+44 20 3885 6670Облигации / Активно управляемые сертификаты (АУС)
Наша консультационная услуга по облигациям / активно управляемым сертификатам (АУС) предоставляет комплексную поддержку, охватывающую весь жизненный цикл инструмента, от первоначальной стратегической концепции до успешной публичной торговли. Мы даем возможность эмитентам и инвестиционным менеджерам выводить свои идеи по привлечению капитала и инвестициям на рынок с уверенностью, эффективностью и полным соблюдением требований.
MergersCorp предоставляет стратегическое консультирование на протяжении всего жизненного цикла инструмента — от разработки концептуального листа условий до листинга на бирже. В тесной координации с финансовыми учреждениями, лицензированными FINMA в Швейцарии, все операции по выпуску, обслуживанию платежей и секьюритизации осуществляются в соответствии со стабильностью, защитой кредиторов и управлением, предусмотренными швейцарскими правилами финансового рынка.
Комплексный выпуск и управление инструментами
Мы оптимизируем сложные процессы, связанные с запуском и листингом структурированных финансовых продуктов.
Консультации по выпуску облигаций
Для клиентов, желающих выпустить корпоративные или структурированные облигации, мы предоставляем экспертное руководство для содействия привлечению капитала:
Подготовка документации
Мы предлагаем экспертное руководство по подготовке всей необходимой юридической и финансовой документации, включая разработку комплексных проспектов, листов условий и юридических соглашений.
Соблюдение нормативных требований
Наша услуга обеспечивает строгое соблюдение всех соответствующих нормативных требований, эффективно оптимизируя сложный процесс выпуска для эффективного размещения капитала.
Структурирование активно управляемых сертификатов (АУС)
Для инвестиционных менеджеров, заинтересованных в упаковке своей стратегии в передаваемый ценный инструмент, мы предоставляем комплексную помощь:
Согласование стратегии
Мы помогаем структурировать АУС для точного соответствия вашей конкретной инвестиционной стратегии и профилю риска.
Базовая документация
Мы готовим базовую документацию сертификата и умело ориентируемся в требуемой юридической и нормативной среде, обеспечивая, чтобы ваша активно управляемая стратегия была оформлена в надежный, передаваемый ценный инструмент.
Листинг на фондовой бирже и ликвидность
Мы предоставляем специализированные услуги для содействия публичному листингу ваших облигаций или сертификатов АУС, что крайне важно для доступа к рынку:
Повышенная ликвидность
Листинг на признанной фондовой бирже является важнейшим шагом, который повышает ликвидность и видимость, делая ваш инструмент доступным для более широкого круга институциональных и розничных инвесторов.
Управление листингом
Мы управляем всем процессом подачи заявки на листинг, включая взаимодействие с биржами и регуляторами, для обеспечения плавного и эффективного перехода к публичной торговле.
Швейцарское преимущество
Эта специализированная консультационная услуга предоставляется партнерскими лицензированными FINMA поставщиками услуг в Швейцарии, гарантируя, что все действия по структурированию и соблюдению требований извлекают выгоду из стабильности, надежности и строгого регуляторного надзора, присущих швейцарской финансовой юрисдикции. Услуга не предлагается в США, Великобритании, России и любых других юрисдикциях, запрещенных швейцарским законодательством.
Приверженность абсолютной конфиденциальности
Запуск финансовых инструментов, особенно тех, которые включают индивидуальные стратегии (АУС) или изменения структуры капитала (облигации), является крайне деликатным. MergersCorp поддерживает строжайшую конфиденциальность в отношении вашей инвестиционной концепции, личности эмитента и стратегии размещения капитала на протяжении всего процесса структурирования и листинга.
Получите оценку вашего дела
Заполнив следующую форму, вы инициируете процесс уверенного осуществления вашего следующего стратегического шага. MergersCorp предлагает специализированные, конфиденциальные консультации по всему спектру корпоративных и финансовых сделок. Свяжитесь с нами сегодня по телефону или электронной почте, чтобы начать стратегический обзор, или заполните форму ниже.
Общие информационные цели:
Эта веб-страница и ее содержимое публикуются исключительно в информационных и образовательных целях только для институциональных, профессиональных и квалифицированных инвесторов. Ничто из содержащегося здесь не является предложением о покупке или продаже, запросом предложения или официальной рекомендацией по андеррайтингу или финансовой рекламой в отношении каких-либо облигаций, активно управляемых сертификатов (АУС), структурированных продуктов, нот или ценных бумаг в соответствии со Швейцарским законом о финансовых услугах (FinSA), Законом США о ценных бумагах 1933 года, Законом Великобритании о финансовых услугах и рынках 2000 года (FSMA) или правилами любой другой юрисдикции.
Регулируемое исполнение:
MergersCorp действует исключительно как независимый консультант по корпоративной стратегии. Все регулируемые услуги по структурированию, выпуску, обслуживанию платежей, хранению, секьюритизации и листингу на бирже осуществляются строго через и авторизованными, независимыми, лицензированными FINMA банками, инвестиционными компаниями и институциональными партнерами в Швейцарии.
Явные юрисдикционные исключения (не для США, Великобритании или лиц, находящихся под санкциями):
Соединенные Штаты
Финансовые инструменты, упомянутые здесь, не были и не будут зарегистрированы в соответствии с Законом США о ценных бумагах 1933 года с поправками или законами о ценных бумагах любого штата Соединенных Штатов. Следовательно, эти инструменты не могут быть предложены, проданы, переданы или доставлены, прямо или косвенно, на территории Соединенных Штатов или лицам США (как определено в Положении S Закона о ценных бумагах), или в их интересах, за исключением случаев, предусмотренных применимым законодательным исключением из требований регистрации.
Великобритания
Эта информация не предназначена для лиц в Соединенном Королевстве и не должна использоваться ими, за исключением случаев, когда применяется исключение в соответствии с Законом о финансовых услугах и рынках 2000 года (Постановление о финансовом продвижении) 2005 года (например, для инвестиционных профессионалов и организаций с высоким уровнем собственного капитала). Она не предназначена для розничного распространения в Великобритании.
Запрещенные и подсанкционные юрисдикции
Услуги и инструменты, описанные на этой странице, строго недоступны для граждан, резидентов, юридических лиц или бенефициарных владельцев, находящихся в Российской Федерации или любой другой стране, территории или режиме, подпадающих под всеобъемлющие швейцарские, европейские, OFAC или международные санкции.
