+44 20 3885 6670Консультационные услуги по дивестициям в рамках M&A
Дивестиции, включая выделение в самостоятельную компанию (spin-offs), выделение активов с продажей (carve-outs) и разделение (split-offs), являются критически важными компонентами процесса корпоративных слияний и поглощений (M&A). Эти сделки служат эффективными стратегиями для корпораций, позволяющими оптимизировать операции, привлечь капитал и раскрыть скрытую стоимость путем стратегической продажи или отделения непрофильных бизнес-единиц.
MergersCorp предоставляет экспертные консультационные услуги для содействия и осуществления этих сложных стратегических транзакций, обеспечивая оптимальные результаты и создавая долгосрочную акционерную стоимость.
Стратегические варианты дивестиций
Мы консультируем клиентов по наиболее эффективной стратегии разделения активов, исходя из их конкретных корпоративных целей:
Выделение активов с продажей (Carve-Outs)
Выделение активов с продажей (carve-out) предполагает продажу дочерней компании или бизнес-подразделения внешней третьей стороне (стратегическому покупателю или фонду прямых инвестиций).
Цель
Позволяет материнской компании немедленно сосредоточить ресурсы на основных компетенциях и получить значительную ликвидность для финансирования приоритетов распределения капитала или улучшения финансовых показателей.
Роль MergersCorp
Мы помогаем в идентификации потенциальных покупателей, проведении целенаправленной комплексной проверки, структурировании сделки и оптимизации стоимости продажи для материнской компании. Мы используем нашу обширную сеть для привлечения подходящих покупателей и обеспечения беспрепятственного закрытия сделки.
Выделение в самостоятельную компанию (Spin-Offs)
Выделение в самостоятельную компанию (spin-off) — это отчуждение дочерней компании или подразделения в отдельную, независимую, публично торгуемую организацию, акции которой обычно распределяются пропорционально существующим акционерам материнской компании.
Цель
Позволяет материнской компании сосредоточиться на своих основных операциях, раскрывая стоимость за счет независимой рыночной оценки и потенциала роста выделенной компании. Это часто приводит к более высоким мультипликаторам оценки для обеих независимых организаций.
Роль MergersCorp
Мы проводим тщательный анализ рынка, оцениваем операционную и финансовую осуществимость и разрабатываем комплексную стратегию выделения в самостоятельную компанию. Мы занимаемся всеми аспектами сделки, включая оценку, структурирование, переговоры по сделке и соблюдение нормативных требований.
Разделение (Split-Offs)
Разделение (split-off) предполагает распределение акций дочерней компании существующим акционерам материнской компании в обмен на их акции материнской компании.
Цель
Позволяет материнской компании достичь сфокусированного бизнес-профиля, одновременно сокращая общее количество своих собственных находящихся в обращении акций, что может улучшить такие показатели, как прибыль на акцию (EPS).
Роль MergersCorp
Мы предоставляем стратегическое руководство по структуре, исполнению и соблюдению нормативных требований. Мы помогаем компаниям оценивать финансовые и сложные налоговые последствия и договариваться о выгодных условиях для максимизации акционерной стоимости.
Преимущества MergersCorp в области дивестиций
Наш специализированный опыт имеет решающее значение для успешного и эффективного осуществления дивестиций:
Экспертная оценка и структурирование
Мы предоставляем экспертные знания в области оценки, структурирования сделок и финансового анализа для обеспечения оптимальной цены и условий для отчуждаемого актива.
Международный опыт
Наша команда экспертов по M&A обладает навыками работы с трансграничными сделками, что гарантирует наше понимание того, как выявлять и снижать уникальные юридические, налоговые и культурные риски, связанные с отчуждением международного подразделения.
Соблюдение нормативных требований
Мы обеспечиваем строгое соблюдение всех необходимых нормативно-правовых актов на протяжении всего сложного процесса разделения активов.
Наши основные направления отраслевой специализации
Мы предоставляем специализированный опыт в широком спектре отраслей, гарантируя понимание уникальных факторов стоимости отчуждаемых активов:
- Аэрокосмическая и оборонная промышленность
- Автомобили и комплектующие
- Банковское дело
- Биотехнологии и фармацевтика
- Химическая промышленность
- Потребительские товары и услуги
- Тара и упаковка
- Энергетика
- Медицинское оборудование и расходные материалы
- Страхование
- ИТ-консалтинг и услуги
- Машиностроение
- Медиа и развлечения
- Розничная торговля
- Программное обеспечение
- Телекоммуникации
Приверженность абсолютной конфиденциальности
Обсуждения дивестиций по своей сути являются конфиденциальными, поскольку они включают внутренние стратегические решения, оценку активов и потенциальные рыночные сигналы. MergersCorp поддерживает строжайшую конфиденциальность на протяжении всего процесса, гарантируя защиту целостности как отчуждаемого подразделения, так и материнской компании до оптимального момента для публичного раскрытия информации.
Получите БЕСПЛАТНУЮ оценку вашего кейса
Заполнив следующую форму, вы инициируете процесс уверенного осуществления вашего следующего стратегического шага. MergersCorp предлагает специализированные, конфиденциальные консультации по всему спектру корпоративных и финансовых транзакций. Свяжитесь с нами сегодня по телефону или электронной почте, чтобы начать стратегический обзор, или заполните форму ниже.
