+44 20 3885 6670Услуги M&A сопровождения на стороне покупателя
Расширение бизнеса через стратегические приобретения требует дисциплинированного исполнения, доступа к закрытым объектам инвестирования и точного финансового моделирования. MergersCorp предоставляет институциональное M&A сопровождение на стороне покупателя транснациональным корпорациям, семейным офисам и спонсорам прямых инвестиций, стремящимся к трансформационному росту через стратегические приобретения.
Являясь глобальной инвестиционно-банковской фирмой среднего рынка, мы инициируем, оцениваем, структурируем и ведем переговоры по трансграничным сделкам, которые соответствуют вашему стратегическому мандату, обеспечивают операционную синергию и максимизируют стоимость предприятия.
Глобальный масштаб, собственный поиск сделок в сегменте среднего бизнеса
Навигация на фрагментированных международных рынках требует присутствия на местах и проактивного поиска сделок:
- Более 110 старших специалистов по сделкам и M&A консультантов в 23 странах
- Более 20 млрд долларов США совокупного объема трансграничных M&A сделок
- Собственный поиск внерыночных сделок: мы обходим переполненные аукционные процессы с завышенными ценами, чтобы напрямую связывать покупателей с мотивированными владельцами частного бизнеса.
Наша методология сопровождения покупателя: от стратегии до закрытия
Наш подход является комплексным, превращая ваше стратегическое видение в ценную закрытую сделку.
Идентификация целей и стратегическое соответствие
Мы начинаем с установления четкого мандата на поиск, основанного на ваших стратегических потребностях, а не только на доступности рынка.
Анализ рынка
Мы проводим тщательное исследование рынка и отраслевой анализ для проактивного выявления потенциальных компаний-целей, выходя за рамки публично представленных вариантов.
Стратегическое соответствие
Мы оцениваем стратегическое соответствие, конкурентное позиционирование и перспективы роста каждого потенциального приобретения, гарантируя, что это взаимодополняющие предприятия, приносящие максимальную долгосрочную ценность.
Финансовая осуществимость и комплексная проверка (Due Diligence)
Мы применяем строгий финансовый анализ для подтверждения стоимости цели и синергетического потенциала.
Финансовая оценка
Мы тщательно оцениваем финансовые показатели целевой компании и потенциальную синергию с вашими существующими операциями.
Координация комплексной проверки
Мы организуем весь процесс due diligence, управляя различными взглядами на оценку и прозрачность, чтобы обеспечить плавный и обоснованный переход к переговорам.
Переговоры, структурирование и финансирование
Мы используем наш опыт для обеспечения оптимальных условий сделки и финансирования.
Структурирование сделки
Мы играем решающую роль в инициировании и ведении переговоров, применяя экспертные знания в структурировании сделок для оптимизации условий транзакции и максимизации стоимости для наших клиентов.
Финансовые решения
Мы помогаем с финансированием сделок, используя наши связи с кредиторами и инвесторами, чтобы помочь клиентам определить и привлечь необходимый капитал (заемный, собственный или их комбинацию).
Глобальная трансграничная экспертиза
Успешное трансграничное приобретение требует глубоких культурных и локальных знаний.
Культурная чувствительность
Мы имеем опыт работы во многих различных культурах, обладая актуальной локальной информацией из первых рук. Наше понимание межкультурных вопросов позволяет нам вести переговоры с учетом культурных особенностей, преодолевая культурный разрыв и предотвращая недопонимание, возникающее из-за различий в языках и менталитете.
Глобальная сеть
Наша глобальная сеть предоставляет расширенные возможности для поиска именно той самой международной цели.
