is a global brand operating through a number of professional firms and constituent entities located throughout the world to provide M&A Advisory and other client related professional services. The Member Firms are constituted and regulated in accordance with relevant local regulatory and legal requirements. For more details on the nature of our affiliation, please visit us on our website https://dev.cherrycoding.com/mergerscorp/disclaimer. MergersCorp M&A International is not a registered broker-dealer under the U.S. securities laws.
This website does not constitute an offer to sell, a solicitation of an offer to buy, or a recommendation of any security or any other product or service by MergersUS Inc. or any other third party regardless of whether such security, product or service is referenced in this website. Furthermore, nothing in this website is intended to provide tax, legal, or investment advice and nothing in this website should be construed as a recommendation to buy, sell, or hold any investment or security or to engage in any investment strategy or transaction.MergersCorp M&A International franchising program is not offered to individuals or entities located in the United States
The franchising program is offered by MergersUK Limited a UK Company with registered office at 71-75 Shelton Street, Covent Garden, London, WC2H 9JQ, United Kingdom
Эксклюзивная возможность приобрести стратегически расположенную промышленную платформу, работающую в секторе керамической и кровельной черепицы на юге Бразилии.
Компания владеет полностью действующей промышленной базой со значительной установленной мощностью, значительной стоимостью недвижимости и большим потенциалом роста за счет операционной реструктуризации и коммерческой оптимизации.
В настоящее время бизнес работает ниже оптимального уровня эффективности, поэтому инвесторам представляется редкая возможность приобрести промышленные активы по цене значительно ниже восстановительной стоимости, получая при этом выгоду от немедленного масштабирования и потенциала операционного перелома.
Сделка особенно привлекательна для стратегических покупателей, промышленных операторов и инвесторов, ориентированных на развитие бизнеса, которые стремятся попасть в бразильский сектор строительных материалов.
Основные моменты инвестирования
Ключевые показатели
Промышленная территория
64,000 m²
Застроенная промышленная зона
14,770 m²
Площадь операционного двора
6,000 m²
Оценочная стоимость недвижимости (2026)
44,2 миллиона реалов
Оценочная общая стоимость активов
65 миллионов реалов
Предполагаемый чистый долг
19 миллионов реалов
Использование производственных мощностей
~50% Мощность в режиме холостого хода
Структура сделки
Продажа 100% капитала
Промышленная платформа институционального качества
Компания управляет полной промышленной экосистемой, включающей:
Предприятия по производству керамической плитки
Производство кровельной черепицы
Промышленные склады и навесы
Инфраструктура административной и технической поддержки
Энергетические и коммунальные системы
Существующие лицензии и разрешения на эксплуатацию
Платформа полностью готова к работе и способна обеспечить немедленное расширение производства с ограниченными дополнительными капитальными затратами
Предполагаемые сроки проведения Гринфилда:
От 3 до 5 лет
Нынешняя возможность позволяет инвесторам миновать цикл развития и получить немедленный доступ к действующему промышленному активу.
Непосредственная масштабируемость
В настоящее время компания работает значительно ниже установленной производственной мощности, что создает значительный потенциал для роста:
Повышение коэффициента использования
Разводнение постоянных затрат
Повышение операционной эффективности
Коммерческая реструктуризация
Оптимизация ассортимента продукции
Расширение сети дистрибуции
Промышленная структура уже существует, что позволяет расти с незначительными дополнительными затратами на капитальные вложения.
Первоклассное промышленное местоположение
Расположенная на юге Бразилии вдоль важного логистического коридора с прямым доступом по автомагистрали, компания получает выгоду от сильной региональной связи и эффективных возможностей дистрибуции.
Обзор активов
Описание актива
Подробности
Общая площадь земли
64,000 m²
Промышленная застроенная территория
14,770 m²
Площадь операционного двора
6,000 m²
Инфраструктура
Полностью интегрированный промышленный завод
Статус лицензирования
Действительные лицензии на эксплуатацию
Позиционирование на рынке
Компания обслуживает рынок строительных материалов посредством:
Коммерческая дистрибуция B2B
Продажи на внутреннем рынке
Экспортные операции
Компания имеет богатую историю работы и признанное присутствие на рынке в своем сегменте.
