о целесообразности запроса дополнительной информации. Настоящий обзор не является предложением о продаже, приглашением к подаче предложения о покупке или рекомендацией в отношении каких-либо ценных бумаг или активов.
Все финансовые оценки, основные операционные показатели и прогнозные заявления, содержащиеся в настоящем документе, приведены исключительно для предварительной оценки. Ни Продавец, ни его владельцы, ни его консультанты не дают каких-либо явных или подразумеваемых заверений или гарантий в отношении точности, полноты или достоверности данной информации. Потенциальные покупатели несут полную ответственность за проведение собственной независимой юридической, финансовой, налоговой и операционной экспертизы. Любое раскрытие подробных конфиденциальных данных, финансовой отчётности или информации, идентифицирующей компанию, потребует подписания официального соглашения о неразглашении (NDA).
