Открывается в новой вкладке

Высокоприбыльная платформа «зеленой» экономики и глобальный бизнес в области продовольственной безопасности

Страна
КолумбияКолумбия
ID объявления
L#20261060
Целевая цена
$110,000,000
Выручка
$45,000,000
EBITDA
$26,000,000

Описание

Компания является высокорентабельным предприятием с "зеленой" экономикой, специализирующимся на производстве высококачественных удобрений и почвенных кондиционеров. Благодаря обширным запасам предварительно извлеченных полезных ископаемых и огромным долгосрочным резервам, компания работает с сильным финансовым профилем, имея 58% рентабельности EBITDA и прогнозируемый 5-летний CAGR выручки в 79%.. Предприятие соединяет крупномасштабную промышленную добычу с глобальной устойчивостью, предлагая сертифицированный продукт с отрицательным содержанием углерода, который активно поддерживает глобальную продовольственную безопасность.

Корпоративная структура и эволюция

Стратегическая реструктуризация

В период с 2020 по 2023 год на предприятии был проведен значительный процесс преобразования горной промышленности с целью оптимизации операций..

Подразделение с двумя юридическими лицами

В результате преобразований были созданы две разные специализированные корпоративные структуры для разделения активов.:

Промышленное подразделение

Промышленная компания, созданная для управления частично переработанными запасами, основными средствами и оборудованием.

Горнодобывающее подразделение

Специальная горнодобывающая компания, созданная для владения и управления долгосрочными правами на добычу и запасами полезных ископаемых..

Глобальный надзор

Все структурные преобразования и операционный аудит были проконтролированы и сертифицированы ведущими мировыми фирмами, включая Deloitte, Intertek, RSM, OCH и GGI..

Ресурсная база и потенциал добычи

Предварительно извлеченные запасы

Компания располагает более чем 13 миллионами тонн предварительно извлеченного и частично переработанного силиката магния, унаследованного от старых предприятий, что значительно сокращает количество этапов производства и затраты..

Долгосрочные запасы

Горнодобывающее подразделение контролирует огромные месторождения, насчитывающие более 52 миллионов тонн доказанных запасов..

Предполагаемый потенциал роста

Помимо разведанных месторождений, в состав холдинга входит более 212 миллионов тонн предполагаемых запасов..

Гарантия прав собственности

Безопасность активов подкреплена возобновленными правами на добычу полезных ископаемых, которые продлены до 2051 года..

Операционная инфраструктура

Компания обладает надежной, полностью реализованной физической и логистической инфраструктурой, рассчитанной на годовую производительность в 1,1 млн. тонн.:

  1. 01
    Земля и переработкаОколо 300 гектаров земли, на которых расположен перерабатывающий завод площадью 25 000 кв. м..
  2. 02
    Логистика и доступОбслуживается более чем 15 километрами внутренних дорог.
  3. 03
    Коммунальные услуги и энергоснабжениеПоддерживается автономными акведуками и выделенной 14-километровой высоковольтной линией электропередач.
  4. 04
    Удобства на территорииВключает в себя полностью интегрированные кемпинги для персонала и инфраструктуру кафетериев.

Устойчивость и воздействие на окружающую среду

Предприятие выделяется как лидер "репутационной рентабельности", оказывая положительное воздействие по нескольким глобальным направлениям:

Экологичность и круговая экономика

Использует восстановительные методы добычи, которые позволяют перерабатывать отходы предыдущих горных работ и максимально использовать существующую производственную инфраструктуру..

Отрицательный углеродный след

Основной продукт, силикат магния, обладает естественной, присущей ему способностью связывать углерод, что делает его сертифицированным активом с отрицательным углеродным следом актив.

Глобальная продовольственная безопасность

Непосредственно борется с нехваткой и высокой ценой традиционных азотных удобрений, повышая продуктивность почвы и снижая общую зависимость от потребления азотных удобрений..

Согласование с ЦУР

Операции построены таким образом, чтобы оказывать положительное воздействие на все Цели устойчивого развития ООН (ЦУР).

Финансовая устойчивость и рыночная оценка

Операционная рентабельность

Текущие операции обеспечивают высокодоходную структуру с показателем EBITDA, близким к 58%, что объясняется минимальными требованиями к обработке предварительно извлеченных запасов.

Аудированная стоимость активов

Стоимость активов компании, официально признанная всемирно известными аудиторами, составляет 695 миллионов долларов США (по состоянию на 31 декабря 2024 г.), не считая полного объема неразрабатываемых запасов и предстоящих оценок завода..

Оценка стоимости предприятия

Согласно независимым прогнозам бизнес-плана, подготовленным мировыми финансовыми консультантами, общая оценка предприятия составляет от $1,1 млрд. USD и $1,7 млрд. USD.

Капитал для роста и стратегия выхода

  • Запрос на финансирование расширения

    Компания ищет 110 миллионов долларов США на расширение производства, чтобы полностью привести производственные возможности в соответствие с плановым показателем производства в 1,1 млн. тонн в год..

    Долговой профиль

    Организация вступает в фазу расширения с очень надежным финансовым положением и отсутствием значительных долговых обязательств..

    Стратегические горизонты выхода

    Планируется осуществить стратегический выход компании к 2025 году путем первичного публичного размещения акций (IPO) или выпуска "зеленых" облигаций..

    Развертывание капитала

    Средства, полученные в результате реализации стратегии выхода, будут использованы для приобретения взаимодополняющих компаний в сельскохозяйственном секторе и секторе производства удобрений, что обеспечит полную вертикальную операционную интеграцию..