Финансовый и операционный контекст
Компания исторически генерировала соответствующие доходы, но в настоящее время работает с отрицательным показателем EBITDA из-за:
Операционная неэффективность
Недоиспользованная установленная мощность
Дисбаланс структуры затрат
Возможности коммерческой оптимизации
Важно отметить, что текущие показатели отражают скорее условия работы, чем структурные ограничения бизнеса или промышленной платформы.
Операционное совершенствование
Увеличение загрузки производственных мощностей
Повышение эффективности производства
Снижение постоянных и переменных затрат
Коммерческая оптимизация
Реструктуризация каналов дистрибуции
Оптимизация портфеля продуктов
Инициативы по увеличению маржи
Стратегический синергизм
Возможности вертикальной интеграции
Потенциал консолидации производства
Синергетический эффект от закупок
Возможности перекрестного распределения
Ориентировочная оценка
Метрики оценки
Стоимость оценки недвижимости
44,2 миллиона реалов
Оценочная стоимость предприятия
~ 65 млн. руб.
Предполагаемый чистый долг
19 миллионов реалов
Окончательная оценка сделки может варьироваться в зависимости от:
Эксклюзивная возможность приобрести стратегически расположенную промышленную платформу, работающую в секторе керамической и кровельной черепицы на юге Бразилии.
Компания владеет полностью действующей промышленной базой со значительной установленной мощностью, значительной стоимостью недвижимости и большим потенциалом роста за счет операционной реструктуризации и коммерческой оптимизации.
В настоящее время бизнес работает ниже оптимального уровня эффективности, поэтому инвесторам представляется редкая возможность приобрести промышленные активы по цене значительно ниже восстановительной стоимости, получая при этом выгоду от немедленного масштабирования и потенциала операционного перелома.
Сделка особенно привлекательна для стратегических покупателей, промышленных операторов и инвесторов, ориентированных на развитие бизнеса, которые стремятся попасть в бразильский сектор строительных материалов.
Основные моменты инвестирования
Ключевые показатели
Промышленная территория
64,000 m²
Застроенная промышленная зона
14,770 m²
Площадь операционного двора
6,000 m²
Оценочная стоимость недвижимости (2026)
44,2 миллиона реалов
Оценочная общая стоимость активов
65 миллионов реалов
Предполагаемый чистый долг
19 миллионов реалов
Использование производственных мощностей
~50% Мощность в режиме холостого хода
Структура сделки
Продажа 100% капитала
Промышленная платформа институционального качества
Компания управляет полной промышленной экосистемой, включающей:
Предприятия по производству керамической плитки
Производство кровельной черепицы
Промышленные склады и навесы
Инфраструктура административной и технической поддержки
Энергетические и коммунальные системы
Существующие лицензии и разрешения на эксплуатацию
Платформа полностью готова к работе и способна обеспечить немедленное расширение производства с ограниченными дополнительными капитальными затратами
Предполагаемые сроки проведения Гринфилда:
От 3 до 5 лет
Нынешняя возможность позволяет инвесторам миновать цикл развития и получить немедленный доступ к действующему промышленному активу.
Непосредственная масштабируемость
В настоящее время компания работает значительно ниже установленной производственной мощности, что создает значительный потенциал для роста:
Повышение коэффициента использования
Разводнение постоянных затрат
Повышение операционной эффективности
Коммерческая реструктуризация
Оптимизация ассортимента продукции
Расширение сети дистрибуции
Промышленная структура уже существует, что позволяет расти с незначительными дополнительными затратами на капитальные вложения.
Первоклассное промышленное местоположение
Расположенная на юге Бразилии вдоль важного логистического коридора с прямым доступом по автомагистрали, компания получает выгоду от сильной региональной связи и эффективных возможностей дистрибуции.
