+44 20 3885 6670Консультационные услуги по M&A консолидации (Roll-Up)
Стратегия консолидации (roll-up) — также известная как стратегия «покупай и строй» (buy-and-build) — является одним из наиболее мощных механизмов захвата доли рынка, обеспечения эффекта масштаба и получения прибыли за счет мультипликативного арбитража путем объединения фрагментированных мелких компаний под руководством единого лидера рынка.
MergersCorp специализируется на разработке и реализации стратегий консолидации для спонсоров прямых инвестиций, семейных офисов и корпоративных платформ. Мы управляем каждым этапом консолидации: от идентификации базовой платформенной компании до реализации программных дополнительных приобретений и организации реализации синергии после слияния.
Сила мультипликативного арбитража в M&A консолидации
Успешная консолидация создает стоимость за счет покупки небольших дополнительных предприятий по более низким оценочным мультипликаторам (например, 4x–6x EBITDA) и их интеграции в более крупную корпоративную платформу, которая оценивается по институциональным рыночным мультипликаторам (например, 10x–14x+ EBITDA).
- $20 млрд+ общий объем транзакций и мандатов M&A
- 110+ старших инвестиционных банкиров в 23 странах
- Трансграничный пайплайн приобретений: доступ к внерыночным объектам на фрагментированных региональных рынках по всему миру
Проектирование успешной консолидации
Реализация стратегии M&A консолидации требует тщательного планирования и специализированного исполнения на трех критических этапах, которыми управляет MergersCorp:
Идентификация целей и формирование портфеля
Успех консолидации зависит от качества и стратегического соответствия приобретаемых компаний.
Стратегический сорсинг
Мы используем нашу обширную сеть и собственные базы данных для выявления и отбора множества небольших компаний, которые идеально соответствуют вашим стратегическим целям.
Оценка пригодности
Мы тщательно анализируем финансовое состояние, рыночное позиционирование и потенциал роста этих целей, чтобы определить их пригодность и вклад в общую цель консолидации.
Комплексная проверка (Due Diligence) и оценка
Мы проводим тщательную комплексную проверку и точную оценку каждого объекта, гарантируя, что весь портфель будет приобретен по справедливой и обоснованной цене.
Исполнение, структурирование и финансирование
Мы управляем сложностью одновременных сделок и оптимизируем структуру капитала.
Структурирование сделок и переговоры
Мы используем наш опыт для структурирования приобретений и согласования выгодных условий с акционерами целевых компаний, обеспечивая преемственность и согласованность множества соглашений.
Привлечение капитала
Мы помогаем клиентам в обеспечении необходимого многоуровневого финансирования приобретений, будь то через долговое финансирование, выпуск акций или их комбинацию.
Управление рисками
Наша команда умеет выявлять риски, связанные с последовательными сделками, не упуская при этом возможности, что крайне важно для поиска оптимальной сделки при любом приобретении.
Интеграция для достижения максимальной синергии
Самой сложной задачей при консолидации является интеграция. Мы помогаем клиентам достичь реальной операционной эффективности.
Плавная интеграция
Мы сопровождаем наших клиентов в процессе плавной интеграции приобретенных компаний в их текущую деятельность. Это включает управление сложными культурными различиями, согласование разрозненных бизнес-процессов и внедрение стандартизации технологий.
Реализация синергии
Мы фокусируемся на реализации измеримой синергии для максимизации операционной эффективности, увеличения доли рынка и роста выручки, которых отдельная компания не смогла бы достичь самостоятельно.
Наш основной отраслевой фокус
Мы предоставляем специализированную экспертизу в широком спектре отраслей, где консолидация является ключевым фактором стоимости:
- 01Программное обеспечение, ИТ-консалтинг и услуги, телекоммуникации, SaaSКорпоративное ПО, кибербезопасность, облачная инфраструктура, искусственный интеллект и машинное обучение, аналитика данных, EdTech, PropTech, цифровая инфраструктура.
- 02Банковское дело, управление активами, финансовые услуги, страхование, машиностроение, тара и упаковкаУправление благосостоянием, финтех, специализированное финансирование и кредитование, обработка платежей, промышленная автоматизация и робототехника, точное машиностроение, управление движением и жидкостями, электрооборудование и компоненты.
- 03Потребительские товары и услуги, розничная торговля, медиа и развлеченияЭлектронная коммерция и прямые продажи потребителю (D2C), продукты питания и напитки, брендовые потребительские товары (CPG), красота, здоровье и личная гигиена, одежда и предметы роскоши, рестораны и франчайзинг, цифровые медиа, AdTech, гейминг и киберспорт, гостиничный бизнес и отдых.
- 04Здравоохранение, биотехнологии и фармацевтика, медицинское оборудование и расходные материалыМедицинские технологии (MedTech), цифровое здравоохранение и телемедицина, контрактные исследовательские и производственные организации (CRO/CDMO), медицинские учреждения и специализированные клиники (DSO/MSO), диагностика и клинические лаборатории, инструменты для медико-биологических наук, уход за пожилыми людьми и помощь на дому.
- 05Аэрокосмическая и оборонная промышленность, автомобили и компоненты, химическая промышленность, энергетикаВозобновляемая энергия (солнечная, ветровая, хранение энергии), электрогенерация и коммунальные услуги, нефтегазовые услуги, CleanTech и энергетический переход, поставщики автокомпонентов 1-го и 2-го уровней, электромобили (EV) и зарядная инфраструктура, электроника для космоса и обороны, специальная химия и передовые материалы, экологичная упаковка.
- 06Бизнес-услуги, профессиональные и коммерческие услугиУправление человеческим капиталом (подбор персонала), тестирование, инспекция и сертификация (TIC), управление объектами, корпоративная безопасность, юридические услуги и комплаенс, маркетинговые и коммуникационные агентства, BPO и аутсорсинг бэк-офиса.
- 07Логистика, транспорт и цепочки поставокСторонняя логистика (3PL и 4PL), экспедирование грузов (авиа, море, ж/д), складирование, холодная цепочка и фулфилмент, доставка «последней мили», управление автопарком, портовые операции и морская логистика, автоматизация и технологии цепочек поставок.
- 08Строительные материалы, строительство и инфраструктураАрхитектурные и строительные материалы, производство и дистрибуция систем HVAC, гражданское строительство и подрядные работы, специализированные торговые подряды (механика, электрика, сантехника), строительные технологии (ConTech), коммерческая кровля и остекление.
- 09Экологические услуги, чистые технологии и утилизация отходовЦиклическая экономика и услуги по переработке, очистка воды и сточных вод, управление отходами и рекультивация, управление углеродными выбросами и ESG-решения, экологичные биоматериалы.
- 10Сельское хозяйство, лесное хозяйство и AgTechТочное земледелие и ПО для AgTech, коммерческое фермерство и теплицы, здоровье и питание животных, защита специализированных культур, аквакультура, лесные угодья и управление лесами.
Используя наш отраслевой опыт и знания, MergersCorp помогает клиентам преодолевать сложности и вызовы стратегии консолидации, обеспечивая ускоренный рост и долгосрочное доминирование на рынке.
Получите БЕСПЛАТНУЮ оценку вашего кейса
Максимизация результатов сделки начинается с тщательного финансового бенчмаркинга. Отправьте запрос ниже, чтобы инициировать объективную оценку и анализ рыночной готовности с нашей командой старших консультантов. Каждая консультация проводится в соответствии с протоколами о неразглашении, предоставляя конфиденциальную информацию о текущих рыночных мультипликаторах и стратегиях реализации капитала.