Финансовый прогноз

Финансовый показатель Консервативный сценарий Базовый сценарий Оптимистичный сценарий
Годовой объем производства ~300 000 тонн ~600 000 тонн ~1 100 000 тонн (при полной мощности)
Расчетная валовая выручка около 45 000 000 долларов США ~90 000 000 долларов США ~165 000 000 долларов США
Расчетные операционные расходы ~18 900 000 долларов США ~37 800 000 долларов США ~69 300 000 долларов США
Прогнозируемый показатель EBITDA (маржа 58 %) ~26 100 000 долларов США ~52 200 000 долларов США ~95 700 000 долларов США

Основные данные

ID объявления
L#20261060
Страна
Колумбия
Отрасль
Производство
Статус сделки
Доступно
Целевая цена
$110,000,000
Выручка
$45,000,000
EBITDA
$26,000,000
Мультипликатор выручки
2.44x
Мультипликатор EBITDA
4.23x

Консультирование по M&A в среднем сегменте – Deal Tombstones 2024

КонсультантDeals
MergersCorp M&A International21
Keith Advisory17
GCG9
JP Morgan41
Jefferies23
Lazard26
Goldman Sachs30

Компании на продажу

Похожие предложения

Соединенные ШтатыСоединенные ШтатыПроизводствоL#20261215

113-Acre Ohio Riverfront Chemical Processing & Heavy Industrial Redevelopment Opportunity

The Plant represents a substantial heavy-industrial redevelopment opportunity in Brooke County, West Virginia, strategically located along the Ohio River in the Upper Ohio Valley. The property comprises approximately 113 contiguous acres, combining a 33-acre established chemical distillation and refining facility…

Целевая цена
$40,000,000
Выручка
Уточняется
EBITDA
Будет объявлено
КазахстанКазахстанПроизводствоL#20261174

Центральноазиатская платформа по производству хлор-щелочных продуктов и химикатов

Предлагаемый проект предусматривает создание в Казахстане современного вертикально интегрированного кластера по производству хлор-щелочной продукции и специальных химических веществ, получаемых на её основе. Опираясь на обширные запасы соли в стране, конкурентоспособные производственные показатели и стратегические евразийские логистические коридоры, проект рассчитан на…

Целевая цена
$1,000,000,000
Выручка
$620,000,000
EBITDA
$186,000,000
КазахстанКазахстанПроизводствоL#20261160

Металлоконструкции для строительства и инфраструктуры

Создание промышленного производственного комплекса по изготовлению металлоконструкций для удовлетворения потребностей строительного и инфраструктурного рынков Казахстана с возможностью выхода на региональные экспортные рынки. Предлагаемый проект предусматривает создание в Казахстане завода по производству металлоконструкций, специализирующегося на выпуске стальных узлов и конструктивных решений…

Целевая цена
$20,000,000
Выручка
$26,810,000
EBITDA
$6,920,000
БангладешБангладешПроизводствоL#20261162

Платформа по производству экологически чистого трикотажа

Объектом интереса является устоявшаяся компания-производитель трикотажных изделий, базирующаяся в Бангладеш и обслуживающая международных покупателей на рынках ЕС, Великобритании и США. В настоящее время компания ведет свою деятельность на территории площадью 6 000 кв. м, из которых производственные помещения занимают примерно…

Целевая цена
$5,000,000
Выручка
$4,000,000
EBITDA
Будет объявлено
ИталияИталияПроизводствоL#20261117

Предприятие с 60-летней историей, занимающееся производством гофротары и экологичной логистики

Данная организация — итальянский производитель с многолетней историей, специализирующийся на производстве комплексных упаковочных решений из гофрированного картона, высококачественной печати для выставочных стендов, а также на создании высокопрочных логистических решений на бумажной основе. На протяжении более 60 лет группа компаний, базирующаяся…

Целевая цена
€65,000,000
Выручка
€54,000,000
EBITDA
€7,000,000
ИталияИталияПроизводствоL#20261105

Историческая итальянская винокурня по производству граппы премиум-класса со 120-летней историей

Компания с многолетней историей, работающая в сфере производства спиртных напитков премиум-класса и дистилляции, расположенная в Северной Италии, обладающая признанным брендом с богатой историей и стабильной выручкой, ищет финансового и/или промышленного партнера для поддержки рекапитализации и переориентации бизнеса с целью возобновления…

Целевая цена
€2,500,000
Выручка
€1,900,000
EBITDA
€400,000
АргентинаАргентинаПроизводствоL#20261106

Платформа по переработке и производству мяса птицы, существующая более 50 лет

Ведущие аргентинские производители птицы с вертикально интегрированной структурой, имеющие более чем 50-летний опыт работы. Компания контролирует всю производственную цепочку — от производства кормов и работы инкубаториев до выращивания птицы, переработки, сбыта и экспорта — что обеспечивает значительную операционную эффективность и…

Целевая цена
$145,000,000
Выручка
$104,000,000
EBITDA
$4,360,000
Соединенные ШтатыСоединенные ШтатыПроизводствоL#20261103

Ведущая американская платформа, предоставляющая услуги в области исследований в сфере биологических наук

Один из ведущих независимых поставщиков услуг в области мультиомики в Северной и Южной Америке. Компания предоставляет комплексный портфель решений в области секвенирования нового поколения (NGS), протеомики, метаболомики, эпигеномики и биоинформатики для научно-исследовательских учреждений, больниц, биотехнологических компаний и фармацевтических клиентов в…

Целевая цена
$44,000,000
Выручка
$57,000,000
EBITDA
$3,700,000