Обзор активов
Описание актива
Подробности
Общая площадь земли
64,000 m²
Промышленная застроенная территория
14,770 m²
Площадь операционного двора
6,000 m²
Инфраструктура
Полностью интегрированный промышленный завод
Статус лицензирования
Действительные лицензии на эксплуатацию
Позиционирование на рынке
Компания обслуживает рынок строительных материалов посредством:
Коммерческая дистрибуция B2B
Продажи на внутреннем рынке
Экспортные операции
Компания имеет богатую историю работы и признанное присутствие на рынке в своем сегменте.
Финансовый и операционный контекст
Компания исторически генерировала соответствующие доходы, но в настоящее время работает с отрицательным показателем EBITDA из-за:
Операционная неэффективность
Недоиспользованная установленная мощность
Дисбаланс структуры затрат
Возможности коммерческой оптимизации
Важно отметить, что текущие показатели отражают скорее условия работы, чем структурные ограничения бизнеса или промышленной платформы.
Операционное совершенствование
Увеличение загрузки производственных мощностей
Повышение эффективности производства
Снижение постоянных и переменных затрат
Коммерческая оптимизация
Реструктуризация каналов дистрибуции
Оптимизация портфеля продуктов
Инициативы по увеличению маржи
Стратегический синергизм
Возможности вертикальной интеграции
Потенциал консолидации производства
Синергетический эффект от закупок
Возможности перекрестного распределения
Ориентировочная оценка
Метрики оценки
Стоимость оценки недвижимости
44,2 миллиона реалов
Оценочная стоимость предприятия
~ 65 млн. руб.
Предполагаемый чистый долг
19 миллионов реалов
Окончательная оценка сделки может варьироваться в зависимости от:
Описание
Эксклюзивная возможность приобрести стратегически расположенную промышленную платформу, работающую в секторе керамической и кровельной черепицы на юге Бразилии.
Компания владеет полностью действующей промышленной базой со значительной установленной мощностью, значительной стоимостью недвижимости и большим потенциалом роста за счет операционной реструктуризации и коммерческой оптимизации.
В настоящее время бизнес работает ниже оптимального уровня эффективности, поэтому инвесторам представляется редкая возможность приобрести промышленные активы по цене значительно ниже восстановительной стоимости, получая при этом выгоду от немедленного масштабирования и потенциала операционного перелома.
Сделка особенно привлекательна для стратегических покупателей, промышленных операторов и инвесторов, ориентированных на развитие бизнеса, которые стремятся попасть в бразильский сектор строительных материалов.
Основные моменты инвестирования
Промышленная платформа институционального качества
Компания управляет полной промышленной экосистемой, включающей:
Платформа полностью готова к работе и способна обеспечить немедленное расширение производства с ограниченными дополнительными капитальными затратами
Предполагаемые сроки проведения Гринфилда:
От 3 до 5 лет
Нынешняя возможность позволяет инвесторам миновать цикл развития и получить немедленный доступ к действующему промышленному активу.
Непосредственная масштабируемость
В настоящее время компания работает значительно ниже установленной производственной мощности, что создает значительный потенциал для роста:
Промышленная структура уже существует, что позволяет расти с незначительными дополнительными затратами на капитальные вложения.
Первоклассное промышленное местоположение
Расположенная на юге Бразилии вдоль важного логистического коридора с прямым доступом по автомагистрали, компания получает выгоду от сильной региональной связи и эффективных возможностей дистрибуции.
Обзор активов
Позиционирование на рынке
Компания обслуживает рынок строительных материалов посредством:
Компания имеет богатую историю работы и признанное присутствие на рынке в своем сегменте.
Финансовый и операционный контекст
Компания исторически генерировала соответствующие доходы, но в настоящее время работает с отрицательным показателем EBITDA из-за:
Важно отметить, что текущие показатели отражают скорее условия работы, чем структурные ограничения бизнеса или промышленной платформы.
Операционное совершенствование
Коммерческая оптимизация
Стратегический синергизм
Ориентировочная оценка
Окончательная оценка сделки может варьироваться в зависимости от:
Финансовый прогноз
Basic Details
Target Price:
$ 65,000,000
Gross Revenue
$55,000,000
EBITDA
$11,000,000
Business ID:
L#20261063
Country
Бразилия
Основная информация
Published on 30 мая, 2026 в 8:12 пп. Обновление 13 августа, 2026 в 9:34 дп