Обязательство абсолютной конфиденциальности
В рамках мандата на покупку осмотрительность имеет важное значение для предотвращения вмешательства конкурентов в сделку или возникновения рыночных спекуляций, которые могут раздуть цену покупки. MergersCorp управляет потоком конфиденциальных данных и обсуждением сделок с соблюдением строжайшей конфиденциальности, защищая вашу стратегию приобретения и финансовые детали на протяжении всего процесса.Наш основной отраслевой фокус
Мы предлагаем специализированную экспертизу в широком спектре отраслей:
- 01Программное обеспечение, ИТ-консалтинг и услуги, телекоммуникации, SaaSкорпоративное ПО, кибербезопасность, облачная инфраструктура, искусственный интеллект и машинное обучение, аналитика данных, EdTech, PropTech, цифровая инфраструктура.
- 02Банковское дело, управление активами, финансовые услуги, страхование, машиностроение, тара и упаковкауправление благосостоянием, финтех, специализированное финансирование и кредитование, обработка платежей, промышленная автоматизация и робототехника, точное машиностроение, управление движением и потоками, электрооборудование и компоненты.
- 03Потребительские товары и услуги, розничная торговля, медиа и развлеченияэлектронная коммерция и прямые продажи (D2C), продукты питания и напитки, брендовые потребительские товары (CPG), красота, здоровье и личная гигиена, одежда и предметы роскоши, рестораны и франчайзинг, цифровые медиа, AdTech, гейминг и киберспорт, гостиничный бизнес и досуг.
- 04Здравоохранение, биотехнологии и фармацевтика, медицинское оборудование и расходные материалымедицинские технологии (MedTech), цифровое здравоохранение и телемедицина, контрактные исследовательские и производственные организации (CRO/CDMO), медицинские учреждения и специализированные клиники (DSO/MSO), диагностика и клинические лаборатории, инструменты для медико-биологических наук, уход за пожилыми людьми и помощь на дому.
- 05Аэрокосмическая и оборонная промышленность, автомобилестроение и компоненты, химическая промышленность, энергетикавозобновляемые источники энергии (солнечная, ветровая энергия, хранение в батареях), электрогенерация и коммунальные услуги, нефтегазовые услуги, CleanTech и энергетический переход, поставщики автокомпонентов 1-го и 2-го уровней, электромобили (EV) и зарядная инфраструктура, электроника для космоса и обороны, специальная химия и современные материалы, экологичная упаковка.
- 06Бизнес-услуги, профессиональные и коммерческие услугиуправление человеческим капиталом (подбор персонала), тестирование, инспекция и сертификация (TIC), управление объектами, корпоративная безопасность, услуги по соблюдению правовых и нормативных требований, маркетинговые и коммуникационные агентства, BPO и аутсорсинг бэк-офиса.
- 07Логистика, транспорт и цепочки поставоксторонняя логистика (3PL и 4PL), экспедирование грузов (авиа, море, ж/д), складирование, холодная цепочка и фулфилмент, доставка «последней мили», управление автопарком, портовые операции и морская логистика, автоматизация и технологии цепочек поставок.
- 08Строительные товары, строительство и инфраструктураархитектурные и строительные материалы, производство и дистрибуция систем HVAC, гражданское строительство и подрядные работы, специализированные подрядные работы (механика, электрика, сантехника), строительные технологии (ConTech), коммерческая кровля и остекление.
- 09Экологические услуги, чистые технологии и переработка отходовэкономика замкнутого цикла и услуги по переработке, очистка воды и сточных вод, управление отходами и рекультивация, управление углеродными выбросами и ESG-решения, экологически чистые биоматериалы.
- 10Сельское хозяйство, лесное хозяйство и AgTechточное земледелие и ПО для AgTech, коммерческое фермерство и теплицы, здоровье и питание животных, защита специализированных культур, аквакультура, управление лесными угодьями.
Для владельцев и акционеров среднего бизнеса: бесплатная оценка кейса
Выполнение оптимальной сделки требует обоснованной, основанной на фактах базы для оценки. Заполните форму ниже, чтобы договориться о предварительной консультации с управляющим директором MergersCorp. Все взаимодействия регулируются строгими соглашениями о неразглашении для обеспечения абсолютной конфиденциальности при оценке ваших стратегических альтернатив, вариантов ликвидности и сроков сделки.
