Открывается в новой вкладке

Консультационные услуги по SPAC

Консультационные услуги по M&A и SPAC

Специализированные компании по целевым слияниям и поглощениям (SPAC), традиционно известные как «компании с пустым чеком», предоставляют частному бизнесу отработанный и эффективный путь на рынки публичного капитала. Созданная специально для привлечения капитала через первичное публичное предложение (IPO) с целью финансирования будущего объединения бизнеса, SPAC позволяет операционной компании осуществить публичный листинг, напрямую обсуждая оценку и условия сделки.

MergersCorp предоставляет комплексные консультационные услуги по SPAC и De-SPAC. Мы помогаем спонсорам, институциональным инвесторам и быстрорастущим целевым компаниям ориентироваться в сложной динамике сделок, нормативно-правовой базе и этапах исполнения.

Понимание привлекательности SPAC

Привлекательность SPAC заключается в уникальных преимуществах, которые они предлагают по сравнению с традиционными IPO:

Скорость и эффективность

Транзакции SPAC обычно предлагают более быстрый и эффективный путь на публичный рынок, чем традиционные IPO. Вместо того чтобы полагаться исключительно на волатильные ценовые окна публичного рынка, компании согласовывают оценку, условия выплат (earn-outs) и корпоративное управление напрямую с опытными спонсорами.

Обеспечение капитала

Объединение средств трастового счета с координированными структурами частных инвестиций в публичный капитал (PIPE) для оптимизации ликвидности баланса.

Поддержка опытных экспертов

SPAC часто поддерживаются опытными спонсорами, что обеспечивает целевым компаниям экспертные знания и авторитет.

Роль консультационных услуг по SPAC

Наши услуги охватывают ряд функций, направленных на сопровождение всех участников через тонкости транзакций SPAC и последующий переход к статусу публичной компании:

Финансовое структурирование и оценка

Консультанты играют ключевую роль в структурировании финансовой основы сделки («De-SPAC»).

Методы оценки

Определение надлежащей стоимости целевой компании, обеспечивающее сбалансированный подход к долям участия.

Коммуникации и связи с инвесторами

Структура капитала

Помощь в согласовании условий, структуры капитала и обеспечении потенциального финансирования через частные инвестиции в публичный капитал (PIPE) для поддержки транзакции.

Эффективные коммуникационные стратегии необходимы для управления ожиданиями заинтересованных сторон и укрепления доверия инвесторов как до, так и после слияния.

Управление отношениями с заинтересованными сторонами

Помощь в разработке коммуникационных стратегий, подготовке необходимых презентационных материалов и организации целевых программ по работе с инвесторами.

Просвещение рынка

Предоставление необходимой поддержки для представления истории новой публичной компании в экосистеме публичного рынка.

Интеграция после слияния и комплаенс

После успешного слияния долгосрочная поддержка жизненно важна для интеграции новой публичной компании в рынок.

Готовность к статусу публичной компании

Помощь в обеспечении текущего комплаенса с требованиями SEC, подаче регуляторной отчетности и корпоративном управлении.

Взаимодействие с инвесторами

Поддержка взаимодействия с акционерами и стратегическое планирование долгосрочного роста в качестве публично торгуемой организации.

Обязательство абсолютной конфиденциальности

Транзакции SPAC крайне чувствительны к рыночным изменениям. Личность целевой компании остается строго конфиденциальной до официального объявления о слиянии. MergersCorp соблюдает строжайшую конфиденциальность в отношении всех переговоров по сделке, обсуждений PIPE и результатов комплексной проверки (due diligence) для защиты целостности транзакции и предотвращения неблагоприятных рыночных спекуляций.

Запланировать стратегическую консультацию

Отправив запрос, вы инициируете конфиденциальный диалог с нашей международной консультационной группой для оценки ваших стратегических вариантов. Свяжитесь с нами сегодня по телефону или электронной почте или заполните форму ниже, чтобы начать анализ.

Нормативное уведомление и отказ от ответственности
Данный материал опубликован исключительно в информационных и образовательных целях и не является предложением о продаже, приглашением делать предложения о покупке или рекомендацией в отношении каких-либо ценных бумаг, транзакций или финансовых инструментов. Консультационные услуги по M&A и De-SPAC предоставляются в строгом соответствии с применимыми федеральными законами и законами штатов о ценных бумагах, правилами SEC и стандартами FINRA.

Сделки

Избранные сделки

Соединенные ШтатыАвстрия

Возобновляемая энергетика

OTC:FUNR

Слилась с

WE Green Energo GmbH

ЛюксембургВеликобритания

Инвестиционный фонд

Undisclosed Investment SLP

Была приобретена

by a UK Private Equity Firm

ШвейцарияГермания

Сертификат AMC

Swiss Investment Group

Оказана консультация

on Frankfurt Stock Exchange listing

ШвейцарияСоединенные Штаты

Фармацевтика

Medical Cannabis

Оказана консультация

on a carve-out of a licensing division

ШвейцарияШвейцария

Управление инвестициями

BX Swiss Public Company

Оказана консультация

on Share Disposal Consultancy

ШвейцарияДжерси

Прямые инвестиции

Swiss Financial Group

Оказана консультация

on the setup of a Jersey Island Trust

ОАЭШвейцария

Производство

Investment Firm FZ-LLC

Получил консультацию

on a carve-out of a Manufacturing Firm

ИталияКанада

Возобновляемая энергия

3.29MW PV Power Plant "Vittoria" SPV

Была приобретена

by Zenith Energy Ltd: (LSE: ZEN)