Металлоконструкции для строительства и инфраструктуры

Создание промышленного производственного комплекса по изготовлению металлоконструкций для удовлетворения потребностей строительного и инфраструктурного рынков Казахстана с возможностью выхода на региональные экспортные рынки.

Предлагаемый проект предусматривает создание в Казахстане завода по производству металлоконструкций, специализирующегося на выпуске стальных узлов и конструктивных решений для строительной, промышленной, коммерческой и инфраструктурной отраслей.

Данный инвестиционный проект призван извлечь выгоду из развитой металлургической базы Казахстана, растущего спроса на металлопродукцию для строительства, а также возможностей по углублению переработки стали на внутреннем рынке с целью производства готовой продукции с более высокой добавленной стоимостью.

Данный объект предназначен для обслуживания внутреннего рынка, а также для создания платформы для потенциального экспорта в страны Центральной Азии, на Ближний Восток и другие региональные рынки.

Обзор проекта

Промышленное производственное предприятие

Производство металлоконструкций и стальных изделий для строительства.

Ассортимент продукции

Конструкции из лёгких металлов и тонкостенные стальные конструкции, в том числе несущие каркасы, балки, колонны, фермы, опоры и сборные строительные решения.

Целевые рынки

Казахстан, Центральная Азия, Ближний Восток и другие страны-импортеры.

Возможности рынка

Развитая металлургическая база Казахстана

В Казахстане существует значительная отечественная сталелитейная промышленность, которая служит основой для развития последующих этапов металлообработки и производственной деятельности.

Годовой объем производства необработанной стали

4,2 млн тонн

2024 год, как указано в исходных материалах

Вклад металлургического сектора

5.26%

Доля в ВВП в 2024 году

В исходных материалах в качестве составляющих сырьевую базу Казахстана указаны следующие отечественные поставщики:

Поставщик	Соответствующая мощность
АО «Кармет»	Примерно 3,5 млн тонн в год плоского проката
АО «Имсталкон»	Примерно 100 000 тонн в год профилированной прокатки

Данная база поставщиков может способствовать переходу от первичного производства стали к выпуску строительных компонентов с более высокой добавленной стоимостью и готовых металлоконструкций.

Показатель / Параметр	1-й год (начальная фаза)	2-й год (рост)	3-й год (стабильное состояние)	4-й год (оптимизированная версия)	5-й год (в полном объеме)
Использование производственных мощностей	40 % (10 тыс. т)	65 % (16,25 тыс. т)	85 % (21,25 тыс. т)	95 % (23,75 тыс. т)	100 % (25 тыс. т)
Валовая выручка (млн долл.)	16,50 долларов	26,81 доллара	35,06 доллара	39,19 долларов	41,25 доллара
Себестоимость реализованной продукции: сырая сталь (850 долл. США/т)	(8,50 долл.)	($13,81)	($18,06)	(20,19 долл.)	(21,25 долл.)
Себестоимость реализованной продукции: энергозатраты и прямые расходные материалы	($2,20)	($3,58)	(4,68 долл.)	($5,23)	($5,50)
Валовая прибыль (млн долл.)	5,80 доллара	9,42 доллара	12,32 доллара	13,77 доллара	14,50 долларов
Валовая рентабельность (%)	35.2%	35.1%	35.1%	35.1%	35.2%
Фиксированные операционные расходы (общие и административные расходы, затраты на оплату труда, расходы на техническое обслуживание)	($2,20)	(2,50 долл.)	(2,80 долл.)	(2,95 долл.)	($3,05)
EBITDA (млн долл.)	3,60 доллара	6,92 доллара	9,52 доллара	10,82 доллара	11,45 доллара
Маржа EBITDA (%)	21.8%	25.8%	27.2%	27.6%	27.8%
Амортизация (10-летний линейный метод)	($1,60)	($1,60)	($1,60)	($1,60)	($1,60)
Операционная прибыль (EBIT)	2,00 доллара	5,32 доллара	7,92 доллара	9,22 доллара	9,85 доллара
Расходы по процентам (8 %, по убывающей шкале)	($1,01)	($1,01)	(0,84 долл.)	(0,67 долл.)	(0,50 долл.)
Прибыль до уплаты налогов (EBT)	0,99 доллара	4,31 доллара	7,08 доллара	8,55 доллара	9,35 доллара
Налог на прибыль предприятий (20 %)	(0,20 долл.)	(0,86 долл.)	($1,42)	($1,71)	(1,87 долл.)
Чистая прибыль (млн долл.)	0,79 доллара	3,45 доллара	5,66 доллара	6,84 доллара	7,48 доллара
Погашение основной суммы долга	$0,00	(2,10 долл.)	(2,10 долл.)	(2,10 долл.)	(2,10 долл.)
Свободный денежный поток компании (FCFF)	2,19 доллара	4,19 доллара	5,18 доллара	6,45 доллара	7,25 доллара

Настоящий обзор подготовлен исключительно в информационных целях, чтобы потенциальные покупатели могли принять решение о целесообразности запроса дополнительной информации. Настоящий обзор не является предложением о продаже, приглашением к подаче предложения о покупке или рекомендацией в отношении каких-либо ценных бумаг или активов.

Все финансовые оценки, основные операционные показатели и прогнозные заявления, содержащиеся в настоящем документе, приведены исключительно для предварительной оценки. Ни Продавец, ни его владельцы, ни его консультанты не дают каких-либо явных или подразумеваемых заверений или гарантий в отношении точности, полноты или достоверности данной информации. Потенциальные покупатели несут полную ответственность за проведение собственной независимой юридической, финансовой, налоговой и операционной экспертизы. Любое раскрытие подробных конфиденциальных данных, финансовой отчётности или информации, идентифицирующей компанию, потребует подписания официального соглашения о неразглашении (NDA).