Керамическая плитка и кровельная плитка Промышленная платформа

Эксклюзивная возможность приобрести стратегически расположенную промышленную платформу, работающую в секторе керамической и кровельной черепицы на юге Бразилии.

Компания владеет полностью действующей промышленной базой со значительной установленной мощностью, значительной стоимостью недвижимости и большим потенциалом роста за счет операционной реструктуризации и коммерческой оптимизации.

В настоящее время бизнес работает ниже оптимального уровня эффективности, поэтому инвесторам представляется редкая возможность приобрести промышленные активы по цене значительно ниже восстановительной стоимости, получая при этом выгоду от немедленного масштабирования и потенциала операционного перелома.

Сделка особенно привлекательна для стратегических покупателей, промышленных операторов и инвесторов, ориентированных на развитие бизнеса, которые стремятся попасть в бразильский сектор строительных материалов.

Основные моменты инвестирования

Ключевые показатели
Промышленная территория	64,000 m²
Застроенная промышленная зона	14,770 m²
Площадь операционного двора	6,000 m²
Оценочная стоимость недвижимости (2026)	44,2 миллиона реалов
Оценочная общая стоимость активов	65 миллионов реалов
Предполагаемый чистый долг	19 миллионов реалов
Использование производственных мощностей	~50% Мощность в режиме холостого хода
Структура сделки	Продажа 100% капитала

Промышленная платформа институционального качества

Компания управляет полной промышленной экосистемой, включающей:

• Предприятия по производству керамической плитки
• Производство кровельной черепицы
• Промышленные склады и навесы
• Инфраструктура административной и технической поддержки
• Энергетические и коммунальные системы
• Существующие лицензии и разрешения на эксплуатацию

Платформа полностью готова к работе и способна обеспечить немедленное расширение производства с ограниченными дополнительными капитальными затратами

От 3 до 5 лет

Нынешняя возможность позволяет инвесторам миновать цикл развития и получить немедленный доступ к действующему промышленному активу.

Непосредственная масштабируемость

В настоящее время компания работает значительно ниже установленной производственной мощности, что создает значительный потенциал для роста:

• Повышение коэффициента использования
• Разводнение постоянных затрат
• Повышение операционной эффективности
• Коммерческая реструктуризация
• Оптимизация ассортимента продукции
• Расширение сети дистрибуции

Промышленная структура уже существует, что позволяет расти с незначительными дополнительными затратами на капитальные вложения.

Первоклассное промышленное местоположение

Расположенная на юге Бразилии вдоль важного логистического коридора с прямым доступом по автомагистрали, компания получает выгоду от сильной региональной связи и эффективных возможностей дистрибуции.

Описание актива	Подробности
Общая площадь земли	64,000 m²
Промышленная застроенная территория	14,770 m²
Площадь операционного двора	6,000 m²
Инфраструктура	Полностью интегрированный промышленный завод
Статус лицензирования	Действительные лицензии на эксплуатацию

Позиционирование на рынке

Компания обслуживает рынок строительных материалов посредством:

• Коммерческая дистрибуция B2B
• Продажи на внутреннем рынке
• Экспортные операции

Компания имеет богатую историю работы и признанное присутствие на рынке в своем сегменте.

Финансовый и операционный контекст

Компания исторически генерировала соответствующие доходы, но в настоящее время работает с отрицательным показателем EBITDA из-за:

• Операционная неэффективность
• Недоиспользованная установленная мощность
• Дисбаланс структуры затрат
• Возможности коммерческой оптимизации

Важно отметить, что текущие показатели отражают скорее условия работы, чем структурные ограничения бизнеса или промышленной платформы.

Операционное совершенствование

• Увеличение загрузки производственных мощностей
• Повышение эффективности производства
• Снижение постоянных и переменных затрат

Коммерческая оптимизация

• Реструктуризация каналов дистрибуции
• Оптимизация портфеля продуктов
• Инициативы по увеличению маржи

Стратегический синергизм

• Возможности вертикальной интеграции
• Потенциал консолидации производства
• Синергетический эффект от закупок
• Возможности перекрестного распределения

Ориентировочная оценка

Метрики оценки
Стоимость оценки недвижимости	44,2 миллиона реалов
Оценочная стоимость предприятия	~ 65 млн. руб.
Предполагаемый чистый долг	19 миллионов реалов

Окончательная оценка сделки может варьироваться в зависимости от:

• Стратегический синергизм
• Структура сделки
• Предположения по обязательствам
• Профиль инвестора

Параметр / Показатель	Консервативный сценарий	Базовый сценарий	Оптимистичный сценарий
Запрашиваемая / Целевая цена	65 000 000 долларов США	65 000 000 долларов США	65 000 000 долларов США
Местоположение / Сектор	Южная Бразилия / Производство	Южная Бразилия / Производство	Южная Бразилия / Производство
Расчетная валовая выручка	~55 000 000 долларов США	около 70 000 000 долларов США	около 85 000 000 долларов США
Расчетные операционные расходы и сырье	около 44 000 000 долларов США	~52 500 000 долларов США	~61 200 000 долларов США
Прогнозируемый показатель EBITDA	около 11 000 000 долларов США	~17 500 000 долларов США	~23 800 000 долларов США
Маржа EBITDA	~20 %	~25 %	~28 %