+44 20 3885 6670Услуги по выпуску зеленых облигаций
MergersCorp помогает корпоративным эмитентам, спонсорам из сферы прямых инвестиций и разработчикам инфраструктуры получать доступ к устойчивому капиталу через индивидуально подобранные долговые инструменты. Устраняя разрыв между прогрессивными эмитентами и глобальной базой инвесторов, ориентированных на ESG, мы открываем капитал для роста в интересах низкоуглеродного будущего.
Почему стоит выбрать MergersCorp для выпуска зеленых облигаций?
Работа на рынках долгового капитала (DCM) требует скорости исполнения, глубоких связей с инвесторами и экспертных знаний в области структурирования. MergersCorp предлагает оптимизированную модель, разработанную для совершенствования вашей стратегии устойчивого финансирования.
Ключевые преимущества нашей модели
Быстрый и эффективный процесс
Завершите весь процесс выпуска зеленых облигаций в прогнозируемые сроки от 4 до 10 недель — от начальных обсуждений до финансовых расчетов.
Гибкость облегченных ковенантов
Воспользуйтесь преимуществами гибких структур ковенантов, основанных на наступлении определенных событий (incurrence-based), которые разработаны для сохранения вашей операционной маневренности.
Отсутствие необходимости в публичном рейтинге
Получите доступ к глубоким пулам институционального капитала без строгого требования о наличии официального публичного кредитного рейтинга, что снижает барьеры для входа.
Экономичное исполнение
Минимизируйте юридические и административные накладные расходы благодаря подходу, ориентированному на консультанта, который исключает высокие фиксированные затраты, характерные для традиционных международных рынков.
Глобальные возможности размещения
Используйте высокодиверсифицированную сеть инвесторов в США, Великобритании, континентальной Европе и странах Северной Европы, обеспечивая значительную глубину книги заявок.
Отраслевая экспертиза и приемлемые активы
Мы организуем финансирование в различных отраслях, где устойчивый капитал обеспечивает измеримый эффект и долгосрочную ценность:
Энергетика и возобновляемые источники
Проекты береговой и оффшорной ветроэнергетики, солнечные фотоэлектрические (PV) установки, гидроэнергетические проекты и масштабная модернизация сетевой инфраструктуры.
Инфраструктура и коммунальные услуги
Энергоэффективные сети централизованного теплоснабжения, крупномасштабная модернизация энергоэффективности, а также технологии улавливания и хранения углерода.
Экологически чистый транспорт
Решения для судоходства с нулевым уровнем выбросов, гибридные или электрические логистические парки и электрифицированные системы общественного транспорта.
Промышленность и TMT (технологии, медиа, телекоммуникации)
Устойчивые и ресурсосберегающие производственные процессы, зеленые дата-центры и разработка экологически чистых технологий следующего поколения.
Наш комплексный процесс выпуска
Мы управляем всем жизненным циклом сделки, обеспечивая операционную эффективность и минимальное вмешательство в вашу повседневную деловую деятельность.
Этап подготовки и структурирования
На этом начальном этапе мы фокусируемся на формализации мандата, выборе юридического консультанта и разработке индивидуальной Концепции зеленых облигаций. Мы готовим комплексные презентации для инвесторов и предварительные индикативные условия (term sheets), выстраивая убедительную кредитную историю, основанную на фундаментальных показателях вашей компании и влиянии на ESG.
Этап маркетинга и формирования книги заявок
Мы инициируем целевые встречи с институциональными инвесторами в инструменты с фиксированной доходностью и проводим выборочные раунды предварительного прощупывания рынка. Наша команда организует роуд-шоу для руководства, чтобы максимизировать интерес рынка, и приступает к открытию и закрытию книги заявок, как только риски сделки будут снижены.
Этап расчетов и закрытия
Мы финализируем окончательные условия облигаций и всю соответствующую документацию по обеспечению. Мы проверяем выполнение всех стандартных предварительных условий (CPs) перед расчетами и осуществляем финансирование, что приводит к структурированному предоставлению вашего капитала.
Получите БЕСПЛАТНУЮ оценку вашего кейса
Заполнив следующую форму, вы инициируете процесс для уверенного совершения вашего следующего стратегического шага. MergersCorp предлагает специализированные конфиденциальные консультации по всему спектру корпоративных и финансовых сделок. Свяжитесь с нами сегодня по телефону или электронной почте, чтобы начать стратегический обзор, или заполните форму ниже.
