Консультационные услуги по слияниям и поглощениям в морском и оффшорном секторе | Глобальные сделки в сфере судоходства, оффшорной энергетики и морской инфраструктуры

Драйверы M&A в секторе и рыночные катализаторы

• Требования по декарбонизации и обновление флота: Ускоряющиеся экологические нормы, включая Индикатор интенсивности выбросов углерода (CII) Международной морской организации (IMO), Индекс энергоэффективности существующих судов (EEXI) и расширение морского охвата Системы торговли выбросами ЕС (EU ETS), побуждают стратегических консолидаторов приобретать современный, двухтопливный и энергоэффективный тоннаж, одновременно продавая устаревшие суда, не соответствующие требованиям.
• Оффшорная ветроэнергетика и возобновляемая морская инфраструктура: Быстрое расширение установок оффшорных ветряных электростанций стимулирует развертывание институционального капитала в специализированные суда обеспечения оффшорных работ (OSV), суда для перевозки персонала (CTV), суда для ввода в эксплуатацию и обслуживания (CSOV) и тяжеловесные монтажные установки.
• Геополитическая перестройка и энергетическая безопасность: Волатильность на международных торговых маршрутах и высокий спрос на транспортировку оффшорной нефти, газа и СПГ продолжают стимулировать консолидацию флота, сделки с активами по долгосрочному фрахту и интеграцию специализированных подводных услуг.
• Эффективность масштаба и глобальная портовая логистика: Судовладельцы и операторы сухогрузов, танкеров и контейнеровозов объединяются для консолидации маршрутных сетей, достижения синергии в операционных закупках и обеспечения приоритетных прав на обработку в терминалах глобальных перевалочных узлов.

Практические области по подсекторам и морское покрытие

Коммерческое судоходство и грузовые флоты

• Операторы танкеров для сырой нефти, нефтепродуктов и химикатов, газовозы СПГ/СУГ и специализированная химическая логистика.
• Контейнерные линии, фидерные сети, сухогрузы (Capesize, Panamax, Supramax) и специализированные флоты судов типа Ro-Ro/автомобилевозов.
• Интегрированная логистика внутренних водных путей, баржевые сети и операторы буксиров.

Поддержка оффшорной энергетики и подводные услуги

• Флоты судов обеспечения оффшорных работ (OSV), судов снабжения платформ (PSV) и буксиров-якорезаводчиков (AHTS).
• Операторы подводного инжиниринга, инспекции, ремонта и обслуживания (IRM), а также поставщики услуг по дистанционно управляемым аппаратам (ROV).
• Подрядчики по оффшорному бурению, жилые модули (флотели) и плавучие установки для добычи, хранения и отгрузки (FPSO).

Оффшорная ветроэнергетика и контрактинг в сфере морских возобновляемых источников энергии

• Суда для установки ветряных турбин (WTIV), кабелеукладочные суда и специализированные флоты CSOV с системой walk-to-work.
• Операторы морских геологоразведочных работ, суда для геотехнического бурения и подрядчики по установке оффшорных фундаментов.

Судостроительные верфи, морское машиностроение и промышленные услуги

• Коммерческие судостроительные верфи, объекты для ремонта в сухих доках и фирмы по военно-морской архитектуре.
• Производители морского оборудования, специалисты по пропульсивным установкам, поставщики систем очистки балластных вод и предприятия по экологичной утилизации судов.

Специализированные услуги в области рыболовства, аквакультуры и морской экологии

• Коммерческие океанические рыболовные флоты, перерабатывающие суда и холдинговые компании по квотам на пелагический лов.
• Суда поддержки оффшорной аквакультуры, операторы реагирования на разливы нефти и подрядчики по восстановлению морской среды.

Специализированный объем консультационных услуг по M&A в морском секторе

Продажа активов и монетизация флота

• Оценка активов и нормализация прибыли: Проведение комплексных оценок флота с использованием эквивалентных суточных ставок (TCE), рыночных стоимостей без учета фрахта, минимальных стоимостей лома и корректировок EBITDA для капитализации докования и специальных освидетельствований.
• Стратификация портфеля чартеров и доходов: Углубленное моделирование безэкипажных чартеров, долгосрочных тайм-чартеров, контрактов на перевозку (COA), подверженности спотовому рынку и кредитных рейтингов контрагентов.
• Конфиденциальное институциональное размещение: Подготовка технических спецификаций судов, записей классификационных освидетельствований и истории эксплуатации в институциональный конфиденциальный информационный меморандум (CIM), управление целевым охватом квалифицированных международных судовладельцев, инфраструктурных фондов и морских платформ прямых инвестиций.

Стратегия покупки и морская комплексная проверка

• Аудиты классификационных обществ, государств флага и регулирующих органов: Проверка статуса классификационного общества (члены IACS), истории специальных и промежуточных освидетельствований, соответствия требованиям по управлению балластными водами и истории дефицитов контроля государства порта (PSC).
• Морские залоги и проверка ипотеки судов: Аудит морских реестров для обеспечения чистой передачи права собственности, проверка погашения привилегированных ипотек судов, обязательств по заработной плате экипажа, залогов на бункер и ответственности за столкновения/спасание.
• Комплексная проверка операционных расходов и укомплектования экипажем: Оценка текущих операционных расходов (OPEX), контрактов с крюинговыми агентствами, коллективных договоров профсоюзов (соответствие ITF) и требований к капитальным резервам на докование.

Строгая конфиденциальность и операционная секретность

Запросите конфиденциальную консультацию по M&A в морском и оффшорном секторе