+44 20 3885 6670Консультационные услуги по секьюритизации, обеспеченной активами (ABS)
Обеспечение немедленной ликвидности, оптимизация балансов и диверсификация структуры капитала посредством сложного финансового инжиниринга
В условиях современного конкурентного финансового ландшафта компании среднего бизнеса и крупные корпорации часто обладают значительной стоимостью, заблокированной в неликвидных активах баланса. Секьюритизация, обеспеченная активами (ABS) представляет собой один из наиболее сложных механизмов корпоративного финансирования, доступных во всем мире для преобразования предсказуемых будущих денежных потоков в немедленную, низкозатратную институциональную ликвидность.
MergersCorp предоставляет комплексные консультационные услуги по структурированию ABS. Мы помогаем компаниям среднего бизнеса, специализированным финансовым платформам и корпоративным спонсорам в вопросах отбора портфелей, моделирования денежных потоков, формирования компаний специального назначения (SPV), координации рейтингов и распределения на институциональном рынке капитала.
Приемлемые классы активов для секьюритизации
Секьюритизация больше не ограничивается традиционными ипотечными портфелями. Наша консультационная команда структурирует финансовые инструменты, обеспеченные разнообразным спектром базовых корпоративных активов, включая:
Корпоративная и торговая дебиторская задолженность
Преобразование непогашенных коммерческих счетов в немедленный оборотный капитал без ущерба для отношений с клиентами.
Портфели лизинга и кредитов
Лизинг оборудования, автокредиты и контракты на коммерческие активы, объединенные для достижения инвестиционного уровня исполнения.
Будущие денежные потоки и роялти
Секьюритизация предсказуемых регулярных доходов, лицензионных сборов, франчайзинговых роялти или долгосрочных контрактов на цифровые подписки.
Предметы роскоши и дорогостоящие неликвидные активы
Структурирование долговых ценных бумаг, напрямую привязанных к элитной недвижимости, частным авиапаркам, дорогостоящим судоходным активам или коллекциям произведений искусства.
Структурные механизмы сделки ABS
Успешная настройка ABS изолирует выбранные финансовые активы от операционных рисков материнской корпоративной организации. Этот механизм, обеспечивающий защиту от банкротства, обычно позволяет корпорациям достигать кредитных рейтингов выше их собственного корпоративного потолка, значительно снижая затраты на заимствования.
| Этап | Фаза | Область консультаций и исполнение |
|---|---|---|
| 01 | Аудит и отбор пула активов | Мы проводим детальный анализ исторических показателей ваших денежных потоков, оценивая уровень дефолтов, срок существования и структурную предсказуемость. |
| 02 | Создание и изоляция SPV | Создание юридического, защищенного от банкротства Специального Юридического Лица (SPV) для покупки активов, полностью изолируя их от вашего корпоративного баланса. |
| 03 | Повышение кредитного качества | Разработка внутренних структур (избыточное обеспечение, старшие/младшие транши) для минимизации рисков инвесторов и максимизации кредитного рейтинга ценных бумаг. |
| 04 | Институциональное размещение | Выпуск торгуемых ценных бумаг, обеспеченных активами (облигаций, еврооблигаций или AMCs), и их размещение среди глобальных институциональных инвесторов, частных банков или семейных офисов. |
Стратегическое ценностное предложение
Внедрение стратегии ABS через MergersCorp M&A International приносит многомерные выгоды вашей корпоративной финансовой структуре:
Высококонкурентные затраты на финансирование
Заимствуя под высококачественные изолированные активы, а не под всю корпоративную организацию, компании могут избежать более высоких цен на корпоративный долг.
Неразводняющая оптимизация капитала
Привлечение крупномасштабного капитала для роста или приобретений без размывания долей участия или потери контроля над советом директоров.
Очистка баланса
Правильно структурированные сделки по истинной продаже удаляют неликвидную дебиторскую задолженность из баланса, значительно улучшая ключевые финансовые показатели, такие как ROA, леверидж и текущий коэффициент.
Диверсифицированные каналы финансирования
Снижает зависимость от коммерческих банков, напрямую обращаясь к глобальным институциональным рынкам капитала.
Наша комплексная консультационная структура
Стратегия до сделки
Мы моделируем первоначальную осуществимость, оцениваем базовые портфели и согласовываем структурные варианты с корпоративными налоговыми целями. Наша команда разрабатывает юридический план, тесно сотрудничает с рейтинговыми агентствами и определяет оптимальные глобальные юрисдикции (например, Швейцария, Люксембург, Делавэр) для размещения SPV.
Исполнение и размещение
MergersCorp управляет всей экосистемой сделки: разрабатывает меморандумы о частном размещении, координирует юридические/аудиторские требования, структурирует кредитную поддержку и управляет процессом синдикации и распределения среди нашей эксклюзивной глобальной сети институциональных аллокаторов.
Получите БЕСПЛАТНУЮ оценку вашего кейса
Заполнив следующую форму, вы инициируете процесс для уверенного совершения вашего следующего стратегического шага. MergersCorp предлагает специализированные конфиденциальные консультации по всему спектру корпоративных и финансовых сделок. Свяжитесь с нами сегодня по телефону или электронной почте, чтобы начать стратегический обзор, или заполните форму ниже.
Обязательное нормативное уведомление и профессиональное заявление об отказе от ответственности
Общие информационные цели:
Эта веб-страница и содержащаяся на ней информация публикуются исключительно в информационных и образовательных целях для корпоративных эмитентов, институциональных участников рынка и квалифицированных институциональных покупателей (QIB). Ничто из содержащегося здесь не является предложением о покупке или продаже, предложением оферты, андеррайтинговым обязательством или инвестиционной рекомендацией в отношении каких-либо ценных бумаг, обеспеченных активами (ABS), обеспеченных облигаций, облигаций, сквозных сертификатов или финансовых инструментов в соответствии с Законом США о ценных бумагах 1933 года, Законом о фондовых биржах 1934 года, правилами FINRA или любыми другими применимыми внутренними или международными законами о ценных бумагах.
Брокерско-дилерское исполнение в регулируемых юрисдикциях:
MergersCorp M&A International действует как независимый консультант по корпоративным и финансовым сделкам. В Соединенных Штатах и других регулируемых юрисдикциях рынка капитала любые регулируемые размещения ценных бумаг, синдикация, андеррайтинговая деятельность или услуги по привлечению институционального капитала предлагаются и осуществляются исключительно через надлежащим образом зарегистрированных брокеров-дилеров и лицензированных представителей, зарегистрированных в Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) и являющихся членами FINRA и SIPC, или через уполномоченные местные финансовые учреждения.
Юридические, бухгалтерские и консультации по прекращению признания:
MergersCorp не предоставляет официальных юридических заключений по вопросам истинной продажи, защиты от банкротства или прекращения признания в соответствии с US GAAP (ASC 860) или IFRS (IFRS 9), а также не предоставляет официальных налоговых консультаций. Корпоративные оригинаторы и потенциальные эмитенты должны получить независимые юридические, бухгалтерские, налоговые и рейтинговые консультации от квалифицированных юристов и сертифицированных бухгалтерских фирм, лицензированных в соответствующих регулирующих юрисдикциях.
