Открывается в новой вкладке

Платформа по производству кондитерских изделий и шоколада

Платформа по производству кондитерских изделий и шоколада
Страна
КазахстанКазахстан
ID объявления
L#20261161
Целевая цена
$37,000,000
Выручка
$91,500,000
EBITDA
$14,300,000

Описание

Налаженная платформа по производству кондитерских изделий и шоколада в Казахстане, призванная удовлетворять растущий внутренний спрос и расширяющийся экспортный спрос в Центральной Азии, России, Китае и на других региональных рынках. Данная возможность сочетает в себе налаженную производственную базу с доступом к местным сельскохозяйственным сырьевым ресурсам, налаженными каналами сбыта, а также потенциалом для расширения производственных мощностей и диверсификации ассортимента продукции.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА

Налаженная производственная база Эксплуатация платформы по производству кондитерских изделий и шоколада
Широкий ассортимент продукции Шоколадные изделия, кондитерские изделия, хлебобулочные изделия и изделия из муки
Стратегическое расположение Казахстан обеспечивает доступ к рынкам Центральной Азии, России и Китая
Внутренний рынок Устоявшаяся потребительская база на фоне постоянного роста производства и спроса
Экспортный потенциал Рост экспорта кондитерских изделий и шоколадной продукции
Доступ к сырью Наличие на местном рынке пшеницы, сахара и других средств производства в сельском хозяйстве
Потенциал расширения Возможность увеличить объемы производства и расширить ассортимент продукции
Поддержка инвестиций Казахстан предоставляет различные меры стимулирования инвестиций в промышленность при условии соответствия установленным критериям

ОБЗОР ПЛАТФОРМЫ

Платформа осуществляет свою деятельность в сфере производства кондитерских изделий и шоколада в Казахстане, охватывая следующие категории продукции:

В базовом отраслевом документе шоколадные изделия отнесены к позиции 1806 ГС, а хлебобулочные и кондитерские изделия — к позиции 1905 ГС.

Код ГС Категория товаров Описание товара
1806 Шоколад и продукты из какао Какао-порошок с добавлением сахара или других подсластителей
1806 Продукты из шоколада и какао Прочие готовые изделия в виде блоков, плит или брусков массой ≤ 2 кг
180631 Шоколад и продукты из какао Шоколад и шоколадные изделия с начинкой в виде блоков, плит или плиток
180632 Шоколад и продукты из какао Шоколад и шоколадные изделия без начинки в виде блоков, плит или плиток
180690 Шоколад и продукты из какао Прочие шоколадные изделия и готовые продукты, содержащие какао, в том числе конфеты, драже, пасты, пасты для намазывания и т. д.
1905 Хлебобулочные и кондитерские изделия Хлебцы
190520 Хлебобулочные и кондитерские изделия Имбирное печенье
190531 Хлебобулочные и кондитерские изделия Сладкое печенье с какао
190532 Хлебобулочные и кондитерские изделия Сладкое печенье, за исключением печенья с какао
190540 Хлебобулочные и кондитерские изделия Сухари, тосты и аналогичные продукты
190590 Хлебобулочные и кондитерские изделия Прочие хлебобулочные и мучные кондитерские изделия, в том числе вафли, торты, пирожные, маффины, имбирные пряники и т. д.

РЫНОЧНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Казахстан располагает развитой кондитерской производственной базой и имеет доступ к значительным объёмам сельскохозяйственного сырья, включая пшеницу, сахар и другие ингредиенты, используемые во всей отрасли. Общий объём внутреннего рынка кондитерских изделий оценивается примерно в 3–4 млрд долларов США в год, при этом на долю хлебобулочных и мучных изделий приходится около 55 %, а на долю конфет и шоколада — около 45 %.

Производство кондитерских и шоколадных изделий демонстрирует рост, при этом также увеличиваются объемы экспорта, что создает благоприятные условия для дальнейшего проникновения на региональные рынки.

ДОСТУП К РЕГИОНАЛЬНЫМ ЭКСПОРТНЫМ РЫНКАМ

Географическое положение Казахстана обеспечивает доступ к нескольким крупным рынкам сбыта:

Россия | Узбекистан | Китай | Кыргызстан | Монголия

В отраслевых материалах также отмечается рост спроса на импортные товары на рынках Центральной Азии, Ближнего Востока и Азии, что открывает потенциальные каналы для дальнейшего развития экспорта.

СЫРЬЕ И СТРУКТУРА ЗАТРАТ

Казахстан обеспечивает значительную базу сельскохозяйственного сырья для производства кондитерских изделий.

В стране ведется масштабное выращивание пшеницы и производство сахарной свеклы, хотя данная отрасль по-прежнему частично зависит от импортного сахара в связи с ограниченными возможностями переработки внутри страны.

Это открывает возможности для дальнейшей вертикальной интеграции и оптимизации поставок по мере развития отечественных перерабатывающих мощностей.

