Многосемейный офис «Tier-1» в Монако

Компания представляет собой авторитетную независимую фирму, специализирующуюся на управлении семейными активами и предоставлении консультационных услуг по управлению капиталом, со штаб-квартирой в Княжестве Монако. Компания предоставляет комплексные консультационные услуги по управлению активами, корпоративному управлению, отчетности по активам, находящимся в управлении нескольких депозитариев, а также высококлассные консьерж-услуги для эксклюзивного портфеля клиентов — частных лиц с чрезвычайно высоким уровнем дохода (UHNWI) и семейных предприятий, существующих на протяжении нескольких поколений.

Данная сделка предусматривает отчуждение/продажу 100 % акционерного капитала (или контрольного стратегического пакета акций) Компании, что обеспечит приобретателю немедленный доступ к полностью регулируемой инфраструктуре, высокодоходные регулярные доходы от консультационных услуг, а также эксклюзивный доступ к элитной экосистеме управления частным капиталом Монако.

Компания ведет деятельность в четырех взаимодополняющих сферах практики, характеризующихся высоким уровнем удержания клиентов:

• Управление активами и консультационные услуги

  • Осуществляет управление индивидуальными дискреционными мандатами, адаптированными с учётом индивидуальных бюджетных ограничений по рискам, валютных позиций и ограничений по ликвидности.

  • Предлагает модели стратегического распределения активов, возможность выбора сторонних управляющих на основе открытой архитектуры, а также приоритетный доступ к альтернативным классам активов (частный капитал, венчурный капитал и элитная недвижимость).

• Управление и планирование благосостояния

  • Разрабатывает долгосрочные стратегии трансграничного управления имуществом, механизмы передачи имущества от одного поколения другому, а также официальные семейные соглашения.

  • Курирует вопросы, связанные со структурами корпоративного управления, фидуциарными механизмами и трастами, действуя в непосредственном взаимодействии с международными консультантами по налоговым и юридическим вопросам.

• Консолидированная отчетность и консультирование по вопросам рисков

  • Обеспечивает собственную, независимую агрегацию портфелей с участием нескольких банков и в различных юрисдикциях.

  • Обеспечивает консолидированную аналитику показателей эффективности и интегрированный мониторинг институциональных рисков на всех глобальных депозитарных платформах.

• Услуги семейного офиса и управление образом жизни

  • Комплексное сопровождение процесса переезда, оформления вида на жительство и оказание административной поддержки на территории Княжества Монако.

  • Комплексное управление «под ключ» в операционной, финансовой и нормативной сферах сложных объектов класса люкс (суперъяхты, частная авиация и престижная недвижимость), а также консультационные услуги для благотворительных фондов.

Фактор, определяющий ценность	Стратегический актив / Обоснование
Юрисдикция с высоким барьером для входа на рынок	Устоявшееся присутствие и нормативный статус в Монако — одном из самых концентрированных и требовательных рынков частного капитала в мире.
Постоянная, стабильная выручка	Значительная доля доходов, имеющих характер аннуитета, формируется за счет комиссионных за текущее управление и консультирование, фидуциарных гонораров и услуг по подготовке отчетности.
Архитектура корпоративного уровня	Зрелая, масштабируемая операционная структура, способная принять значительный объём дополнительных активов под управлением (AuM) с минимальным увеличением накладных расходов.
Лояльная и разнообразная клиентская база	Многопоколенческие отношения с клиентами, характеризующиеся практически нулевым историческим показателем оттока клиентов, основанные на долгосрочном планировании управления капиталом и связях в сфере управления семейным имуществом.
Платформа расширения по принципу «Plug-and-Play»	Идеальный объект для приобретения со стороны международных частных банков, глобальных мультисемейных офисов или фондов прямых инвестиций, стремящихся незамедлительно закрепиться в Монако.