Консультационные услуги по слияниям и поглощениям в упаковочном секторе | Глобальные сделки с жесткой, гибкой и устойчивой упаковкой

Драйверы слияний и поглощений в секторе и катализаторы рынка

• Мандаты циркулярной экономики и соответствия ESG: Эскалация международных директив по упаковке — таких как Регламент ЕС по упаковке и упаковочным отходам (PPWR), законы РОП на уровне штатов в США и налоги на первичный пластик — побуждают стратегических переработчиков приобретать платформы для компостируемой, мономатериальной упаковки и упаковки с высоким содержанием PCR.
• Индексация цен на полимеры и сырье: Мультипликаторы оценки M&A благоприятствуют переработчикам с установленными договорными соглашениями о передаче затрат на сырье (привязанными к таким индексам, как ICIS, OPIS или Fastmarkets RISI), которые защищают операционную EBITDA от волатильности цен на полиэтилен, полипропилен, картон и алюминий.
• Агрегация платформ частным капиталом: Финансовые спонсоры активно нацелены на фрагментированные региональные перерабатывающие предприятия и объекты по производству индивидуальной упаковки, объединяя взаимодополняющие активы для достижения экономии от масштаба в закупках полимеров и перекрестных продаж среди потребительских и промышленных клиентов первого уровня.
• Автоматизация и высокоскоростные линии переработки: Покупатели отдают приоритет предприятиям с автоматизированной паллетизацией, возможностями многослойной соэкструзии выдувной пленки и цифровым печатным оборудованием для снижения зависимости от рабочей силы и ускорения производственного цикла.

Практические области по подсекторам и охват материалов

Гибкая упаковка и переработка пленки

• Многослойные выдувные и литые барьерные пленки, производство пакетов (стоячие пакеты, пакеты с дозатором) и вакуумная упаковка.
• Биоразлагаемые, компостируемые и перерабатываемые мономатериальные барьерные подложки для пищевой, медицинской и косметической промышленности.
• Флексографическая и глубокая печать, безрастворная ламинация и специализированные покрытия.

Жесткий пластик и специализированные контейнеры

• Предприятия по литью под давлением, выдувному формованию (ISBM/EBM) и термоформованию, производящие бутылки, банки, укупорочные средства, крышки и системы дозирования.
• Тонкостенные контейнеры, промышленные ведра, бочки и среднетоннажные контейнеры (IBC).
• Упаковка медицинских изделий в чистых помещениях, фармацевтические флаконы и блистерная упаковка для здравоохранения.

Картон, гофрокартон и складные коробки

• Предприятия по производству гофрокартона, переработчики коробок и операции по производству структурной сверхпрочной транспортной упаковки.
• Производители складных картонных коробок, премиальные жесткие коробки и роскошная вторичная упаковка для косметики, кондитерских изделий и алкогольных напитков.
• Предприятия по производству формованной волокнистой упаковки, целлюлозных лотков и переработке бумаги, заменяющие одноразовый вспененный полистирол (EPS).

Промышленная упаковка и защитные решения

• Стрейч-пленка, термоусадочная пленка, системы обвязки и защитные упаковочные решения.
• Тканые полипропиленовые мешки, гибкие контейнеры средней грузоподъемности (FIBC / биг-бэги) и многослойные бумажные мешки для транспортировки.
• Производители защитных пенопластов, терморегулируемые изолированные контейнеры и системы упаковки для холодовой цепи.

Специализированный объем консультаций по упаковке

Дивестиции со стороны продавца и монетизация предприятия

• Нормализация EBITDA и аудит передачи затрат на полимеры: Нормализация прибыли с учетом исторических колебаний цен на полимеры/картон, доходов от лома металла/переработанного пластика и расходов, связанных с владельцем, для установления истинной рентабельности.
• Профилирование мощности оборудования и капитальных затрат: Оценка возраста машин, производительности экструдеров, эффективности конверсии и исторических капитальных затрат на обслуживание печатных машин, термоформеров и высекальных прессов.
• Концентрация клиентов и избыточность нескольких предприятий: Аудит концентрации выручки по основным клиентам в пищевой, фармацевтической и потребительской отраслях, анализ моделей повторных заказов и избыточности цепочки поставок на разных предприятиях.
• Институциональное размещение и конкурентные торги: Формирование технических возможностей по переработке упаковки и профилей клиентов в институциональный конфиденциальный информационный меморандум (CIM), организация контролируемого взаимодействия с проверенными глобальными стратегическими упаковочными группами и агрегаторами частного капитала на строгих условиях неразглашения.

Стратегия со стороны покупателя и операционная комплексная проверка

• Проверка права собственности на оснастку и пресс-формы: Аудит юридического права собственности на пресс-формы, печатные цилиндры и вырубные штампы (активы, принадлежащие клиенту, или активы, принадлежащие предприятию) для устранения споров по балансу после закрытия сделки.
• Соблюдение экологических норм и разрешений (EHS): Оценка разрешений на качество воздуха Title V, выбросов летучих органических соединений (ЛОС) от чернил на основе растворителей, соблюдения требований по термическим окислителям и соблюдения требований по сбросу промышленных сточных вод.
• Обзор генерального соглашения об услугах (MSA): Обзор минимальных объемов обязательств, структур уровней скидок, периодичности корректировки цен и рисков возмещения убытков поставщиком по основным коммерческим счетам.

Строгая конфиденциальность и операционная секретность

Запросите конфиденциальную консультацию по слияниям и поглощениям в упаковочном секторе