ПРОИЗВОДСТВО С ДОБАВЛЕННОЙ СТОИМОСТЬЮ

Анализ отрасли свидетельствует о значительном создании добавленной стоимости за счет последующей переработки.

В качестве примеров добавленной стоимости можно привести:

Пшеница → Мука → Мучная смесь → Печенье

с дальнейшим увеличением добавленной стоимости за счет производства продукции с более высокой стоимостью, такой как вафли и шоколад. Согласно данным источника, ориентировочная стоимость шоколада составляет примерно 7 088 долларов США за тонну, тогда как стоимость печенья — примерно 2 189 долларов США за тонну.

Это подтверждает стратегическую целесообразность расширения ассортимента за счёт брендовых товаров и шоколадной продукции с более высокой добавленной стоимостью

Показатель (млн долл.) Базовый уровень (Y0) 1-й год обучения 2-й год обучения 3-й год обучения 4-й год обучения 5-й класс
Общий объём (тыс. метрических тонн) 25.0 28.0 33.0 38.0 40.0 40.0
— Шоколадные изделия (ГС 1806) 7.5 9.2 12.2 15.6 17.6 18.0
— Хлебобулочные изделия и печенье (HS 1905) 17.5 18.8 20.8 22.4 22.4 22.0
Валовой доход 91,5 доллара 106,4 доллара 132,0 доллара 159,6 доллара 173,8 доллара 180,8 доллара
Себестоимость реализованной продукции (COGS) ($56,7) (64,9 долл.) (79,2 долл.) (94,2 долл.) ($100,8) (103,1 долл.)
Валовая прибыль 34,8 доллара 41,5 доллара 52,8 доллара 65,4 доллара 73,0 доллара 77,7 доллара
Валовая рентабельность (%) 38.0% 39.0% 40.0% 41.0% 42.0% 43.0%
Общие и административные расходы и региональное распределение ($16,5) ($18,6) (22,4 долл.) (26,3 долл.) (27,8 долл.) (28,9 долл.)
EBITDA 18,3 доллара 22,9 доллара 30,4 доллара 39,1 доллара 45,2 доллара 48,8 доллара
Маржа EBITDA (%) 20.0% 21.5% 23.0% 24.5% 26.0% 27.0%
D&A ($4,0) ($5,2) ($6,8) (7,5 долл.) (7,5 долл.) (7,5 долл.)
EBIT 14,3 доллара 17,7 доллара 23,6 доллара 31,6 доллара 37,7 доллара 41,3 доллара
Чистые процентные расходы ($1,2) ($1,5) ($1,3) ($1,0) (0,6 долл.) (0,3 долл.)
EBT 13,1 доллара 16,2 доллара 22,3 доллара 30,6 доллара 37,1 доллара 41,0 долл.
Резерв по налогу на прибыль (15 %) ($2,0) ($2,4) ($3,3) ($4,6) ($5,6) (6,2 долл.)
Чистая прибыль 11,1 доллара 13,8 доллара 19,0 долларов 26,0 долларов 31,5 доллара 34,8 доллара

Исключительно в информационных и иллюстративных целях: Приведенные выше финансовые прогнозы, оценки стоимости, показатели рентабельности единицы продукции и инвестиционные показатели (включая EBITDA, IRR, MOIC и свободные денежные потоки) подготовлены исключительно в иллюстративных, образовательных и концептуальных целях. Они не представляют собой предложение о продаже, приглашение к подаче предложения о покупке или рекомендацию по приобретению каких-либо ценных бумаг, платформ, активов или долей участия в капитале в любой юрисдикции.
Отсутствие консультационных отношений: Настоящий материал не является финансовой, инвестиционной, юридической, налоговой, бухгалтерской или нормативной консультацией. Он был подготовлен без учета конкретных инвестиционных целей, финансового положения, готовности к риску или индивидуальных потребностей какого-либо отдельного инвестора или юридического лица. Перед совершением любой сделки или вложением капитала Вам следует проконсультироваться с независимым юристом, сертифицированными бухгалтерами и квалифицированными финансовыми консультантами.
Прогнозные заявления и чувствительность модели: Прогнозы и предсказания по своей сути носят спекулятивный характер и подвержены значительной деловой, операционной и макроэкономической неопределённости. Фактические операционные результаты, цены на сырьевые товары (например, какао, сахар, пшеница), затраты на упаковку, колебания валютных курсов (например, USD/KZT, USD/RUB, USD/CNY), логистические расходы и потребности в капитальных вложениях могут существенно отличаться от допущений, заложенных в модели. Результаты деятельности в прошлом и проформа-целевые показатели не являются гарантией будущей доходности.
Региональные и геополитические риски: Деятельность на территории Казахстана и трансграничная дистрибуция в Центральной Азии, Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС), Китае и прилегающих территориях сопряжены со специфическими юрисдикционными рисками. К ним относятся, в частности, изменения в торговой политике, таможенные споры, валютный контроль, региональные режимы санкций, перебои в цепочках поставок, а также изменения в нормативно-правовом регулировании, касающихся промышленных льгот и специальных экономических зон.
Отсутствие гарантий и независимой проверки: Не дается никаких заверений, гарантий или обязательств — явных или подразумеваемых — в отношении точности, полноты или обоснованности исходных данных, допущений или расчетов. Рыночные показатели (например, объём внутреннего рынка, стоимость экспорта, данные по кодам ГС) основаны на ориентировочных оценках отрасли и не прошли независимую аудиторскую проверку или верификацию.
Ограничение ответственности: В максимальной степени, допускаемой применимым законодательством, ни автор, ни какие-либо связанные с ним стороны не несут никакой ответственности за какие-либо прямые, косвенные, последующие или побочные убытки или ущерб, возникшие в результате использования или опоры на информацию, модели или прогнозы, представленные в настоящем документе.

