Производство высококачественных сельскохозяйственных материалов на основе кремния и магния

Колумбийская компания, занимающаяся добычей сельскохозяйственных минеральных ресурсов и специализирующаяся на производстве и сбыте биологических удобрений, ищет капитал для развития в размере 110 млн долларов США посредством привлечения партнера, готового инвестировать в акционерный капитал или предоставить заемные средства, с целью расширения производственных мощностей и удовлетворения растущего спроса как на внутреннем рынке, так и на экспортных рынках. Данная компания — колумбийское экологически ориентированное предприятие, основанное на принципах циркулярной экономики, которое перепрофилирует старые горнодобывающие активы и складированные материалы для производства удобрений. Правительство Колумбии признало данную компанию первым в своём роде проектом по реконструкции горнодобывающего предприятия и зоной, обозначенной как ZOMAC.

В настоящее время компания предлагает полный ассортимент биоудобрений, которые реализуются как на местном, так и на международном рынках.

Описание товара

Их основной продукт — средство для улучшения почвы на основе магния и кремния, которое выпускается в различных составах, адаптированных к конкретным потребностям культур и почв. Их продукция может применяться для выращивания широкого спектра сельскохозяйственных культур, включая сахарный тростник, рис, бананы, кофе и фрукты, а также совместима как с традиционными, так и с органическими программами удобрения.

Активы

У производителя имеются запасы силиката магния объемом примерно 13 миллионов тонн на сумму 517 млн долларов США, которые уже добыты, частично переработаны и прошли независимую сертификацию.

Кроме того, у них имеется концессия на добычу полезных ископаемых, действующая до 2051 года, которая обеспечивает доступ к более чем 52 миллионам тонн доказанных запасов и еще 212 миллионам тонн предполагаемых запасов.

Материальные активы:

• 13 миллионов единиц товарно-материальных запасов (стоимостью 517 млн долларов США)
• Перерабатывающий завод площадью 25 000 квадратных метров (уже построен), рассчитанный на увеличение мощности до 1 млн тонн в год (текущая мощность — около 70 тыс. тонн в год)
• 300 гектаров земли
• 15 км внутренних дорог
• 14 км высоковольтных линий электропередачи
• Вспомогательные объекты материально-технического обеспечения и размещения персонала (лагеря, столовые)

В коммерческом плане налажены отношения с местными и международными покупателями из агропромышленного сектора, закрепленные подписанными письмами о намерениях и меморандумами о взаимопонимании, а также имеется активный портфель потенциальных клиентов в Центральной Америке, Карибском бассейне и Мексике.

Поскольку основное сырье для данного производителя уже добыто, он обладает преимуществом в плане затрат на сырье по сравнению с традиционными производителями, что напрямую приводит к более высокой рентабельности. Кроме того, наш клиент обладает действующими лицензиями на ведение горнодобывающей деятельности и в области охраны окружающей среды, а также пользуется значительной институциональной и государственной поддержкой.

Инвестиционная возможность

Компания планирует привлечь 110 млн долларов США в качестве капитала для развития в форме заемных средств, акционерного капитала (или гибридного финансирования) с целью финансирования следующего этапа своего расширения. Полученные средства будут направлены на расширение производственных мощностей (строительство логистического и дистрибьюторского центра, модернизацию транспортной инфраструктуры и финансирование оборотных средств), что, как ожидается, позволит довести годовой объем производства до 1,1 млн тонн.

Учитывая свое устойчивое финансовое положение, отсутствие значительной задолженности и высокую рыночную оценку, компания планирует рассмотреть возможность стратегического выхода из инвестиций посредством первичного публичного размещения акций (IPO) или выпуска «зеленых» облигаций.

Экономический потенциал (прогноз)

Согласно бизнес-плану компании, ожидается, что выручка вырастет с примерно 23 млн долларов США в первый год до примерно 434 млн долларов США к пятому году, при этом объемы производства увеличатся с примерно 70 000 до 1 000 000 тонн в год, а к десятому году выручка достигнет примерно 607 млн долларов США.

Ожидается, что скорректированная рентабельность по показателю EBITDA увеличится с примерно 47 % в первый год до примерно 58 % к третьему году и будет удерживаться на этом уровне вплоть до десятого года, что отражает структурное преимущество компании в плане затрат, обусловленное тем, что она в основном ведет деятельность за счет уже добытых запасов.

Компания прогнозирует, что общий доход за первые 5 лет деятельности составит ≈ 1 093 млн долларов США, а скорректированный показатель EBITDA — ≈ 627 млн долларов США.

• Первый и второй годы будут посвящены закреплению результатов деятельности
• Третий и четвертый годы будут посвящены расширению мощностей завода с целью достижения объема производства в 1 миллион тонн в год
• Пятый год будет посвящен укреплению бизнес-плана

Метрика	1-й год обучения	2-й год обучения	3-й год обучения	4-й год обучения	5-й класс	10-й класс
Выручка (млн долл. США)	23	135	199	303	434	607
Объем продаж (тонн/год)	70,000	350,000	500,000	720,000	1,000,000	1,000,000+
Скорректированный показатель EBITDA (млн долл. США)	8	77	114	175	252	354
Маржа скорректированного показателя EBITDA	47%	57%	58%	58%	58%	58%

Среднегодовой темп роста выручки за 5 лет: 79 %

Предполагаемая стоимость предприятия до привлечения инвестиций: 1,1–1,7 млрд долларов США

Подробный бизнес-план и оценка стоимости могут быть предоставлены после подписания соглашения о неразглашении.