+44 20 3885 6670Консультационные услуги по Carve-Out и Spin-Off
Проведение корпоративного разделения — это сделка с высокими ставками, которая меняет структуру вашей корпорации и раскрывает скрытую акционерную стоимость. MergersCorp M&A International выступает в качестве вашего специализированного инвестиционно-банковского партнера, стремясь максимизировать стоимость ваших бизнес-единиц, управлять операционными сложностями и обеспечивать плавный переход от стратегического обоснования к исполнению.
Мы превращаем сложный и высокорискованный процесс выделения или разделения бизнес-структуры в структурированный, конкурентный и высокоуспешный результат.
Преимущество MergersCorp: максимизация стоимости и управление сложностью
Наши консультационные услуги по Carve-Out и Spin-Off разработаны для контроля над информационным полем, сохранения операционной непрерывности, создания конкурентного напряжения среди покупателей и обеспечения оптимальной структуры сделки для материнских компаний и их дочерних структур.
Стратегическое позиционирование при разделении и готовность к Carve-Out
Перед выходом на рынок или проведением публичного листинга мы тщательно готовим бизнес-единицу к успешному самостоятельному функционированию.
Операционное и финансовое обособление
мы проводим тщательный анализ для выявления общих служб, пересекающихся цепочек поставок и автономных структур затрат. Мы скрупулезно анализируем зависимости от материнской компании, чтобы минимизировать невозвратные издержки.
Прогнозное финансовое моделирование (Pro Forma)
этот анализ имеет решающее значение для формирования точной, обоснованной и соответствующей аудиторским стандартам финансовой отчетности выделяемого бизнеса. Мы строим надежные проформа-модели, которые точно отражают реальную прибыльность подразделения как независимого предприятия, устанавливая реалистичные ожидания и создавая рычаги для переговоров.
Глобальный маркетинг, структурирование разделения и выбор покупателя
Мы используем нашу обширную сеть контактов, чтобы определить, принесет ли наибольшую стоимость прямая продажа стратегическому инвестору, выделение актива в пользу частного капитала (PE carve-out) или публичное разделение (spin-off).
Убедительная документация и соглашения TSA
мы разрабатываем профессиональный информационный меморандум (CIM), который эффективно подчеркивает уникальные рыночные преимущества подразделения и его потенциал независимого роста. Одновременно мы готовим предварительные соглашения о переходном обслуживании (TSA), чтобы предоставить покупателям ясность в отношении временной поддержки со стороны материнской компании.
Целевой глобальный охват
мы задействуем наши обширные связи с глобальными стратегическими и финансовыми покупателями, которые специализируются на приобретении выделяемых корпоративных активов. Создавая интенсивную конкуренцию, мы способствуем росту цены покупки и обеспечиваем выгодные условия разделения.
Экспертные переговоры, минимизация рисков и исполнение
Мы выступаем в качестве вашего доверенного посредника, защищая баланс материнской компании и обеспечивая выделяемой структуре условия для процветания.
Финансовая валидация и планирование разделения
наша команда готовит детальные прогнозы для автономной работы, помогая потенциальным покупателям или рынкам подтвердить потенциал будущего роста бизнес-единицы без надзора со стороны материнской компании.
Управление переговорами и структурирование сделки
мы играем ключевую роль в содействии профессиональным, эффективным и конфиденциальным дискуссиям. Мы помогаем в структурировании сложных налогово-эффективных сделок (таких как распределение активов согласно Разделу 355 или покупка активов) и экспертно ведем переговоры по условиям транзакции.
Минимизация операционных рисков
наличие команды экспертов со знаниями и навыками в области глобальных трансграничных корпоративных разделений имеет важное значение. Мы понимаем, как сбалансировать скорость исполнения с сохранением непрерывности повседневной деятельности, находя оптимальную структуру сделки для вашей корпоративной эволюции.
Обязательство абсолютной конфиденциальности
В сделках типа Carve-Out или Spin-Off соблюдение строгой конфиденциальности имеет первостепенное значение. Преждевременные утечки могут вызвать беспокойство сотрудников, нарушить отношения с клиентами и спровоцировать контрстратегии конкурентов. MergersCorp тщательно управляет потоком конфиденциальных операционных данных через защищенные виртуальные комнаты данных, гарантируя, что ваши намерения по продаже активов останутся в тайне до подходящего момента публичного раскрытия.
Глобальный охват и фокус на среднем бизнесе
Обладая штатом из более чем 110 профессионалов в 23 странах и портфелем мандатов на M&A и корпоративное разделение стоимостью более 10 миллиардов долларов, MergersCorp фокусируется на нижнем и среднем сегментах международного корпоративного рынка. Это мощное глобальное присутствие гарантирует, что мы сможем найти оптимального стратегического покупателя или институциональных инвесторов, где бы они ни находились.
Наш основной отраслевой фокус
Мы предоставляем специализированную экспертизу по разделению активов в широком спектре отраслей, гарантируя, что мы говорим на языке вашего сектора и понимаем его уникальные факторы стоимости:
| Сектор | Направления фокуса |
|---|---|
| Технологии | Продажа софтверных активов, разделение в сфере ИТ-консалтинга и инфраструктуры, выделение телекоммуникационных активов |
| Финансы и промышленность | Банковские подразделения, страховые портфели, машиностроительные подразделения, активы в сфере промышленной упаковки |
| Потребительские товары и ритейл | Потребительские бренды, розничные сети, дочерние компании в сфере медиа и развлечений |
| Здравоохранение и наука | Разделение в сфере биотехнологий и фармацевтики, подразделения медицинского оборудования и расходных материалов |
| Производство и энергетика | Аэрокосмические и оборонные подразделения, автомобильные компоненты, специальная химия, энергетические активы |
Получите БЕСПЛАТНУЮ оценку вашего кейса
Заполнив следующую форму, вы инициируете процесс для уверенного совершения вашего следующего стратегического шага. MergersCorp предлагает специализированные конфиденциальные консультации по всему спектру корпоративных и финансовых сделок. Свяжитесь с нами сегодня по телефону или электронной почте, чтобы начать стратегический обзор, или заполните форму ниже.