Основные данные

ID объявления
L#20261161
Страна
Казахстан
Отрасль
Продукты питания и напитки
Статус сделки
Доступно
Целевая цена
$37,000,000
Выручка
$91,500,000
EBITDA
$14,300,000
Мультипликатор выручки
0.4x
Мультипликатор EBITDA
2.59x

Консультирование по M&A в среднем сегменте – Deal Tombstones 2024

КонсультантDeals
MergersCorp M&A International21
Keith Advisory17
GCG9
JP Morgan41
Jefferies23
Lazard26
Goldman Sachs30

Компании на продажу

Похожие предложения

ШвейцарияШвейцарияПродукты питания и напиткиL#20261187

Award-Winning Swiss Craft Whisky Producer

The Target is an award-winning Swiss craft spirits producer established in 2017 in Graubünden, specializing in authentic, high-altitude Alpine whisky. The business manufactures 100% Swiss-made spirits using natural raw materials sourced entirely from the Swiss Alps. Mash production originates in…

Целевая цена
Цена по запросу
Выручка
Уточняется
EBITDA
Будет объявлено
ИспанияИспанияПродукты питания и напиткиL#20261132

Premium Black Caviar Producer

The Company is an established, vertically integrated producer and global distributor of premium black caviar, controlling operations across sturgeon farming, specialized processing, and multi-channel international distribution. By combining proprietary aquaculture assets with direct global commercialization, the business has built a…

Целевая цена
€4,700,000
Выручка
€4,000,000
EBITDA
€100,000
КолумбияКолумбияПродукты питания и напиткиL#20261108

Производство высококачественных сельскохозяйственных материалов на основе кремния и магния

Колумбийская компания, занимающаяся добычей сельскохозяйственных минеральных ресурсов и специализирующаяся на производстве и сбыте биологических удобрений, ищет капитал для развития в размере 110 млн долларов США посредством привлечения партнера, готового инвестировать в акционерный капитал или предоставить заемные средства, с целью расширения…

Целевая цена
$1,100,000,000
Выручка
$218,600,000
EBITDA
$125,400,000
МалайзияМалайзияПродукты питания и напиткиL#20261098

Агропромышленный проект по выращиванию эвкалипта премиум-класса площадью 5 000 акров

Данная инвестиционная возможность представляет собой первоклассную крупномасштабную сельскохозяйственную плантацию площадью 5 000 акров, стратегически расположенную в Малайзии. Данный объект, сочетающий в себе высокодоходное промышленное лесоводство с выращиванием фруктов премиум-класса, предназначенных для экспорта, по результатам независимой оценки на май 2024 года…

Целевая цена
$84,500,000
Выручка
$20,000,000
EBITDA
$15,000,000
БразилияБразилияПродукты питания и напиткиL#20261071

Вертикально интегрированная платформа для агробизнеса

Данное предложение представляет собой уникальную возможность приобрести или стать партнером вертикально интегрированного бразильского агробизнеса, специализирующегося на промышленной переработке высокоценных производных кукурузы как для потребления людьми, так и для сложных кормов для животных. Стратегически расположенная в самом плодородном зерновом коридоре Бразилии,…

Целевая цена
$26,800,000
Выручка
$37,800,000
EBITDA
$3,600,000
ИталияИталияПродукты питания и напиткиL#20261040

Устоявшийся итальянский производитель одноразового кофе с сильной позицией в розничной торговле

Признанный итальянский производитель кофе с более чем 20-летним опытом работы, специализирующийся исключительно на сегменте одноразового потребления (капсулы и совместимые капсулы). Компания построила сильную конкурентную позицию благодаря целенаправленной стратегии, высококачественному производству и давним связям в крупной розничной торговле (GDO). Основные моменты…

Целевая цена
€5,500,000
Выручка
€10,500,000
EBITDA
€500,000