Австралийский золотой рудник с более чем 150-летней историей добычи и запасами, сертифицированными по стандарту JORC

Перспективный проект по добыче золота в Австралии, охватывающий права на добычу полезных ископаемых на площади около 340 км², расположенный на территории исторического австралийского золотоносного района с более чем 150-летней историей добычи золота. По имеющимся данным, данный объект содержит более 4,4 млн унций (139 тонн) запасов золота, в том числе примерно 4,1 млн унций золота с более высоким содержанием при среднем содержании 29 г/т.

Основные моменты инвестирования

• согласно исходным материалам, занимает шестое место среди крупнейших исторических производителей золота в Австралии, а история добычи на этом месторождении насчитывает более 150 лет.
• Обширные земельные владения: площадью примерно 340 км², охватывающие исторические и наиболее известные австралийские золоторудные месторождения.
• Значительные запасы золота: более 4,4 млн унций (139 тонн) подтвержденных запасов золота.
• Золото с высоким содержанием: выявлен запас в объеме примерно 4,1 млн унций (127 метрических тонн) золота с высоким содержанием, среднее заявленное содержание которого составляет 29 г/т.
• Оценки запасов, сертифицированные в соответствии со стандартом JORC: представленные в материалах оценки на 2027 год включают 2,0 млн унций для всего золотодобывающего рудника и 1,5 млн унций для указанной части рудника.
• Разрешительная документация: Как сообщается, австралийская операционная компания владеет 100 % акций золотодобывающего предприятия и обладает лицензиями и разрешениями, необходимыми для добычи золота, в том числе двумя разрешениями на геологоразведку, двумя экологическими разрешениями и лицензией на добычу полезных ископаемых.
• Стратегия развития: Предлагаемый проект предусматривает модернизацию ресурсов, добычу золота, планируемое размещение акций на бирже в 2028/2029 годах, а также последующее развитие инициатив в области искусственного интеллекта и продуктов, производных от золота.

Производственный и финансовый прогноз

В бизнес-плане предусмотрено постепенное увеличение годового объема добычи золота:

Год	Добыча золота	Прогноз чистой прибыли
1-й год обучения	65 000 унций	233 млн долларов США
2-й год обучения	120 000 унций	455 млн долларов США
3-й год обучения	180 000 унций	731 млн долларов США
4-й год обучения	218 000 унций	923 млн долларов США
5-й класс	240 000 унций	1,1 млрд долларов США

Согласно представленным материалам, совокупная прогнозируемая чистая прибыль за пятилетний прогнозный период составит примерно 3,4 млрд долларов США.

Оценка стоимости ресурсов

Исходя из прогнозной цены на золото в размере 4 300 долларов США за унцию, в исходных материалах приводятся следующие ориентировочные оценки стоимости ресурсов:

1. 01
   2,0 млн унцийпримерно 8,6 млрд долларов США
2. 02
   1,5 млн унцийпримерно 6,5 млрд долларов США
3. 03
   500 000 унцийпримерно 2,2 млрд долларов США

Данные цифры отражают расчеты стоимости ресурсов, приведенные в исходном материале, а не являются результатом независимой оценки.

Возможность заключения сделки

51 % акций

• Ориентировочная сумма: 1,20 млрд гонконгских долларов
• Примерно 154 млн долларов США

100 % акций

• Ориентировочная сумма: 2,30 млрд гонконгских долларов
• Примерно 295 млн долларов США

План стратегического развития

Этап 1 — Разработка

1. Подготовка к первичному публичному размещению акций (IPO)
2. Оценка запасов полезных ископаемых / корректировка оценки запасов
3. Развитие золотодобычи
4. Планируемый срок выхода на IPO: 2028/2029 гг.

Этап 2 — Расширение

• Инициативы в области искусственного интеллекта
• Производные финансовые инструменты на золото

Ключевое обоснование инвестиций

Данная возможность сочетает в себе крупный австралийский золоторудный актив, значительные подтвержденные запасы, действующие разрешения на ведение горных работ, оценки запасов, сертифицированные по стандарту JORC, а также четко сформулированный план добычи и развития. Предлагаемая сделка предоставляет инвесторам возможность приобрести либо 51 % контрольного пакета акций, либо 100 % долю владения данным активом.