Аутсорсинг бизнес-процессов (BPO) уровня Tier-1 Центр обработки вызовов

Возможность приобрести платформу для аутсорсинга бизнес-процессов (BPO) и контакт-центра первого уровня, расположенную в Буэнос-Айресе, Аргентина, с более чем 30-летней историей деятельности, надежной системой удержания клиентов и высокозащищенной базой доходов, поддерживаемой глубокой интеграцией с операторами связи первого уровня. Компания работает как поставщик критически важных услуг, встроенный в инфраструктуру клиента, предоставляя решения для многоканального обслуживания клиентов и передовые процессы технической поддержки.

• Поставщик услуг BPO первого уровня с ~750 сотрудниками
• Операции централизованы в Буэнос-Айресе с резервированием на двух площадках
• Обслуживание ведущих телекоммуникационных компаний, медицинских учреждений и крупных корпоративных клиентов.
• Обеспечение сложных, многопроцессных сред обслуживания (технических, коммерческих и бэк-офисных).

Компания представляет собой высокозащищенную платформу первого уровня на консолидирующемся латиноамериканском рынке BPO, где конкурентное преимущество все чаще определяется интеграцией технологий и внедрением искусственного интеллекта, а не чистым трудовым арбитражем.

Глубокая интеграция с телекоммуникационной инфраструктурой позиционирует компанию как квази-внутреннего оператора, а не как традиционного внешнего поставщика, что создает значительные затраты на переключение и высокие барьеры для входа.

1. Долгосрочные отношения с клиентами и видимость доходов

• ~60% клиентского портфеля сохраняется в течение более 10 лет
• Якорный телекоммуникационный клиент представляет ~2/3 доходов в рамках долгосрочного SLA
• Встроенная операционная модель создает высокую стоимость переключения и сильную защиту от оттока клиентов

1. Дифференцированная платформа, готовая к искусственному интеллекту

• Собственная омниканальная платформа (на основе облачных технологий)
• Возможность перехода от традиционных услуг BPO к услугам для клиентов с использованием искусственного интеллекта
• Опыт работы с более дорогостоящими процессами, не связанными с голосовой связью (технические процессы, бэк-офис)

1. Доказанная операционная устойчивость

• Инфраструктура с двумя площадками с полным резервированием (подключение и питание)
• Проверенная кризисом эффективность в самых нестабильных макросредах Аргентины
• Интеграция телекоммуникаций в режиме реального времени (подключение на уровне оптоволоконной сети)

1. Привлекательный финансовый профиль с перспективой роста

• Доход: ~USD 10 млн.
• Отчетная EBITDA: 8-10% и Нормализованная EBITDA: 15+% (надеюсь, после корректировки)
• Дополнительная скрытая стоимость за счет нормализации NWC на ~USD 1 млн.

1. Прозрачность институционального уровня

• Полностью проверенные финансовые отчеты (DFK International)
• 100% операций, выполняемых по правилам (никаких неформальных контактов)
• Низкая вероятность возникновения юридических и трудовых проблем

• Непосредственный доступ к стабильным, повторяющимся денежным потокам
• Платформа для региональной стратегии покупки и строительства в LATAM
• Возможность увеличения маржи за счет автоматизации и внедрения искусственного интеллекта
• Хорошо подходит для:
  • Стратегические операторы BPO
  • Поставщики интегрированных телекоммуникационных услуг
  • Частные инвесторы нацеливаются на платформенные игры

Структура сделки

Рассматриваются гибкие структуры сделок:

Мажоритарное приобретение (80%) с сохранением руководства (пут/колл в течение 36 месяцев)

• Стратегическое партнерство для расширения региона